Prós e Contras de Planhat

O que eu mais gosto no Planhat é que tudo está colocado no lugar certo para eu entender e ter um bom lembrete do que preciso fazer nas minhas atividades diárias. Tudo é claro, tudo parece bom e tudo é realmente fácil de entender com um painel tão bonito como o do Planhat. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que o que mais me desagrada é não ter permissão para fazer algumas mudanças que me ajudariam ainda mais na minha experiência usando a plataforma, mas acho que isso não está relacionado ao próprio Planhat, mas mais relacionado à pessoa e às permissões dadas pelo gerente da minha organização. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Viemos para o Planhat de um concorrente e não estamos arrependidos da nossa escolha:

- A API deles é muito completa e permite muita flexibilidade na construção da sua própria integração

- O Account 360 é realmente útil para todos na equipe entenderem o que está acontecendo em uma conta específica

- A inteligência do cliente / pontuação de saúde / dashboards são intuitivos e fáceis de construir Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada de mais—principalmente pequenos incômodos acumulados:

- A integração com o Snowflake poderia ser mais flexível

- A UX difere entre diferentes funcionalidades, levando a uma experiência desigual

- Algumas peculiaridades inesperadas aqui e ali Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que o Planhat é o melhor em pegar cada ponto de dados e torná-lo prontamente disponível e valioso. Podemos medir nosso impacto, crescimento, desempenho e mais com os pontos de dados disponíveis. Ele se destaca em como apresenta os dados e os torna prontamente disponíveis com relatórios e painéis que são fáceis de usar e entender. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Para o meu ponto acima, muitos dados podem às vezes ser avassaladores. Mas, uma vez que passei tempo no sistema e entendi melhor suas fontes e configurações, fiquei muito menos sobrecarregado. É mais um choque inicial quando você vê quão capaz a ferramenta é, mas isso, por sua vez, acaba sendo uma coisa boa. Tem sido fácil de aprender também. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente amo como a plataforma pode reunir toneladas de informações. Eu adoro poder pontuar e organizar todas as minhas contas, assim como ser um gerente de contas. Ter uma página onde posso ver uma visão geral de tarefas simples ou playbooks também é uma vantagem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não consideraria isso uma aversão, mas é uma curva de aprendizado difícil. Nosso administrador tem permissão para conversar para obter suporte, mas eu não posso. Como há tanto a fazer, muitas vezes se torna esmagador configurar minhas próprias visualizações em relatórios. Nosso CSM é sólido, mas eu não sei o que eu não sei. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- O elemento visual e a forma como os dados são apresentados

- Facilidade de adicionar notas e planos a um cliente específico

- Visibilidade completa sobre todos os clientes e notas de outros membros da equipe

- Integra-se bem com outras ferramentas

- Centro de ajuda bem desenvolvido e sistema Intercom Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- Difícil de entender inicialmente

- Filtrar pode ser difícil na visualização de dados, particularmente ao salvar sua visualização preferida

- O recurso de calendário/planejamento de tarefas não é o mais intuitivo Análise coletada por e hospedada no G2.com.

En réalité, je conseille souvent Planhat à mes pairs dans Customer Success Ops. Je trouve que par rapport aux autres outils similaires, Planhat allie bien une expérience utilisateur fluide avec un reporting puissant et des capacités d'intégration et de personnalisation robustes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Le point le plus faible de la solution est le portail ou le module customer-facing. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Planhat has been a great new partner in our CS journey. The support and genuine care for our success stand out the most. Our CSM is always there to help us achieve our goals, and our TAM consistently finds solutions—even as we navigate a fairly complex setup across teams and features.

One of my favorite things is the in-product chat, which connects me directly to support. As a new admin, I use it a lot, and it makes troubleshooting so much easier. The AI bot is also super helpful for answering quick product questions. While the documentation doesn’t always cover everything I need, the chat function more than makes up for it.

I also really like the Portal feature—excited to see it fully rolled out on our side! Another standout is Planhat’s automation capabilities. The flexibility is incredible—you’d have to try really hard to find something that can’t be automated or achieved with a formula field. It’s a huge time-saver and makes complex setups much more scalable.

I’m really looking forward to Planhat 2.0 and advancing our setups! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

We’re still new to the platform, so it’s a bit early to provide fully constructive feedback. That said, our CSMs have faced some challenges getting used to Planhat—it takes time to learn how to navigate and make full use of its features. This is something we’re still working on. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- 360° view of our clients – A huge time saver, giving us instant access to key data

- Agility, autonomy, and guidance – Planhat covers 99% of our needs. The admin interface is simple enough that we never need a developer’s help. For more complex use cases, we either find a workaround or get instant guidance from their team

- Ability to manage all our client tiers with this CSP (from tech to high touch)

- Powerful automation and alerting – Keeping us proactive and efficient

- It really helps us forecast risks, set action plans, and track opportunities with precision.

- Smooth user experience – The platform is intuitive and easy to navigate, making adoption effortless for both admins and occasional users. Indeed Leadership, Customer Support, Product, and other teams can easily access client insights without being daily users

- Responsive and supportive customer service – Whenever we need assistance, the support team is quick to respond and provides clear, actionable guidance. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- The Contacts (end users of your customers) management is quite difficult when you have Parent and Child accounts, very simple if you only have parent accounts

- Portal looks pretty outdated

- The success plans unit is not suited for tech touch customers Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- Facilidade de uso

- Ajuda a processar as integrações e adoções de clientes de maneira bastante simples e acessível

- Disponibilidade dos gerentes de sucesso do cliente e de contas técnicas da Planhat

- Muito poderoso uma vez que os dados são injetados na ferramenta

- Sincronização com CRM de vendas (HubSpot)

- Ferramenta europeia Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- As respostas do suporte ao cliente no chat, para perguntas complexas, muitas vezes estão parcialmente erradas. Eles poderiam fazer mais perguntas se a solicitação não estiver clara o suficiente para eles antes de responder.

- Algumas interfaces de usuário como administrador não são convenientes (gerenciar todas as suas automações ou todos os campos de dados), mas eu acho que isso será melhorado na nova versão do Planhat que está por vir! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Planhat se destaca por sua interface intuitiva e amigável, o que facilita a visualização e o gerenciamento dos fluxos de trabalho de sucesso do cliente. Eu realmente aprecio os painéis personalizáveis que permitem à minha equipe acompanhar KPIs e pontuações de saúde do cliente em tempo real. As capacidades robustas de integração da plataforma com ferramentas como HubSpot e Salesforce agilizam nossos processos e eliminam a entrada manual de dados. No geral, isso melhorou significativamente nossa capacidade de reter clientes e identificar oportunidades de upselling. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora o Planhat ofereça uma grande variedade de recursos, acredito que suas capacidades de relatórios poderiam ser mais flexíveis. Por exemplo, criar relatórios personalizados às vezes pode parecer restritivo, e adicionar opções de filtragem mais avançadas tornaria a plataforma ainda mais poderosa. Além disso, algumas integrações exigem tempo extra de configuração, o que pode atrasar o processo de integração para novos usuários. Análise coletada por e hospedada no G2.com.