Recursos de Efficy CRM
Quais são os recursos de Efficy CRM?
Automação da Força de Vendas
- Contato & Gerenciamento de Contas
- Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM)
- Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline.
- Gerenciamento de Tarefas / Atividades
- Integração com Desktop
- Gestão de Contratos de Clientes
Automação de marketing
- E-mail marketing
- Gestão de Campanhas
- Gestão de Leads
Suporte ao cliente
- Gerenciamento de casos
- Portal de Suporte ao Cliente
- Base de conhecimento
Móvel & Social
- Suporte ao usuário móvel
Relatórios & Analytics
- Relatórios
- Painéis
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Plataforma
Personalização | Com base em 50 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados. | 87% (Com base em 50 avaliações) | |
Capacidade de fluxo de trabalho | Com base em 50 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas. | 89% (Com base em 50 avaliações) | |
Gerenciamento de usuários, funções e acessos | Com base em 52 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc. | 88% (Com base em 52 avaliações) | |
Internacionalização | Com base em 47 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas. | 89% (Com base em 47 avaliações) | |
Sandbox / Ambientes de Teste | Com base em 49 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção". | 86% (Com base em 49 avaliações) | |
Document & Content Mgmt. | Com base em 48 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados. | 88% (Com base em 48 avaliações) | |
Desempenho e Confiabilidade | Com base em 51 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram. | 90% (Com base em 51 avaliações) | |
Geração de Documento de Saída | Com base em 50 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo. | 88% (Com base em 50 avaliações) | |
Gerenciamento de usuários, funções e acessos | Com base em 23 avaliações de Efficy CRM. Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc. | 93% (Com base em 23 avaliações) | |
Internacionalização | Com base em 22 avaliações de Efficy CRM. | 93% (Com base em 22 avaliações) | |
Desempenho e Confiabilidade | Este recurso foi mencionado em 23 avaliações de Efficy CRM. | 92% (Com base em 23 avaliações) |
Automação da Força de Vendas
Contato & Gerenciamento de Contas | Com base em 69 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas. | 87% (Com base em 69 avaliações) | |
Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM) | Com base em 66 avaliações de Efficy CRM. Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento | 87% (Com base em 66 avaliações) | |
Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline. | Com base em 68 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa. | 87% (Com base em 68 avaliações) | |
Gerenciamento de Tarefas / Atividades | Com base em 68 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias. | 87% (Com base em 68 avaliações) | |
Território & Gestão de Cotas | Com base em 64 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário. | 84% (Com base em 64 avaliações) | |
Integração com Desktop | Com base em 68 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google. | 88% (Com base em 68 avaliações) | |
Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços | Com base em 62 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema. | 85% (Com base em 62 avaliações) | |
Cotação & Gerenciamento de Pedidos | Com base em 63 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados. | 89% (Com base em 63 avaliações) | |
Gestão de Contratos de Clientes | Com base em 64 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução. | 87% (Com base em 64 avaliações) |
Automação de marketing
E-mail marketing | Com base em 65 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas. | 87% (Com base em 65 avaliações) | |
Gestão de Campanhas | Com base em 65 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo. | 87% (Com base em 65 avaliações) | |
Gestão de Leads | Com base em 64 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads. | 90% (Com base em 64 avaliações) | |
Análise de ROI de marketing | Com base em 62 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing | 85% (Com base em 62 avaliações) |
Suporte ao cliente
Gerenciamento de casos | Ver definição da funcionalidade | Com base em 65 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução. | 88% (Com base em 65 avaliações) |
Portal de Suporte ao Cliente | Com base em 65 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento. | 85% (Com base em 65 avaliações) | |
Base de conhecimento | Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns. Revisores de 66 de Efficy CRM forneceram feedback sobre este recurso. | 87% (Com base em 66 avaliações) | |
Características do Call Center | Conforme relatado em 63 avaliações de Efficy CRM. Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade. | 86% (Com base em 63 avaliações) | |
