Comparar SmartOffice e Wealthbox CRM 
Visão Geral
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (69.2% das avaliações)
Pequeno negócio (94.1% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$70.00 1 Per User Por Mês
$59.00 Por Mês
SmartOffice
Classificação por Estrelas
(28)3.7 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (69.2% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$70.00 1 Per User Por Mês
Navegue por todos os planos de preços 3Wealthbox CRM
Classificação por Estrelas
(102)4.5 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (94.1% das avaliações)
Preço de Nível Básico
$59.00 Por Mês
Navegue por todos os planos de preços 4Produtos em Destaque
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Sistemas de Gestão de Agências de Seguros
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SmartOffice vs Wealthbox CRM
Ao avaliar as duas soluções, os revisores acharam Wealthbox CRM mais fácil de usar, configurar e administrar. Também preferiram fazer negócios com Wealthbox CRM em geral.
- Os revisores sentiram que Wealthbox CRM atende melhor às necessidades de seus negócios do que SmartOffice.
- Ao comparar a qualidade do suporte contínuo do produto, os revisores sentiram que Wealthbox CRM é a opção preferida.
- Para atualizações de recursos e roadmaps, nossos revisores preferiram a direção do Wealthbox CRM em relação ao SmartOffice.
Preços
Preço de Nível Básico
SmartOffice
Performance
$70.00
1 Per User Por Mês
Pacote de Desempenho para Usuário Único
- Microsoft® Exchange - Sincronização de Email e Calendário de Contatos
- Integração com Microsoft® Office - Word/Outlook/Excel
- Gestão de Contatos
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Por Mês
O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades
Teste Gratuito
SmartOffice
Teste Gratuito disponível
Wealthbox CRM
Teste Gratuito disponível
Avaliações
Atende aos requisitos
8.1
23
9.0
77
Facilidade de Uso
7.5
23
9.3
77
Facilidade de configuração
7.8
9
8.7
23
Facilidade de administração
8.7
9
9.5
18
Qualidade do Suporte
7.4
23
8.8
75
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
7.9
8
9.4
18
Direção de Produto (% positivo)
6.7
21
8.8
66
Recursos
Sistemas de Gestão de Agências de SegurosOcultar 12 recursosMostrar 12 recursos
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Administração
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Recurso Não Disponível
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Documentação do Seguro
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Recurso Não Disponível
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Conteúdo
Dados insuficientes disponíveis
7.9
48
Funcionalidade adicional da plataforma
Dados insuficientes disponíveis
8.2
45
Dados insuficientes disponíveis
8.7
57
Dados insuficientes disponíveis
8.6
48
Dados insuficientes disponíveis
8.5
51
Dados insuficientes disponíveis
7.5
36
Relatórios e análises da plataforma
Dados insuficientes disponíveis
7.3
49
Dados insuficientes disponíveis
6.2
30
Suporte ao cliente
Recurso Não Disponível
8.3
46
Recurso Não Disponível
8.2
45
Dados insuficientes disponíveis
8.4
48
Recurso Não Disponível
8.2
33
Automação de marketing
Dados insuficientes disponíveis
7.1
29
Dados insuficientes disponíveis
7.8
41
Dados insuficientes disponíveis
6.7
29
Automação da Força de Vendas
Dados insuficientes disponíveis
7.8
48
Dados insuficientes disponíveis
9.0
50
Dados insuficientes disponíveis
6.7
22
Dados insuficientes disponíveis
6.8
20
Dados insuficientes disponíveis
7.7
24
Categorias
Categorias
Categorias Compartilhadas
SmartOffice e Wealthbox CRM é categorizado como Serviços Financeiros CRM
Categorias Únicas
SmartOffice é categorizado como Sistemas de Gestão de Agências de Seguros
Wealthbox CRM não possui categorias únicas
Avaliações
Tamanho da Empresa dos Avaliadores
SmartOffice
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Wealthbox CRM
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Pequena Empresa
(50 ou menos emp.)
Médio Porte
(51-1000 emp.)
Empresa
(> 1000 emp.)
Indústria dos Avaliadores
Serviços financeiros
50.0%
Seguro
30.8%
Bancário
7.7%
Pesquisa
3.8%
Gestão de Investimentos
3.8%
Outro
3.8%
Serviços financeiros
95.1%
Gestão de Investimentos
3.9%
Seguro
1.0%
‐
‐
Outro
0.0%
Avaliações Mais Úteis
SmartOffice
Revisão Favorável Mais Útil
Usuário Verificado em Financial Services
Integration with proprietary software makes it easier when opening a new account.
Revisão Crítica Mais Útil
Steve H.
Usuário Verificado em Financial Services
Pode ser um pouco não amigável para o usuário, pois algumas das funcionalidades são difíceis de navegar.
Wealthbox CRM
Revisão Favorável Mais Útil
Usuário Verificado em Financial Services
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Revisão Crítica Mais Útil
Usuário Verificado em Financial Services
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
Usuário Verificado em Financial Services
Integration with proprietary software makes it easier when opening a new account.
Usuário Verificado em Financial Services
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Steve H.
Usuário Verificado em Financial Services
Pode ser um pouco não amigável para o usuário, pois algumas das funcionalidades são difíceis de navegar.
Usuário Verificado em Financial Services
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
Principais Alternativas
Discussões
SmartOffice não possui discussões com respostas
What does wealthbox do?
4 comentários
AH
É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos.Leia mais
Does Calendly integrate with Wealthbox?
1 comentário
JH
No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional....Leia mais
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