Avaliações e Detalhes do Produto de Planhat

Algumas das minhas coisas favoritas sobre o Planhat são os fluxos de trabalho e como é fácil colaborar com seus clientes em metas e listas de tarefas (adoro poder atribuir uma data de vencimento e marcar as coisas como concluídas). Também sou um grande fã do recurso de Conversas, pois posso ver como meus colegas de equipe estão respondendo a certas perguntas ou obter inspiração sobre como abordar certos assuntos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, o número de recursos pode ser impressionante e leva algumas semanas para descobrir quais recursos são mais relevantes para você e como melhor incorporá-los ao seu dia - mas, na verdade, este é um bom problema para se ter, pois parece que há um recurso para quase tudo!

Além disso, tenho dificuldade em formatar algumas das Páginas do Portal e formatar notas no Registro de Atividades. Seria ótimo ter mais recursos de formatação adicionados (Codificação de Cores, etc.). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu mais gosto no Planhat é a facilidade geral de uso. Uma vez que você tem os dados fluindo, é muito fácil, como iniciante, entrar e começar a configurar filtros, playbooks, modelos, etc. A integração com o SFDC também é muito fácil de configurar e executar. A equipe de Sucesso do Cliente tem sido maravilhosa, sempre prestativa! A organização de CS adora usar a plataforma e a adotou bem até agora - tornando suas vidas mais fáceis e eficientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu acho que, às vezes, as respostas de suporte às perguntas exigem um pouco de ida e volta para que um ponto seja compreendido e abordado. Eu geralmente envolvo nosso CSM, que é capaz de resolver ou ajudar a avançar as coisas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nossa organização utiliza mais de 300 sistemas/plataformas, e o Planhat é, na minha opinião, o melhor. Como mencionado no título, o Planhat é uma ótima plataforma tudo-em-um para gerenciar seu portfólio de negócios. Sou capaz de enviar/receber e-mails, entender novas oportunidades, agendar tarefas/atividades necessárias, rastrear MRR/ARR, entender a saúde das minhas contas, fazer upload de documentos/anexos e ter visibilidade dos contatos dos clientes. Como a equipe do Planhat é verdadeiramente colaborativa na implementação de personalizações solicitadas, há muitos mais benefícios específicos para minha equipe e para mim. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Minha única reclamação é a dificuldade em relação à formatação de e-mails. Pontos de bala podem ser difíceis de implementar, e copiar e colar de outras fontes pode causar problemas, pois ajustar a fonte para coincidir com diferentes fontes nem sempre funciona bem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que temos várias equipes de Go-To-Market integradas à solução e todos estão investidos no sucesso de nossos clientes. O fato de podermos automatizar tarefas repetitivas, como o envio de check-ins regulares, e-mails de integração ou lembretes de renovação, libera nossas equipes de sucesso do cliente para interações mais personalizadas com nossas contas estratégicas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, o Planhat pode ser um pouco intimidador. Como é uma solução tão robusta, há tanto que você pode fazer com a ferramenta que, às vezes, pode se sentir um pouco sobrecarregado e talvez não saiba por onde começar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Our team was excited about getting Planhat and started adopting it for efficiency gains in logging meeting notes, managing tasks, and sending emails right away. The initial training took just a few hours and the team was off and running. There is of course a learning curve, but we have been very pleased with the level of engagement, feedback, and adoption we have seen from the team and they proactively share tips and tricks with each other as they discover them and put them into practice each week.

We are nearly six months out from our initial go-live and have a long list of efficiency gains in day-to-day tasks; improved tools, views, reporting, and processes to manage our books of business; and a Customer 360 View that we did not have before. We are looking forward to exploring additional functionality around Success Planning, Customer Portals, and automated triggers for expansion and risk alerts over the next few quarters.

It's not unusual to hear the question, "Can we do that in Planhat?" in almost every leadership or planning meeting, and often the answer is, "yes, we can!" Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Many of our customers have multiple subscription agreements with different term dates, lengths, spend, and products. Planhat doesn't seem to manage this well, resulting in erroneous data around ARR, renewal dates, customer stage, and health. The GCalendar integration has also proven to be a bit challenging, with some updates overriding the activities in Planhat and others not, so we have had to rethink how we prep for meetings to ensure that the information isn't lost in the next update.

