Avaliações e Detalhes do Produto de SmartRisk

A facilidade de uso é ótima, basicamente pergunte ao cliente duas perguntas. É fácil calcular no programa. O relatório é limpo e claro, visualmente atraente para apresentações aos clientes. Outra coisa que eu realmente gosto/aprecio é que o atendimento ao cliente é excepcional. No início, tive alguns desafios com o programa, liguei e o serviço prestativo foi fantástico! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de alguma forma de carregar um portfólio de um custodiante, isso seria um grande poupador de tempo (talvez um arquivo csv? Eu sei que o mapeamento pode ser um desafio, mas talvez isso possa ser resolvido? Além disso, projetar um portfólio pode ser desafiador, pois muitas vezes o que parece ser um portfólio simples, de baixo risco ou qualquer outro, muitas vezes não se qualifica dentro dos parâmetros do perfil de risco. Isso pode exigir várias mudanças para obter um portfólio que funcione dentro do perfil de risco dos clientes. Às vezes, tenho dificuldade em mudar do Tax Clarity para o SmartRisk e a mudança nem sempre é suave! Seria bom ter um treinamento melhor sobre isso, pois odeio ligar e incomodar a equipe de suporte com perguntas simples. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto da capacidade de personalizar o portfólio para a conta individual dos meus clientes. Mostrar a eles os investimentos reais em que estão atualmente, com a quantidade de risco associada ao seu portfólio específico, é uma ótima ferramenta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, ao comparar planos 401k, não consigo encontrar os investimentos, tornando difícil fazer uma comparação adequada e fazer o cliente entender a quantidade de risco que podem ter potencialmente se permanecerem com um plano 401k em vez de movê-lo para uma conta gerida. Às vezes, os fundos proprietários oferecidos em algumas empresas de investimento são um pouco difíceis de encontrar. Tenho utilizado o Google para me ajudar a procurar diferentes símbolos de ticker, já que nem sempre estão listados nos extratos fornecidos pelos meus clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A simplicidade do programa e a velocidade com que você obtém respostas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não tenho nada que eu não goste ou considere uma desvantagem sobre o Smart Risk. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ter os dólares e a porcentagem de risco de queda é excelente. Os gráficos são fáceis de usar e compreensíveis. Esta é uma ótima maneira de ilustrar o risco para um cliente com uma comparação de outro portfólio que você está recomendando ao cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Estou bastante feliz. Não há muito que eu gostaria de mudar. Ter a capacidade de usar UITs talvez, mas isso não é necessário. Análise coletada por e hospedada no G2.com.