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Revisão do Insightly CRM
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Avaliações 915 Insightly CRM
Sentimento Geral da Revisão para Insightly CRM
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I love the organization of Insightly. It keeps all members of our company on the same page with regards to what is being done, needs to be done or is waiting on someone. It keeps us all accountable for our communication with clients, has ability for us to make notes for us to remember certain aspects of an account, and allows us to connect our email to the account as well. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Although I am new to Insightly, one thing i dislike is the changeover when the person assigned to the task changes. This could be something i'm missing. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Insightly allows our sales to project managers to accounting team all be on the same page with clients instead of sharing gmail contacts inefficiently and not cross-organizationally. Transitioning the opportunities to projects is really helpful for our company. We also like being able to link emails and upload our contract for each project. Assigning owners is helpful and we also use the tag feature to distinguish types of projects. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The Quickbooks link breaks frequently. We have a lot of contracts that require the Project Managers to stay on top of billing issues so we still have to revert back to them asking accounting directly rather than having easy access to it on their phone or computer. The reports for sales conversions are pretty good, but for retention and clients who sign multiple contracts or duration of client lifecycle, etc. longterm profiles aren't there. We've also experienced timing out when we try to search and there is a delay when you're trying to link accounts or contacts to companies. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
I am the VP of a brand new company. We tried several CRMs and were disappointed. Since we have found Insightly we are so happy It is SUPER easy to use. There are many additional features as well! Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Sometimes it can be a little hard to get customer support on the phone. However, there are really not many issues so I am not complaining! Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Adoro muitos recursos, um deles é a visualização que obtenho ao conectar organizações a pessoas, assim como as tags, adoro as tags! Adoro tanto o recurso de tarefas que não consigo passar o dia sem ele! Foi muito fácil começar, sem complicações, eu diria. A transferência inicial de informações foi muito acolhedora. Insightly também tem um atendimento ao cliente incrível. Estou sempre impressionado com a resposta rápida que recebo quando tenho perguntas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Ele só atualiza em uma direção, do Insightly para meus outros aplicativos e não nos dois sentidos. Não é muito intuitivo para identificar organizações e/ou contatos duplicados. Eu adoraria se ele pudesse ver que Central Market e Central Markets são na verdade o mesmo lugar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Google Apps for Work não é um CRM - mas o Insightly é! E nós adoramos. Juntamente com a plataforma de colaboração e comunicação do Google, é a melhor solução disponível para start-ups e PMEs no momento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
É uma solução SaaS. Então, temo que não terei todas as minhas pequenas personalizações preferidas... mas espere: eu lucro com uma forte comunidade de base e integração contínua de novas funcionalidades. Talvez não seja tão ruim no final. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Gosto de como todos os planos pagos do Insightly cuidam das necessidades básicas de integração de e-mail, CRM e gerenciamento de projetos da maioria das pequenas empresas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu desgosto fortemente dos recursos de relatórios disponíveis no Insightly, mas isso pode ser facilmente alterado com aplicativos de relatórios de terceiros e futuras versões do Insightly. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Usei alguns CRMs antes do Insightly e considero este o melhor. Insightly tem muitos ótimos recursos e benefícios e é precificado para atender às necessidades de pequenas empresas. Eles se concentram em construir seu produto com base nas necessidades de seus usuários através de sua comunidade online. A equipe de suporte é excelente. Meu recurso favorito é a capacidade de vincular contatos, oportunidades, tarefas, projetos e organizações. Vincule documentos ao seu Google Drive e o Social Linking está embutido, enquanto outros CRMs cobram a mais. Funciona bem com seu programa de e-mail para adicionar seus e-mails ao Insightly, enquanto outros CRMs cobram a mais. Muitas maneiras de pesquisar e encontrar um contato ou organização. As funções de filtro são incríveis. Campos personalizados e categorias tornam o CRM único para suas necessidades como empresa. Estou ansioso para crescer minha empresa com o Insightly ao meu lado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A principal funcionalidade precisa ter outra opção para ter empresas como o lead, não o contato. Muito difícil converter um contato e anexar a uma empresa já existente. As permissões de usuário precisam ser ampliadas para evitar que alterações não intencionais na personalização que eu passei tempo construindo sejam "acidentalmente" alteradas ou excluídas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A melhor característica do Insightly é a capacidade de acompanhar oportunidades e convertê-las em projetos uma vez que tenham sido aprovadas ou uma venda seja realizada. Esta é uma ótima característica porque acompanha o ciclo de vida de uma oportunidade até a realização, e mantém todos os documentos, tarefas e notas relevantes vinculados para acessibilidade. Além disso, uma característica incrível é a visualização das etapas do pipeline. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Minhas únicas insatisfações podem ser resolvidas com ajustes na interface. Seria bom ter texto acompanhando o visual do pipeline, em vez de ter que passar o mouse sobre a imagem do pipeline para ver em qual estágio uma oportunidade/projeto está. Além disso, seria conveniente se a lista de projetos e oportunidades não tivesse uma limitação no número de projetos visíveis em uma lista. É inconveniente ter que rolar e clicar nos números para percorrer sua lista de oportunidades/projetos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
