Avaliações e Detalhes do Produto de Insightly CRM

1. O suporte é ótimo. Tive alguns problemas para entender as coisas e eles sempre respondem prontamente, mesmo para perguntas mais avançadas, como como alimentar automaticamente leads no CRM usando o Zapier. Além disso, a série no YouTube é ótima para treinamento e me poupa de ter que enviar um monte de perguntas.

2. É fácil de usar e não requer que você contrate um consultor externo por taxas exorbitantes (cof...salesforce...cof).

3. O gerenciamento de pipeline e o fluxo de trabalho de leads são muito intuitivos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O único problema que tenho é com relatórios. Meu chefe quer ver meu pipeline atual e os KPI's, e ainda estou enviando essas informações manualmente. Eu simplesmente não sei como fazer os relatórios funcionarem para mim. Mas, estou participando de alguns dos webinars de treinamento deles nas próximas semanas, e espero conseguir mais insights sobre isso.

Em segundo lugar, não sei se há uma maneira de integrá-lo com o Outlook. Eu uso muito os lembretes de "tarefas" no Insightly, e adoraria se eles aparecessem automaticamente no meu calendário do Outlook.

Por último, não é uma crítica, mas adoraria ver o Insightly integrado com o IFTTT. Posso pensar em algumas receitas realmente legais, especialmente com nossa ferramenta de produtividade Slack (ou seja, anunciar oportunidades ganhas automaticamente para a equipe de vendas, etc). Espero que um dia eles juntem isso :). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Muito simples de configurar e usar todos os principais recursos com treinamento ou orientação mínima. Insightly fornece a cada usuário um endereço de e-mail único que você pode BCC para toda a correspondência de vendas, que então é automaticamente anexada às informações de contato no Insightly. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Um pouco de ajustes para visualizar Contatos e Organização tudo em um só lugar - um pouco desconexo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Integração com Google Apps e plano inicial sem custo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O aplicativo móvel parece um pouco desajeitado às vezes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Cobre todos os recursos mais necessários de uma maneira não complicada e utilizável. Fácil de aprender. Faça a diferença para o seu negócio sem um investimento muito grande em dinheiro e tempo. Baixo risco. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode ser pego de surpresa com taxas. Elas aumentam automaticamente quando você adiciona um novo usuário e não diminuem quando você remove um (o crédito é aplicado à sua conta em vez disso). Portanto, você precisa ter cuidado enquanto ainda estiver na fase de "descoberta". Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro a capacidade de repetir tarefas para manter contato com clientes potenciais. Os temas divertidos para personalização são sempre um bônus adicional para mim pessoalmente. Este CRM é tão fácil de usar e me ajuda a manter organizado na minha agenda ocupada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O aplicativo não se conecta muito bem à parte online para atualizações, tem espaço para melhorias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

For the price, it at first appears that it's a pretty robust system. However, their support is terrible. Did you know that they do not allow phone calls? Try using e-mail for a complex problem and you spend hours going back and forth when a phone call would resolve it in 15 minutes. I hate companies that do that. I won't purchase it again after the subscription runs out. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Insightly's customer support is terrible. Did you know that they do not allow phone calls? Try using e-mail for a complex problem and you spend hours going back and forth when a phone call would resolve it in 15 minutes. I hate companies that do that. I won't purchase it again after the subscription runs out. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma das características marcantes do Insightly é que ele tem a flexibilidade de associar qualquer item a qualquer outro item. Por exemplo, você pode associar um contato a mais de uma organização, associar contatos entre si, associar uma tarefa ou nota a mais de um contato, projeto ou oportunidade, etc. Outras características únicas e poderosas são os pipelines personalizados e os conjuntos de atividades personalizados. Você pode criar múltiplos pipelines que podem ser atribuídos a diferentes oportunidades ou projetos conforme necessário, e conjuntos de atividades pré-configurados que criarão automaticamente tarefas para cada estágio no pipeline à medida que ocorrem. Isso permite que você personalize processos para sua organização. Sem mencionar a integração do Insightly com o Gmail e o Google Apps, que permite adicionar e-mails e contatos diretamente do Gmail, bem como criar tarefas, oportunidades e projetos. Também tem integração com outras ferramentas populares como o Mailchimp. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora o Insightly tenha muita flexibilidade, ele carece de algumas funcionalidades básicas que são comuns à maioria dos outros CRMs, especificamente, visualizações personalizadas para listas. Ele exibe organizações, contatos, projetos, etc. em listas de aparência muito agradável, mas as listas contêm informações muito limitadas sobre cada item. E você não pode personalizar as informações/campos que são exibidos. Então, digamos que você tenha um campo de "data de vencimento" para projetos e gostaria de ver uma lista de projetos abertos com suas datas de vencimento - você não pode fazer isso. Você teria que clicar em um projeto específico para abri-lo e ver sua data de vencimento ou outras informações de seu interesse.

Embora ofereça mais flexibilidade do que a média em como armazenar e organizar seus dados, oferece menos flexibilidade do que a média em como visualizar e usar seus dados.

Também precisa desesperadamente de um Painel - a página "Início" atual apenas mostra atividades recentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Insightly é muito fácil de configurar para uma pequena empresa e startup que não sabe muito sobre como trabalhar com um CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Alguma parte do Insightly pode ser um pouco técnica, mas sempre há ajuda em seus fóruns... Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Depois de revisar muitos produtos de CRM, escolhi o Insightly como a melhor combinação de recursos e acessibilidade. Ele tem uma interface de usuário muito simples, permite ampla personalização para acomodar nosso fluxo de vendas e práticas comerciais e tem a vantagem adicional de um módulo de gerenciamento de projetos incorporado. Não tenho nada além de coisas boas a dizer sobre a atenção ao cliente que recebi e toda a excelente ajuda e recursos gratuitos de integração que a empresa fornece. Até agora, estou muito satisfeito com o Insightly como empresa e como solução de software CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Isso NÃO é Salesforce. Não oferece o tipo de funcionalidade avançada e relatórios que as soluções dominantes do mercado fornecem. Poderia melhorar em alguns dos temporizadores repetidos e outras funções de agendamento, e atualmente tem escalabilidade limitada. Neste ponto, eu diria que é uma boa solução para uma empresa de pequeno ou médio porte que não possui os recursos de TI que pacotes mais funcionais exigem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

EU GOSTO DE TUDO! o gerenciamento das informações dos meus clientes e como este site é fácil de usar. Eu me ensinei a usar todo o programa e ele funciona perfeitamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu, honestamente, não tenho nada de ruim a dizer sobre desagradável. Completamente feliz! Análise coletada por e hospedada no G2.com.