Avaliações e Detalhes do Produto Insightly CRM

Gosto que seja muito fácil gerenciar projetos no Insightly CRM e adicionar tarefas, e acompanhá-las. Sendo um gerente de equipe, é muito mais fácil quando o projeto é adicionado ao Insightly, e já temos uma lista predeterminada de tarefas para cada projeto. Configurar o projeto é amigável ao usuário, e garante que a equipe complete todas as suas tarefas. A capacidade de relatar aos meus gerentes a porcentagem de projetos que estamos concluindo e o tempo é muito valiosa também. A configuração inicial no link do site foi muito fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Parece que, em certos momentos, não sei se o sistema está atualizando. A interface mudará e, às vezes, certos aspectos não estarão disponíveis. Relatórios não estarão disponíveis ou o tamanho da fonte aumentará aleatoriamente, dificultando ver tudo na tela, então isso definitivamente poderia ser melhorado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostei do painel na página inicial, e originalmente o comprei porque um colega o havia usado para gerenciar seus compromissos de palestras, como planejar um projeto, mas menos complicado. Nunca conseguimos fazer com que ele funcionasse como o dele; suspeitamos que ele tinha uma versão antiga, já que a página dele e a nossa não pareciam iguais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A função de Ajuda. Nós fazíamos uma pergunta específica, a função automatizada nos enviava um monte de vídeos para assistir, que nunca abordavam nosso problema. Depois, levava cerca de 24 horas para obter uma resposta, e ainda assim não resolvia nosso problema. Finalmente, como último passo, solicitamos um humano. Mesma rotina, nunca realmente respondeu à nossa pergunta. Portanto, não conseguimos descobrir como usá-lo completamente, e desistimos e cancelamos após um ano. Era impossível implementá-lo totalmente sem ter nossas perguntas respondidas. Paguei minha equipe uma quantia significativa de $$$ para descobrir, e nunca conseguimos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu mais gosto no Insightly é como ele combina CRM e gerenciamento de projetos em uma única plataforma, permitindo que você acompanhe um cliente desde o primeiro lead até a entrega. Também é muito fácil de usar, com fluxos de trabalho limpos e forte integração de e-mail e calendário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu não gosto no Insightly é que alguns recursos avançados, como automação mais profunda e relatórios, estão bloqueados em planos de nível superior. Também pode parecer um pouco limitado para equipes de vendas muito grandes em comparação com CRMs empresariais mais poderosos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Insightly CRM possui uma interface limpa e fácil de usar, o que facilita o acompanhamento de leads, contatos e oportunidades. A integração com o Google Workspace, Outlook e aplicativos de terceiros é perfeita, e eu gosto que ele combine gerenciamento de projetos e CRM em uma única ferramenta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O recurso de relatórios poderia ser mais avançado e, às vezes, as opções de personalização parecem limitadas em comparação com CRMs maiores. Também leva tempo para configurar a automação corretamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Insightly oferece uma visão personalizável em cada aba dentro do software, permitindo que apenas as informações mais importantes sejam visualizadas facilmente. A quantidade de tempo economizado ao revisar rapidamente nosso progresso atual, desempenho, agendamento e comunicação com cada cliente nos permitiu realizar mais trabalho a cada semana e comunicar-nos de forma mais eficaz com os clientes. Eu uso o aplicativo móvel várias vezes ao longo do dia para revisar rapidamente escopos, encontrar endereços e informações de contato, e manter-me atualizado com meu entendimento de cada trabalho em andamento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora o software permita uma grande personalização, pode ser confuso no início descobrir exatamente como formatar a visualização ao seu gosto. Como há tantas opções disponíveis, pode levar tempo para navegar por cada página e entender como fazer alterações. No entanto, a Insightly enviou um representante ao nosso escritório para nos guiar sobre como fazer essas mudanças. Isso nos ajudou a integrar o software rapidamente, sem curva de aprendizado. Na primeira semana de uso, eu me senti mais confortável do que com o nosso CRM anterior. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto da interface do usuário e de como é fácil de entender. Tem limitações básicas ou você pode optar por opções mais avançadas para representar os dados da sua empresa. Eu o uso há 2 anos e meio e a transição do nosso software anterior foi tranquila. Implementá-lo foi muito fácil e o usamos diariamente. Vinculá-lo aos sistemas da nossa empresa (integração) foi muito fácil e o tempo de resposta da equipe de suporte ao cliente é muito rápido e amigável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto que você tenha que atualizar manualmente "contato confirmado" quando o Insightly rastreia automaticamente a data da última atividade. Acho que isso deveria ser um processo automatizado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Insightly CRM oferece uma interface intuitiva e um conjunto poderoso de recursos que simplificam o gerenciamento de contatos, o acompanhamento de projetos e a visibilidade do pipeline de vendas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A curva de aprendizado para automação e configuração de fluxo de trabalho pode ser um pouco íngreme para novos usuários. Além disso, atrasos ocasionais de sincronização com integrações de terceiros podem interromper o fluxo de trabalho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A flexibilidade de poder criar seus próprios campos personalizados, relatórios, modelos e painéis. Muito fácil de usar, após a configuração inicial. O suporte ao cliente tem sido excelente. Brian Revak tem sido nosso Gerente de Sucesso do Cliente e tem sido muito prestativo durante toda a experiência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não é possível mesclar dados de 2 Objetos diferentes, mas isso pode ser contornado criando campos personalizados dentro do Objeto relevante. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

CRM é um bom software e proporciona uma melhor experiência, é muito fácil de usar e implementar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nenhuma aversão ao software CRM e não há necessidade de correções. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Insightly é muito fácil de usar. Agrupamos potenciais clientes em oportunidades onde você pode visualizá-los todos e fazer anotações visíveis sem precisar clicar em cada organização, assim você pode ver quem comprou e quem não comprou. Configurar é fácil e, dependendo da assinatura que você escolheu, você também pode ter várias reuniões com seu representante do Insightly onde pode discutir como tirar o máximo proveito do produto. Conseguimos integrar o Insightly com nosso site para que, sempre que alguém entrar em contato, seja adicionado ao CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Poder enviar e-mails a partir do CRM é ótimo, no entanto, você só pode enviar e-mails para 50 de cada vez. Análise coletada por e hospedada no G2.com.