Avaliações e Detalhes do Produto de Insightly CRM

Primeiro, eu gosto do layout. Depois, eu gosto que posso criar meus próprios Piplines com Conjuntos de Atividades, para gerenciar processos em toda a equipe. Sou o único na minha seção, então preciso da ajuda dos meus colegas para cumprir minhas missões. Depois, também muito importante, eu gosto do suporte que a Insightly está oferecendo. Um contato direto e descomplicado, respostas rápidas e úteis de maneira educada e agradável. Parece que a equipe da Insightly tem uma forte vontade de melhorar seu produto, e eles estão sempre muito próximos de seus clientes. Então, eles sabem o que é Relacionamento com o Cliente, eles estão vivendo isso, o que aponta para um produto promissor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto do salvamento automático, respectivamente da criação automática de organizações ou contatos, mesmo assim, cada e-mail armazenado é anexado com meu próprio nome e o nome da minha empresa.

Eu não gosto da solução de notificações do Insightly. Ou suas configurações não geram notificações ou você recebe 3 notificações para a mesma ação. Além disso, recebo notificações para minhas próprias ações...

Então, acho que o programa deveria funcionar de forma mais fluida. A operação deveria ser mais compacta para os usuários. Ele cria muitos dados desnecessários e provoca processamento de dados incompleto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Bastante fácil de navegar pela interface. O suporte é rápido com as respostas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Isso é comercializado para pequenas empresas (daí o preço baixo), mas ainda há recursos que exigem mais conhecimento técnico para configurar, como a configuração de e-mail. O principal problema é que, se você não configurar, 50% dos seus e-mails irão para o lixo eletrônico.

Além disso, alguns recursos estão faltando que eu gostaria que estivessem lá -- inserir campos além do nome em um e-mail (como o nome da empresa), o rastreamento de cliques em links de e-mail não funcionou, e o formulário web para lead pode ter apenas 1 versão, não oferece campos obrigatórios (embora eu ache que há uma solução alternativa aqui... não tenho tempo/recursos para codificar essa adição). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Insightly tem a vantagem de não estar focado exclusivamente em vendas diretas e, mais geralmente, em gerenciamento de relacionamento empresarial. É projetado desde o início para ser intuitivo e conveniente. O sistema de marcação e a capacidade de mapear as relações entre contatos (por exemplo, Contato A foi indicado por Contato B) é particularmente útil. A integração com o Google Apps também é forte. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Insightly ainda carece de alguns recursos importantes. Alguns deles incluem o preenchimento automático de informações de contato com base no LinkedIn, notas, assinaturas de e-mail e assim por diante. A integração com sites de mídia social também é bastante deficiente, assim como uma série de recursos de marketing oferecidos por concorrentes com um preço semelhante (por exemplo, AgileCRM). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto de como o Insightly sabe para o que é ótimo, gerenciamento de fluxo de trabalho, projetos e contatos. Insightly integra-se perfeitamente com outros programas, como Google para trabalho, Mailchimp e muitos outros. O recurso que armazena e-mails enviados através do Google para os contatos da minha conta Insightly é inestimável. Insightly é fácil de navegar e rápido de usar, por isso o comparo a um carro esportivo. Alguns CRMs (caminhões pesados) possuem funcionalidades mais robustas com finanças e inventário, mas são difíceis de aprender e complicados de operar. Insightly está sempre adicionando novos recursos para torná-lo ainda mais amigável ao usuário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que a integração com o Quickbooks fosse mais profunda. Atualmente, é possível visualizar faturas e clientes que já foram adicionados ao Quickbooks, mas eles devem ser adicionados primeiro. Eu adoraria poder adicionar clientes ao Quickbooks através do Insightly para evitar a entrada dupla.

