Avaliações e Detalhes do Produto de Planhat

Eu adoro a parte de Inteligência e Ações do Cliente do Plannat! Antes do Planhat, eu usava planilhas para tentar acompanhar meus KPIs. Agora, com o Planhat, posso me manter organizado, responder aos clientes, planejar meu dia, tudo enquanto meus KPIs são atualizados naturalmente. Meu Diretor sabe exatamente o que eu tenho feito. É uma ótima plataforma para capturar várias informações para o meu portfólio de negócios! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que o Planhat me permitisse adicionar Ações associadas a vários clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Planhat é altamente elogiado por sua interface amigável e recursos robustos de pontuação de saúde do cliente. Os usuários apreciam a capacidade de personalizar painéis e acessar dados de clientes em tempo real, o que ajuda na tomada de decisões informadas e na melhoria do engajamento com o cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Alguns usuários acham que a estrutura de preços é um pouco alta, especialmente para empresas menores. Há também menções de uma curva de aprendizado acentuada ao configurar inicialmente o sistema e configurar todos os seus recursos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto de fazer parte do processo que nos ajuda a criar e construir nossa plataforma de CRM para que possamos obter o melhor valor dela para nossos clientes. Temos uma incrível CSM da Planhat (Lisa) e uma equipe de suporte, e eles estão muito engajados em nos ajudar a alcançar nossos objetivos com a plataforma.

Estou animado para começar a construir portais de clientes com nossos clientes para aumentar o engajamento e a parceria com eles. Também estou ansioso para desenvolver ações de risco e aproveitar os dados dentro da ferramenta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Inicialmente, tivemos problemas intermitentes com a tomada de notas, mas isso parece estar resolvido agora. Seria útil poder ver nossos tickets de suporte e seu status, etc. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I use it almost everyday

All the infos gathered in the same place

Full overview of my clients

Reports on a lot of KPI's: number of activities, quality of the relation, etc.

Synchronisation with all the ecosystem of the business

The support replies in one or two hours Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Synchronisation takes a lot of time, is lost often.

No email builder, would be great to have one.

Activities are not registered automatically (call/meetings) Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Planhat offers comprehensive customer success management with an intuitive interface, advanced analytics, and proactive engagement. The platform's user-friendly design, extensive metrics, and timely customer support make it a game-changer for businesses. Highly recommended! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The portal page function is difficult to format. Needs work. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto de trabalhar com os fluxos de trabalho no Planhat, para ter uma abordagem estruturada consistente para a equipe de CSM. Uso muito os campos de comentários para me comunicar com meu gerente e colegas de trabalho. Gosto dos detalhes e insights que oferece no meu portfólio (muito grande). Gosto que está integrado com o Slack. Uso todos os dias, o dia todo, várias vezes por dia. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Levou algum tempo para aprender a trabalhar com PH, por um tempo foi uma sobrecarga de informações. Neste ponto, ainda estou vendo como usar o módulo de Inteligência do Cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os fluxos de trabalho no Planhat realmente ajudaram nossa equipe a se manter organizada e a par de todas as nossas tarefas relacionadas aos clientes. Posso facilmente acompanhar o progresso, registrar atualizações e colaborar com outros membros da equipe, o que nos mantém todos na mesma página. A equipe de suporte deles também é fantástica—toda vez que tive uma dúvida ou precisei de ajuda, eles foram rápidos em responder e sempre ofereceram soluções práticas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Se eu tivesse que mencionar algo, seria a falta de uma maneira rápida de voltar para uma página anterior na interface do usuário. É um pequeno problema, e já ouvi que estão trabalhando para corrigi-lo, então não é um grande problema. No geral, realmente não há nada que me faça repensar o uso do Planhat—é uma ferramenta sólida. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A possibilidade de obter muitos insights de dados. E agir com base nesses dados em vez de abordar seus clientes às cegas. Agora podemos tomar decisões mais inteligentes com base em dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tenho que aprender a pensar sobre como o sistema funciona. Isso é algo que se desenvolverá com o tempo, mas já estou pegando o jeito. :)

Quando clico em "ações", às vezes abre "hoje", mas muitas vezes "todas as atividades" e isso é um pouco irritante. E estou tentando encontrar uma solução para medir todos os clientes que eu e meus colegas embarcamos para preencher nosso KPI e isso não está funcionando no momento.

- quando faço um agendamento no PH, não é muito amigável se você adicionar tempo ao compromisso. Muitos cliques.

- Se possível, faça um tempo favorito (por exemplo, 0:45 min por chamada de integração). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Integrações: Sua integração com o SF provou ser muito mais robusta do que as plataformas anteriores que usamos.

Suporte: O suporte, onboarding e CS, especificamente Sabrina, tem sido uma ajuda incrível para nós. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

a lógica por trás das visões de tarefas/reuniões é um pouco confusa. Parece que é necessário haver muitos pastas e filtros para obter uma visão clara das expectativas diárias para um CSM Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu posso acompanhar minha atividade com clientes, eu mantenho todas as minhas anotações lá, eu gerencio integrações, vendas adicionais, renovações. Eu acompanho a saúde do cliente e eu me certifico de que estou sempre no controle do meu portfólio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não consigo pensar em nada, não sou um usuário avançado, então não vejo o que poderia ser melhorado (talvez poder definir cores para suas tarefas). Análise coletada por e hospedada no G2.com.