Avaliações e Detalhes do Produto de Planhat

Integrações: Sua integração com o SF provou ser muito mais robusta do que as plataformas anteriores que usamos.

Suporte: O suporte, onboarding e CS, especificamente Sabrina, tem sido uma ajuda incrível para nós. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

a lógica por trás das visões de tarefas/reuniões é um pouco confusa. Parece que é necessário haver muitos pastas e filtros para obter uma visão clara das expectativas diárias para um CSM Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu posso acompanhar minha atividade com clientes, eu mantenho todas as minhas anotações lá, eu gerencio integrações, vendas adicionais, renovações. Eu acompanho a saúde do cliente e eu me certifico de que estou sempre no controle do meu portfólio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não consigo pensar em nada, não sou um usuário avançado, então não vejo o que poderia ser melhorado (talvez poder definir cores para suas tarefas). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

What I love most about Planhat is how it has significantly transformed the way CSMs manage their customers. The tool provides a very intuitive interface that gives easy access to all customer data. For onboarding teams, it’s fantastic as it allows us to control and streamline workflows effectively. Additionally, having an expert CSM who we’ve met with weekly for months has been a game-changer. Their expertise in customizing the tool to meet our specific needs has been invaluable. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

One thing I would love to see in the future is the integration of AI into the platform to recommend workflows for teams, rather than having to build them constantly myself. However, I understand that new developments are on the way, so I’m looking forward to what’s coming.

Besides, I would advise companies is to spend time upfront planning how to structure your data and how you want your teams to work with the tool. Proper initial setup is crucial for maximizing the benefits of Planhat. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- We finally have data in a format that is usable for our CX team to track their portfolio

- We have more insights on our customers than we have ever had before

- Our CSM Lisa is willing to roll up her sleves and find solutions for different challenges our company is solving for!

- I love being a part of the community and experiencing all of the webinars and slack channel Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- It was a fairly big lift getting the data to connect from salesforce in the beginning Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As pessoas, a experiência de integração e a experiência geral e os resultados do produto que você pode ter com a Planhat. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não posso dizer que tenho uma "antipatia". Tudo o que experimentei, usei ou precisei foi resolvido, explicado ou cuidado e rapidamente resolvido. Adoro a equipe da Planhat! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Hoje não há uma ferramenta que possa organizar seu portfólio da maneira que o Planhat faz. Todo o resto no mercado é muito orientado financeiramente e super difícil de gerenciar. A equipe de suporte é muito próxima e didática. A ferramenta permite muitas visualizações e compartilhamentos diferentes. Muito fácil de criar novos campos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É um pouco difícil criar e usar as visualizações do painel. Como temos uma estrutura de cliente muito complexa, os filtros não são fáceis de configurar e a informação precisa ser verificada com frequência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Planhat is very easy to use and also quite flexible to be adapted to your businesses needs. The integration and syncing of customers as well as setting up automations and workflows is very easy and fast.

Planhat gives a great overview over the health and status of customers and helps us to detect risks as well as upsell potentials better. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Some Setups are quite complex, but Planhat has a very good AI Chatbot which can help with a lot of requests. Also their support is fast and very capable, as well as our CSM and TAM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É relativamente fácil e direto acompanhar o fluxo de trabalho, clientes, tarefas e trabalhar bem em toda a equipe. Tudo é realmente fácil de navegar e os painéis/visões são personalizáveis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que, quando estivesse escrevendo notas, elas fossem salvas automaticamente, pois às vezes começo a adicionar notas a uma empresa e depois tenho que parar para atender uma chamada e fecho a aba, perdendo meu trabalho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- A visão global de todas as contas por equipe / por portfólio

- O detalhe das informações que podem ser inseridas / exibidas em um perfil de cliente

- A conectividade com outras ferramentas (Google, Hubspot, Aircall...)

- As possibilidades quase infinitas de personalização

- Os dashboards, visões numéricas e tabelas personalizadas Análise coletada por e hospedada no G2.com.

- Os problemas de conectividade com o Google Mail + Agenda (obrigado a Revogar e reconectar)

- O fato de não ser possível classificar automaticamente contas de clientes agrupadas por Trimestre (com base nas datas de renovação/fim de contrato)

- O calendário que começa no domingo (não prático para os francófonos) Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface é muito agradável e intuitiva. Foi muito fácil aprender a usá-la, porque tudo está onde deveria estar e é muito fácil de encontrar e configurar. Ótimo suporte ao cliente e assistência contínua. Muitas integrações estão disponíveis e são muito fáceis de configurar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu dificilmente encontrei pontos fracos na ferramenta. É realmente completa e funcional. Análise coletada por e hospedada no G2.com.