Os itens de tarefa do conjunto de atividades devem ser inseridos manualmente e não podem ser carregados através de um arquivo CSV. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Assinamos o Insightly no primeiro dia do nosso novo negócio, pois precisávamos de um sistema de gerenciamento de contatos que estivesse integrado ao ecossistema do Google Apps. A facilidade de migração de contatos (de sistemas de e-mail) foi um grande primeiro passo. Sua velocidade nos permitiu revisar os contatos de toda a equipe e cruzar referências sobre quais contas tínhamos a melhor visão geral e relacionamentos. Construímos nosso plano de entrada no mercado com base nesses relacionamentos e rapidamente nomeamos contas-alvo e desenvolvemos um funil de vendas. Personalizar esse funil foi simples, intuitivo e adaptado ao nosso modelo. À medida que trabalhávamos no pipeline que criamos e precisávamos elaborar propostas, a ligação com o Gerenciamento de Documentos do Google (Google Drive) foi fácil e nos permitiu ver a proposta enquanto a construíamos através do CRM e das etapas do pipeline. Agora o usamos para campanhas de e-mail, rastreamento de atividades dos vendedores e pipelines, e aproveitamos uma equipe de vendas global para vender ao redor do mundo em qualquer fuso horário. O Insightly escala e inova com nosso negócio e com nosso modelo de negócios em evolução. Em resumo, não poderíamos viver sem ele. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O desafio que eles têm (às vezes) é inovar a partir da 'perspectiva de contato', indicando que valorizam clientes que têm bases de clientes pequenas ou bases de clientes de varejo. Vendemos para empresas de capital aberto e governos, e esse modelo exige que olhemos para planos de contas grandes e atividades maiores fora de uma abordagem de varejo. Felizmente, eles são uma plataforma muito flexível para 'soluções alternativas'. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Conexões automáticas de mídia social, preços, simplicidade no uso. Estávamos usando o Salesforce antes e era muito inchado para que qualquer um de nossos usuários pudesse aproveitar. Temos apenas algumas pessoas envolvidas em Vendas, então precisávamos de algo que fosse bom para armazenar informações sobre nossos clientes e menos sobre gerenciar uma grande equipe de vendas. O Insightly faz isso bem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Existem algumas opções de personalização que poderiam ser melhores, como editar filtros ou personalizar visualizações. Às vezes, precisamos obter uma visão rápida de todos os assinantes no mês atual, por exemplo, mas também queremos saber alguns dos campos personalizados para cada cliente. Também não nos importamos muito com algumas coisas, como endereços, já que todo o nosso negócio é online. Portanto, poder especificar o layout dos dados que queremos em cada visualização seria muito útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The ability to sort by date or priority, add comments to an individual task and to assign tasks mid flow if needed to escalate a need to a more appropriate resource. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Lack of chained or sequential tasking when you have a series of interdependant tasks that would be best presented one after another when they are completed. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Insightly é um ótimo CRM para uma pequena empresa. É muito mais acessível do que alternativas como Pitchbook ou Salesforce. É altamente personalizável para diferentes negócios. Por exemplo, você pode projetar seu próprio pipeline de vendas que se adapta aos procedimentos operacionais padrão do seu negócio. Também é excelente para organizar todos os seus contatos comerciais. Ao vincular esses contatos a cada pipeline, você pode rapidamente se atualizar sobre o histórico da empresa antes de entrar em contato com eles para continuar o processo de vendas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto que você não possa trocar e-mails primários. Criei minha conta antes de receber meu e-mail da empresa. Como resultado, ainda está vinculado ao meu gmail. Consequentemente, quando vinculo e-mails ao Insightly, preciso copiar e colar manualmente um endereço na seção BCC ao enviar e-mails. Tê-lo vinculado ao meu gmail também vinculou todos os meus sites de mídia social à minha conta, o que foi meio embaraçoso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente aprecio a facilidade de integração com a comunicação por e-mail deste software. A capacidade de adicionar contatos no CRM diretamente a partir do e-mail deles é fantástica. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada para desgostar, pelo que usei deste software. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

We like the Google Apps integration, Pipelines feature, and activity sets the most. I have tried several CRMs and keep coming back to Insightly. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Not much to dislike, however I would like better email features and not have have it limited, as far as scheduling them. Análise coletada por e hospedada no G2.com.