Análise de suporte | Com base em 63 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente. | 85% (Com base em 63 avaliações) |
Integração
Ferramentas de importação e exportação de dados | Com base em 52 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado. | 88% (Com base em 52 avaliações) | |
APIs de integração | Com base em 51 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software. | 85% (Com base em 51 avaliações) | |
Abrangência de aplicativos de parceiros | Com base em 46 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto. | 83% (Com base em 46 avaliações) | |
Ferramentas de importação e exportação de dados | Conforme relatado em 25 avaliações de Efficy CRM. | 92% (Com base em 25 avaliações) | |
APIs de integração | Conforme relatado em 24 avaliações de Efficy CRM. | 93% (Com base em 24 avaliações) | |
Abrangência de aplicativos de parceiros | Com base em 23 avaliações de Efficy CRM. | 91% (Com base em 23 avaliações) | |
Integração com CRM | Integra-se com o software CRM, que pode ajudar a fornecer contexto às suas listas de discussão. Revisores de 24 de Efficy CRM forneceram feedback sobre este recurso. | 93% (Com base em 24 avaliações) | |
Integração com Mídias Sociais | Com base em 23 avaliações de Efficy CRM. Integra-se com plataformas de mídia social, que podem ajudar a expandir seu alcance. | 93% (Com base em 23 avaliações) | |
Integração de e-commerce | Integra-se com plataformas de e-commerce, que podem se vincular diretamente à sua loja virtual. Este recurso foi mencionado em 23 avaliações de Efficy CRM. | 93% (Com base em 23 avaliações) |
Móvel & Social
Recursos de colaboração social | Com base em 58 avaliações de Efficy CRM. Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos | 85% (Com base em 58 avaliações) | |
Integração de Redes Sociais | Com base em 59 avaliações de Efficy CRM. Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos. | 86% (Com base em 59 avaliações) | |
Suporte ao usuário móvel | Com base em 66 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets. | 85% (Com base em 66 avaliações) |
Relatórios & Analytics
Relatórios | Com base em 66 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc. | 88% (Com base em 66 avaliações) | |
Painéis | Com base em 64 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente | 86% (Com base em 64 avaliações) | |
Previsão | Com base em 60 avaliações de Efficy CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores. | 84% (Com base em 60 avaliações) | |
Teste A/B | Com base em 30 avaliações de Efficy CRM. Execute testes A/B em linhas de assunto, áreas de conteúdo (imagens e texto), de nomes ou datas de envio. | 90% (Com base em 30 avaliações) | |
Relatórios básicos | Este recurso foi mencionado em 31 avaliações de Efficy CRM. | 91% (Com base em 31 avaliações) |
E-mail marketing
E-mail e visualização móvel | Certifique-se de que os subscritores vejam o e-mail como pretendido. Visualize caixas de entrada emuladas dos principais provedores de e-mail e dispositivos móveis (por exemplo, iOS, Android) para resolver problemas de renderização. Este recurso foi mencionado em 32 avaliações de Efficy CRM. | 91% (Com base em 32 avaliações) | |
Gerenciar listas de e-mail | Com base em 31 avaliações de Efficy CRM. As ferramentas de gerenciamento de listas incluem a importação e a manutenção de dados do assinante. Gerencie a segmentação de listas, o gerenciamento de atributos de perfil e o status de entrega. Os assinantes autogerenciam as preferências. | 90% (Com base em 31 avaliações) | |
Envio de alto volume | Com base em 32 avaliações de Efficy CRM. Capacidade de enviar milhares de e-mails exclusivos e personalizados por segundo. | 90% (Com base em 32 avaliações) | |
Criando e personalizando e-mails | Este recurso foi mencionado em 32 avaliações de Efficy CRM. | 91% (Com base em 32 avaliações) | |
Enviando e-mails enviados | Revisores de 32 de Efficy CRM forneceram feedback sobre este recurso. | 91% (Com base em 32 avaliações) | |
Gerenciar a capacidade de entrega de e-mails | Revisores de 32 de Efficy CRM forneceram feedback sobre este recurso. | 92% (Com base em 32 avaliações) | |
Respostas de e-mail automatizadas | Com base em 32 avaliações de Efficy CRM. | 91% (Com base em 32 avaliações) | |
Conta multiusuário | Permite que vários usuários façam login na mesma conta para manter uma única conta para toda a sua equipe de marketing. Revisores de 32 de Efficy CRM forneceram feedback sobre este recurso. | 90% (Com base em 32 avaliações) | |
Pesquisas | Capacidade de enviar convites de pesquisa seguros e personalizados para sua lista de contatos. Este recurso foi mencionado em 32 avaliações de Efficy CRM. | 91% (Com base em 32 avaliações) |
IA generativa
Geração de Texto | Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto. Este recurso foi mencionado em 42 avaliações de Efficy CRM. | 87% (Com base em 42 avaliações) |