We often have to choose between filtering data at the account level or at the opportunity level, but cannot do both, and we need to be able to do both in the same filter view. We have also hit several snags trying to bring data in from SFDC because of limitations in what we can bring over and how it would show up in Planhat. Our CSM and TAM have been great about helping us to troubleshoot, but some things we just haven't been able to solve for. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Planhat is an excellent tool for team management, customer management and overall customer success processes. What I especially like is how I can integrate so many different tools in one place to get an holistic overview of our customer base and its well-being. Me and my team uses Planhat on a daily base.

I've worked with Planhat for almost 10 years and have appreciated the collaboration throughout this time as well as recommended it to new customers to Planhat. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Smaller issues that can cause a lot of frustration such as:

1. Integrations break - often detected way too late

2. Overwhelming at times - I feel sometimes that Planhat should "settle" with CS processes and not go too broad in their offering. Too many nice-to-have while some need-to-have would require more attention from product development. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As pessoas! A equipe da Planhat é prestativa em todas as etapas, muitas vezes indo muito além do esperado para ajudar com problemas, alguns dos quais são do nosso lado.

O suporte, quando necessário, tem sido muito útil. Eles dão ótimas sugestões e ajudam com nossos problemas de maneira oportuna.

O produto para CSMs é realmente impressionante, liberando seu tempo para cuidar de nossos clientes da melhor maneira que considerarem adequada.

O desenvolvimento e o roteiro são realmente empolgantes e mal posso esperar para ver as melhorias que a Planhat tem a oferecer.

A capacidade de integrar nossa equipe multifuncional também é muito empolgante. A Planhat adicionará grande valor aos nossos serviços e equipes TAM.

A ferramenta se integra muito bem com todos os grandes armazéns e sistemas, incluindo Snowflake, Salesforce e AWS. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A carga inicial sobre os administradores é pesada. Juntamente com uma curva de aprendizado acentuada, particularmente para os administradores, isso dificultou a implementação nas fases iniciais.

No início, tivemos dificuldades para sincronizar nosso grande banco de dados Snowflake. Isso se deveu a problemas de higiene de dados do nosso lado e alguns detalhes técnicos que o Planhat ainda não havia resolvido completamente. A equipe rapidamente corrigiu seus problemas e forneceu orientações para melhorar nossos dados.

A depuração de problemas é muito mais difícil do que deveria ser. Fornecer logs de erro tornaria o trabalho do administrador muito mais simples.

Campos de fórmula e automações continuam um pouco problemáticos e são limitados em alguns aspectos. O encadeamento de campos de fórmula resulta em sincronizações de dados atrasadas. A lógica básica 'OU' em filtros não é suportada.

Não há uma opção nativa de cancelamento de inscrição nos e-mails do Planhat. Isso nos levou a criar nossa própria opção, que tem algumas falhas e pode resultar em alguns usuários perdidos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

All the essential features a Client Success Manager needs are conveniently located in one place! I appreciate how user-friendly, customizable, and versatile it is for filtering and finding exactly what you need. Our biggest challenge was maintaining transparency about clients across the organization, and PlanHat resolved this seamlessly. Not only that, but it has become an indispensable tool used daily by our entire team. The implementation was quick, and we can always rely on our CSM for prompt support, whether through a call or a quick email response. We wouldn’t be where we are today without her commitment, and PlanHat has only amplified our success. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The platform may come with a slight learning curve due to its extensive capabilities. However, once you get the hang of it, navigating and using its features becomes seamless. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Email module:

- Being able to send emails directly from Planhat

- Email templates to be created and implemented by the whole team, all inside the tool

- As a manager, being able to track emails that have been sent by the team

Data module:

- The modularity of the tool, you can mix/match data as you wish

- Having the possibility to create dashboard within the tool

- Everything in one place, it is well thought

Integrations:

- Integrations with our ecosystem (Snowflake, Salesforce, Intercom)

Support:

- Monthly calls and check-ins with our CSM

- Reactivity of the support team

- The chatbot is a good one Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sometimes I feel overwhelmed by the amount of information displayed, I wish it was a bit more "minimalistic" sometimes.

I wish we had the opportunity to clean up inactive filters, folders, emails automatically.

Sometimes the logic is lacking behind key features, e.g. you cannot change the CSM owner of an account and have this new person applied to all workflows, it requires a manual task that is time-consuming. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

No geral, o Planhat é um bom produto. É fácil de navegar e vem com uma quantidade razoável de opções de personalização. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É um pouco difícil inserir dados no sistema. Você precisa estruturar conjuntos de dados de maneiras muito específicas. As opções de filtragem para dados trazidos do Salesforce são limitadas. As opções de filtragem para trazer dados de um data warehouse são inexistentes e devem ser definidas no seu modelo externo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.