Top 10 Alternativas e Concorrentes da AdvisorEngine

Principais Alternativas de 10 para AdvisorEngine Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

#1

Maximizer
Por Maximizer Software
(572)4.0 de 5
O centro de comando para líderes de vendas e representantes serem mais orientados por dados, aumentarem a produtividade e alcançarem metas de receita juntos.
Categorias em comum com AdvisorEngine:
• Serviços Financeiros CRM
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#2

Morningstar Direct
Por Morningstar
(207)4.1 de 5
Gestão de Portfólio: O Morningstar Direct Lens permite criar, editar e analisar portfólios de forma rápida e eficiente usando uma interface clara e intuitiva. Marketing de Portfólio: Conte suas histórias usando dados e análises da Morningstar para destilar informações complexas de investimento em relatórios claros, com marca personalizada, comparações de produtos e apresentações. Due Diligence: Veja como você está se saindo, como os outros se comparam e quais investimentos são os melhores da categoria com o módulo de Relatório de Desempenho. Ele oferece due diligence automatizado e simplificado e relatórios fáceis de ler, para que você nunca perca a noção do seu lugar no mundo. Dados e Pesquisa: Veja os mercados através de milhares de lentes diferentes, incluindo pontos de dados exclusivos da Morningstar, como classificações de analistas, dados de fluxo de fundos e dados de diversidade de empresas para encontrar investimentos que impulsionem suas estratégias. E Mais: Desde alocação de ativos e seleção de investimentos, até análises avançadas e conjuntos de dados pré-construídos, o Direct é o padrão da indústria.
Categorias em comum com AdvisorEngine:
• Gestão de Carteira de Investimentos
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Patrocinado
Sharesight
(1)3.5 de 5
Sharesight é um popular rastreador de portfólio de investimentos online que está em funcionamento desde 2007. Sharesight permite que os usuários acompanhem automaticamente suas ações, ETFs, dividendos, negociações, desdobramentos de ações e mais, reduzindo a necessidade de entrada de dados e economizando tempo e dinheiro dos investidores. Os investidores podem importar seu histórico de negociações de sua conta de corretagem de ações e deixar que o Sharesight cuide do resto - veja seu desempenho histórico de negociações em um gráfico, compare com qualquer outro índice de mercado de ações ou ETF, execute relatórios fiscais facilmente e mais.
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#3

Betterment at Work
Por Betterment
(212)4.0 de 5
Betterment at Work provides modern 401(k) and financial benefits for today’s diverse workforce, empowering small-to-medium-sized businesses to attract and retain happy employees.
Categorias em comum com AdvisorEngine:
• Gestão de Carteira de Investimentos
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Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine, Betterment at Work é:
Mais utilizável
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#4

Morningstar Advisor Workstation
Por Morningstar
(174)4.2 de 5
Construído para produtividade, o Morningstar® Advisor Workstation apoia consultores com os dados de investimento, ferramentas e relatórios mais recentes da Morningstar para atender clientes existentes e gerar novos negócios. A integração perfeita com sistemas populares de consultores traz automaticamente dados atuais de clientes e contas para a visão mais clara do seu portfólio de negócios.
Categorias em comum com AdvisorEngine:
• Gestão de Carteira de Investimentos
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#5

Redtail Technology
Por Orion Advisor Tech
(156)4.3 de 5
Redtail Technology é uma solução de gerenciamento de clientes baseada na web, completa e fácil de usar, projetada especificamente para profissionais financeiros.
Categorias em comum com AdvisorEngine:
• Serviços Financeiros CRM
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Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine, Redtail Technology é:
Melhor em suporte
Mais utilizável
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#6

Total Expert
Por Total Expert
(134)4.5 de 5
Automatize, implante e acompanhe suas atividades de marketing de cima para baixo e simplifique seu processo diário de produção de ativos de marketing impressos e digitais.
Categorias em comum com AdvisorEngine:
• Serviços Financeiros CRM
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Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine, Total Expert é:
Mais utilizável
Melhor em suporte
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#7

Wealthbox CRM
Por Wealthbox
(102)4.5 de 5
CRM para Consultores Financeiros
Categorias em comum com AdvisorEngine:
• Serviços Financeiros CRM
Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine, Wealthbox CRM é:
Mais utilizável
Melhor em suporte
Melhor em atender aos requisitos
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#8

Merchant Relationship Management by NMI
Por NMI
(94)4.6 de 5
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) é uma empresa de software de automação de vendas de primeira linha que atende clientes na indústria de pagamentos.
Categorias em comum com AdvisorEngine:
• Serviços Financeiros CRM
Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine, Merchant Relationship Management by NMI é:
Melhor em suporte
Mais utilizável
Melhor em atender aos requisitos
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#9

Salesforce Financial Services Cloud
Por Salesforce
(92)4.2 de 5
Salesforce Financial Services Cloud fornece soluções integradas de vendas, serviço e marketing que eliminam silos e ajudam a criar uma experiência de cliente coesa e personalizada em todos os departamentos e por todos os canais de comunicação.
Categorias em comum com AdvisorEngine:
• Serviços Financeiros CRM
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#10

Koyfin
Por Koyfin
(81)4.8 de 5
Koyfin é uma plataforma moderna e econômica de análise financeira usada por mais de 30.000 consultores financeiros e gestores de patrimônio. Ela fornece ferramentas para criar carteiras modelo, analisar carteiras de clientes, criar propostas para clientes e pesquisar ações, ETFs, fundos mútuos e dados macroeconômicos. Koyfin oferece dados financeiros extensivos, opções de personalização e fluxos de trabalho eficientes. Principais Características: Rastreamento e Análise de Carteiras: Monitore e analise carteiras modelo e carteiras de clientes com métricas avançadas e visualizações. Propostas e Relatórios para Clientes: Crie propostas e relatórios para clientes elegantes e de fácil compreensão para investidores comuns, ao contrário das ferramentas tradicionais que produzem relatórios densos e complexos. Ferramentas de Pesquisa Abrangentes: Pesquise ações, ETFs e fundos mútuos. Acesse dados macroeconômicos extensivos. Crie Substituições para Participações Existentes na Carteira: Identifique e monitore participações de substituição para estar preparado para mudanças no modelo. Interface Intuitiva: Simplifica a análise de dados complexos com ferramentas de visualização. Colaboração: Compartilhe e colabore facilmente em listas de observação e carteiras com sua equipe. Acessibilidade: Oferece uma solução econômica com preços transparentes. Para mais informações, inscreva-se gratuitamente em koyfin.com ou entre em contato pelo help@koyfin.com.
Categorias em comum com AdvisorEngine:
• Gestão de Carteira de Investimentos
Os revisores dizem que em comparação com AdvisorEngine, Koyfin é:
Mais utilizável
Melhor em suporte
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Sharesight
(1)3.5 de 5
Sharesight é um popular rastreador de portfólio de investimentos online que está em funcionamento desde 2007. Sharesight permite que os usuários acompanhem automaticamente suas ações, ETFs, dividendos, negociações, desdobramentos de ações e mais, reduzindo a necessidade de entrada de dados e economizando tempo e dinheiro dos investidores. Os investidores podem importar seu histórico de negociações de sua conta de corretagem de ações e deixar que o Sharesight cuide do resto - veja seu desempenho histórico de negociações em um gráfico, compare com qualquer outro índice de mercado de ações ou ETF, execute relatórios fiscais facilmente e mais.
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