Avaliações e Detalhes do Produto de AdvisorEngine

A melhor coisa que eu gosto é a gestão de portfólio, planejamento financeiro, comunicação com o cliente e outros serviços de consultoria para os usuários. Muito fácil de usar e a implementação é rápida o suficiente. Não é necessária uma integração complicada. No geral, uma boa experiência para o cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que eles precisam ser mais dinâmicos e melhorar sua funcionalidade com alguns lançamentos regulares ou introduzindo novas versões. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Basically it optimes and grow the business

It perform the onboarding of the service clients easily.

It personalized the financial advise based on the requirement. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Notifications can be improved

Costing can be reduced

the user interface can be improved

Regular updates should be there Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Seu CRM de gestão de patrimônio, suas melhores plataformas fornecem às empresas financeiras as ferramentas integradas mais recentes e análises orientadas por dados necessárias para capacitar seus consultores a oferecer soluções inteligentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu sinto que o motor de CRM do consultor é um pouco caro e, às vezes, desacelera e trava. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada útil sobre AE. O CRM é desajeitado e tentar classificar e executar relatórios consome tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto de nada sobre o Advisor engine. Os fluxos de trabalho não são realmente fluxos de trabalho, mas um monte de ações e não há notificações associadas a isso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto da sua interface amigável. Permite que os usuários personalizem sua experiência com base em preferências individuais e tolerância ao risco. É compatível com vários dispositivos e sistemas operacionais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada realmente. Poderia ser um pouco mais barato, no entanto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

one stop shop to manage all your assets in one place regardless of what those assets are !! multifunctional and insight driven Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As great as this solution is, getting in touch with customer support can be a real pain. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto que o Advisor Engine esteja constantemente tentando crescer e melhorar suas ferramentas. Eles também são muito prestativos ao contatar o suporte. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É uma empresa pequena e, às vezes, as mudanças que fazem não são as mais úteis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

AdvisorEngine tem a capacidade de análise financeira, o que permite que as empresas prosperem no planejamento de um papel eficiente de CRM. Além disso, AdvisorEngine cria um poder adequado de automação de marketing, o que aumenta o número de vendas realizadas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

AdvisorEngine aumentou a credibilidade do CRM financeiro, permitindo que o negócio tenha planejamento fundamentado e gestão eficaz para os clientes. Há uma mudança tremenda e diversificada no CRM com a assistência da AdvisorEngine. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A melhor parte de mudar para uma plataforma baseada em nuvem é que conseguimos eliminar o uso de papel. Economizamos dinheiro e ajudamos o meio ambiente! Trabalhar digitalmente nos permite passar mais tempo ajudando nossos clientes a alcançar seus objetivos financeiros e menos tempo nos preocupando com a perda de um documento importante. Adoramos ter um lugar para armazenar todos os documentos importantes de nossos clientes no Cofre de Documentos. Isso facilita o acompanhamento dos documentos de conformidade que ainda estão faltando. O fluxo de trabalho é mais eficiente devido à interface amigável e a produtividade aumentou! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Encontramos nada de que não gostamos, mas tivemos dificuldades ao migrar para uma plataforma baseada em nuvem. Alguns de nossos funcionários não são familiarizados com tecnologia, e tivemos que providenciar treinamento adicional para eles. Felizmente, o treinamento está incluído como um serviço gratuito, então conseguimos treinar todos os nossos funcionários e deixá-los confiantes para seguir em frente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.