Principais Alternativas de Equisoft/connect Mais Bem Avaliadas
Avaliações 25 Equisoft/connect
Equisoft Connect é a melhor ferramenta de CRM e planejamento para consultores de seguros de vida. A capacidade de vincular atividades, clientes, apólices, documentos, quilometragem e oportunidades é fantástica. Equisoft me deu a capacidade de me tornar verdadeiramente sem papel. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O programa tem recursos que não são anunciados ou conhecidos. Por exemplo, descobri uma capacidade de rastreamento de quilometragem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Possibilidade de inserir uma infinidade de informações ou bases. Ferramentas muito eficazes para fazer consultas e criar relatórios para analisar os dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
A apresentação das telas para a entrada de dados que não é muito "amigável para o usuário". Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Ótima solução de CRM tudo-em-um com integração completa para calendário e e-mail. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Não há automação e intuitividade suficientes para um CRM moderno. Além disso, falta treinamento e capacidade de resposta do serviço ao cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Equisoft é ótimo para acompanhar nossos clientes e suas contas de investimento e seguro conosco! Nós o usamos exclusivamente para acompanhar as atividades de nossos clientes e membros da equipe. Equisoft nos ajuda a ser bem organizados e a cuidar bem de nossos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Ficamos satisfeitos com a Equisoft e sua funcionalidade. Podemos enviar um ticket de serviço para a Equisoft se estivermos enfrentando alguma dificuldade e a equipe de serviço tem sido ótima em cuidar de nossas necessidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
The calendar. It tracks appointments under contact names. The task tracker is great for maintaining follow-ups. It also stores documents for compliance purposes. The software was built by a true financial advisor. It covers all areas of tracking and it is great for compliance as well as remembering information from a client meeting. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Only one small thing. There is no area for Contingent Beneficiaries. There should be a drop-down for Primary and Secondary Beneficiaries in the beneficiary area. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Comunicações de registro com meus contatos. Ligação de outros contatos relacionados entre si. Gravações de chamadas telefônicas. Formulários PDF personalizáveis para meus dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
O formato de visualização. Estou acostumado ao formato do Office Outlook. Seria bom se se assemelhasse a ele. Não sou fã do formato de e-mail. Prefiro muito mais o formato do MS Outlook. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Gets the job done efficiently and quickly without any hassle. It's user interface looks stunning and offers ease while using the app. The features arr eay to understand for first time users. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
There is nothing I dislike maybe the customer service could be better. Also the price point can be modified I personally found it on the pricier side. Otherwise no cons Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu posso centralizar todas as minhas tarefas em um só lugar e recuperá-las no momento certo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu gostaria de poder alternar de inglês para francês usando um botão simples sem ir para a configuração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Ele organiza quase todos os aspectos do meu negócio diário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Feed de dados do meu distribuidor de fundos mútuos (não é culpa da Equisoft). Análise coletada por e hospedada no G2.com.
