Avaliações e Detalhes do Produto de Insightly CRM

I have used Salesforce it had some more robust features. The one that stuck out so much to me was tha capabilites with merge variables and automations. I think the Workato (app connect) feature) aims to solve this and it does a good job. I think my absolute favorite part has been the customer service. Our reps from Insightly have been absolutely invaluable. Brian Revak is our rep and has left no question unanswered for our team and has helped me with resources like time with engineers to solve problems. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I think that Insightly is a little confusing to get started with compared to Salesforce. There is a higher barrier of entry that in my opinion neccesitates having a success rep help you. I am not sure if that is ideal to require your product have a guide that I still use weekly 6+ months into working in the platform. I could also be stupid? Jury is out on that one but I do think the barrier for entry is high. I also believe the AppConnect project to be very difficult to get your arms around and use. Again, could be my problem but I have had an engineer join in and it took us 2ish hours to get an automation together to just make leads from Calendly enter automatically and not duplicate when a follow up Calendly is created. This is something that should be far easier in my opinion. I hope I see your team leverage Ai in this department because given Workato runs on logic AI would likely be able to create recipes for people, test them and make adjustments based on feedback given on failures until it works correctly. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

À medida que nossa organização cresce e muda, precisamos alterar a forma como usamos nosso CRM. Adoramos poder adicionar campos personalizados. As integrações são muitas. A coleta de informações de contato do Outlook economiza muito na entrada manual de dados. Exportar e importar dados para uso em outras plataformas e/ou relatórios para reduzir o que está lá para aqueles da equipe sem acesso ao CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É um investimento para uma pequena organização, mas tem valido a pena para nós. Algumas das integrações adicionam custo extra. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Insightly is very responsive. The search feature is amazing. I find the interface simple to navigate and when it's time to automate, insightly has powerful automation features. The CRM is user friendly enough to use daily. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I find the price to be high. Also, in every price tear there are new features. All features should be represented with every price tears with limitations based on the price level you purchase. For example, products are only available with the top tier for $100 USD per month. With lower price tears this feature should be available perhaps with a limitation on total products able to list. Also, I wish I could change the orange look Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Insightly é fácil de usar e altamente personalizável. Criamos vários objetos personalizados e campos personalizados dentro desses para gerenciar tudo, desde doações até pedidos de loja e registros de eventos. As integrações com Facebook, Shopify e nosso CMS foram fáceis de configurar e gerenciar. O atendimento ao cliente e o suporte técnico também têm sido excelentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como em todos os CRMs, há pequenas coisas que eu gostaria de mudar, mas nada significativo. Ter suporte baseado nos EUA pode, às vezes, causar atrasos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Quão fácil é acompanhar todos os meus projetos e atualizar tarefas e notas enquanto trabalho neles. É muito fácil vincular e-mails ao Insightly para que tudo possa ser rastreado no projeto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ao procurar um nome de projeto, às vezes você clicará na parte de vendas do projeto por acidente, pois a pesquisa fornece tudo relacionado ao que você está procurando. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu adoro a facilidade com que um desenvolvedor pode trabalhar com a ferramenta Insightly e realmente me ajuda a configurar meus relatórios que preciso gerar. Também me permitiu integrar o Insightly com sistemas externos usando seu recurso AppConnect. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A documentação é avassaladora e dispersa - não do lado da API, mas em geral em termos de documentação de suporte, que acredito que poderia ser melhorada e poderia ser mais focada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Como especialista em integração e membro da equipe de suporte de vendas da nossa empresa dedicada a ajudar organizações sem fins lucrativos a arrecadar dinheiro, posso dizer com confiança que o Insightly é um divisor de águas para nossas operações. O software CRM deles se integra perfeitamente com nossas ferramentas existentes, simplificando nosso fluxo de trabalho. A interface intuitiva do Insightly e seus recursos robustos, como pipelines personalizáveis, objetos personalizáveis e relatórios detalhados, nos capacitam a focar mais no cultivo de relacionamentos com clientes com precisão e eficiência. A capacidade de automatizar tarefas e fluxos de trabalho aumentou significativamente nossa produtividade, permitindo que nos concentremos mais em oferecer soluções de arrecadação de fundos impactantes. O Insightly se tornou verdadeiramente uma ferramenta indispensável em nossa missão de apoiar organizações sem fins lucrativos, oferecendo confiabilidade e escalabilidade que se alinham perfeitamente com nossos objetivos organizacionais. O que realmente diferencia o Insightly é o suporte excepcional que recebemos do nosso Gerente de Sucesso do Cliente. Seu profundo entendimento das nossas necessidades únicas como empresa tem sido inestimável e ele vai além para garantir que maximizemos nosso uso do Insightly, fornecendo orientação personalizada, sessões de treinamento e respostas rápidas a quaisquer perguntas ou desafios que encontramos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ao refletir sobre minha experiência com o Insightly, encontro pouco para não gostar na plataforma. Atende às nossas necessidades de forma excepcional, e quaisquer pequenos problemas que encontramos foram prontamente resolvidos por sua equipe de suporte responsiva. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The platform does have some useful contact management features, Análise coletada por e hospedada no G2.com.

We implemented Insightly CRM, hoping it would streamline our contact management needs. However, we found that it is very sales-driven, with most features centered around sales pipelines, leads, and opportunity tracking. As an organization that does not sell anything but primarily uses a CRM to compile, organize, and manage contact data, we found that these sales-focused features added unnecessary complexity and clutter to our workflow. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Capacidades de Integração Insightly oferece uma ampla gama de integrações de terceiros com ferramentas populares como QuickBooks, Slack, Mailchimp e Microsoft Teams, facilitando para as empresas a sincronização de dados em várias plataformas. Além disso, sua API permite integrações personalizadas, o que é ideal para empresas que buscam expandir ainda mais sua funcionalidade.

A plataforma também se integra com ferramentas de automação de marketing, como o Insightly Marketing, permitindo que os usuários gerenciem campanhas, acompanhem leads e cultivem relacionamentos com clientes sem precisar alternar entre diferentes sistemas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Alguns usuários podem achar a curva de aprendizado um pouco mais íngreme quando se trata de dominar os recursos mais avançados da plataforma. Mas, uma vez familiarizados com sua funcionalidade, as equipes podem aproveitar ao máximo a gama de ferramentas que o Insightly oferece. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É uma excelente ferramenta para arquivar informações de clientes, potenciais leads e oportunidades, bem como para acompanhar processos relacionados a vendas. É fácil de dominar e muito flexível em sua utilidade, o que ajudou a se encaixar perfeitamente nos padrões de uso de toda a nossa equipe de vendas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há o inconveniente de formar relatórios com certos valores ou configurações estatísticas. Isso nega o acesso analítico a outras áreas importantes do nosso negócio, incluindo linhas de produtos, geografia e os próprios vendedores. Análise coletada por e hospedada no G2.com.