Minha coisa favorita sobre o Insightly é como é fácil de personalizar! Eu não tenho formação em programação, e consegui construir uma arquitetura de sistema que é tanto amigável ao usuário quanto robusta! Pegue as automações inerentes e adicione o poder da integração AppConnect deles, e este CRM pode se conectar a centenas de aplicativos em segundos. AppConnect tem sido um divisor de águas para nós ao conectar a uma variedade de aplicativos de negócios, incluindo Quick Books Online, Google Drive, Twilio, Slack e Insightly Custom Objects. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Um dos pontos negativos do Insightly é que ele não fornece uma ferramenta nativa para criar formulários para usuários que podem não estar em um computador ou não serem muito experientes em tecnologia. Nós, como empresa, adoraríamos poder criar formulários na web que nossos membros da equipe no campo pudessem preencher com informações e enviá-las para o Insightly facilmente. Podemos fazer isso usando um software de terceiros agora, mas isso requer uma manutenção substancial. Ter um formulário na web que puxe diretamente os valores dos campos do Insightly seria inestimável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
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A flexibilidade de poder criar seus próprios campos personalizados, relatórios, modelos e painéis. Muito fácil de usar, após a configuração inicial. O suporte ao cliente tem sido excelente. Brian Revak tem sido nosso Gerente de Sucesso do Cliente e tem sido muito prestativo durante toda a experiência. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Não é possível mesclar dados de 2 Objetos diferentes, mas isso pode ser contornado criando campos personalizados dentro do Objeto relevante. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O Insightly é muito fácil de usar. Agrupamos potenciais clientes em oportunidades onde você pode visualizá-los todos e fazer anotações visíveis sem precisar clicar em cada organização, assim você pode ver quem comprou e quem não comprou. Configurar é fácil e, dependendo da assinatura que você escolheu, você também pode ter várias reuniões com seu representante do Insightly onde pode discutir como tirar o máximo proveito do produto. Conseguimos integrar o Insightly com nosso site para que, sempre que alguém entrar em contato, seja adicionado ao CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Poder enviar e-mails a partir do CRM é ótimo, no entanto, você só pode enviar e-mails para 50 de cada vez. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
I have used Salesforce it had some more robust features. The one that stuck out so much to me was tha capabilites with merge variables and automations. I think the Workato (app connect) feature) aims to solve this and it does a good job. I think my absolute favorite part has been the customer service. Our reps from Insightly have been absolutely invaluable. Brian Revak is our rep and has left no question unanswered for our team and has helped me with resources like time with engineers to solve problems. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
I think that Insightly is a little confusing to get started with compared to Salesforce. There is a higher barrier of entry that in my opinion neccesitates having a success rep help you. I am not sure if that is ideal to require your product have a guide that I still use weekly 6+ months into working in the platform. I could also be stupid? Jury is out on that one but I do think the barrier for entry is high. I also believe the AppConnect project to be very difficult to get your arms around and use. Again, could be my problem but I have had an engineer join in and it took us 2ish hours to get an automation together to just make leads from Calendly enter automatically and not duplicate when a follow up Calendly is created. This is something that should be far easier in my opinion. I hope I see your team leverage Ai in this department because given Workato runs on logic AI would likely be able to create recipes for people, test them and make adjustments based on feedback given on failures until it works correctly. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
À medida que nossa organização cresce e muda, precisamos alterar a forma como usamos nosso CRM. Adoramos poder adicionar campos personalizados. As integrações são muitas. A coleta de informações de contato do Outlook economiza muito na entrada manual de dados. Exportar e importar dados para uso em outras plataformas e/ou relatórios para reduzir o que está lá para aqueles da equipe sem acesso ao CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
É um investimento para uma pequena organização, mas tem valido a pena para nós. Algumas das integrações adicionam custo extra. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Insightly is very responsive. The search feature is amazing. I find the interface simple to navigate and when it's time to automate, insightly has powerful automation features. The CRM is user friendly enough to use daily. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
I find the price to be high. Also, in every price tear there are new features. All features should be represented with every price tears with limitations based on the price level you purchase. For example, products are only available with the top tier for $100 USD per month. With lower price tears this feature should be available perhaps with a limitation on total products able to list. Also, I wish I could change the orange look Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Gosto de como é fácil carregar documentos e obter propostas feitas de um só lugar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Nada, eu uso isso 1000 vezes por dia e nunca vou mudar. Ele dá alguns problemas de vez em quando, mas pelo custo, quem se importa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O Insightly transformou completamente a forma como gerenciamos nossos projetos. A interface é intuitiva, os recursos são exatamente o que precisamos e mantém nossa equipe organizada e no caminho certo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Mais opções de integração seriam ótimas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Muito fácil de usar e muitas opções de personalização para usos específicos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Levou alguns meses para aprender e configurar sistemas para tornar o CRM útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Insightly é fácil de usar e altamente personalizável. Criamos vários objetos personalizados e campos personalizados dentro desses para gerenciar tudo, desde doações até pedidos de loja e registros de eventos. As integrações com Facebook, Shopify e nosso CMS foram fáceis de configurar e gerenciar. O atendimento ao cliente e o suporte técnico também têm sido excelentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Como em todos os CRMs, há pequenas coisas que eu gostaria de mudar, mas nada significativo. Ter suporte baseado nos EUA pode, às vezes, causar atrasos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Quão fácil é acompanhar todos os meus projetos e atualizar tarefas e notas enquanto trabalho neles. É muito fácil vincular e-mails ao Insightly para que tudo possa ser rastreado no projeto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Ao procurar um nome de projeto, às vezes você clicará na parte de vendas do projeto por acidente, pois a pesquisa fornece tudo relacionado ao que você está procurando. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
