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Visão Geral de Preços Wealthbox CRM

Wealthbox CRM em resumo

Wealthbox offers a free 14-day trial of all features. Subscriptions include both annual and monthly pricing options. Contact us to learn more about Enterprise packages.

Wealthbox CRM possui 4 edições de preço. Um teste gratuito do Wealthbox CRM também está disponível. Veja diferentes edições de preços abaixo e veja qual edição e recursos atendem ao seu orçamento e necessidades.

Nome	Preço	Recursos
Basic	$59.00Por Mês	O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente. Contatos 1 Espaço de Trabalho CRM 1 Pipeline de Oportunidades 2 GB de Armazenamento de Arquivos Grupos Personalizáveis Gestão de Contatos e Famílias Tags de Segmentação de Contatos Gestão de Tarefas Gestão de Oportunidades Calendário Fluxos de Trabalho Projetos Relatórios Campos Personalizados Fluxo de Atividades Notificações de Colegas Controles Administrativos Aplicativo Móvel Companheiro Integrações com Aplicativos Parceiros Arquivamento de Notas em Conformidade Permissões e Visibilidade Segurança em Nível Bancário Tempo de Sessão Autenticação de Dois Fatores Conformidade SOC 2 Suporte ao Cliente Help Desk Ajuda ao Vivo Portabilidade de Dados Assistência de Migração de CRM Biblioteca de Tutoriais em Vídeo Base de Conhecimento Q&A Sincronização Bidirecional de Calendário Extensão do Chrome para Gmail Encaminhamento de Email Bcc Mostrar mais
Pro	$75.00Por Mês	O preço é por usuário/mês quando faturado anualmente. Inclui Todos os Recursos Básicos 3 Pipelines de Oportunidades 5 GB de Armazenamento de Arquivos Wealthbox Mail Resultados de Fluxo de Trabalho Marcos de Fluxo de Trabalho Acesso à API Sincronização de Email Bidirecional Email de Transmissão Modelos e Temas de Email Rastreamento de Abertura de Email e Links Mostrar mais
Premier	$99.00Por Mês	O preço é por usuário/mês quando faturado anualmente. Inclui Todos os Recursos Pro 5 Espaços de Trabalho CRM 5 Pipelines de Oportunidades 10 GB de Armazenamento de Arquivos Publicação de Modelos de Fluxo de Trabalho Gráficos e Tabelas Painéis Personalizáveis SSO Empresarial (Complemento) Mostrar mais
Enterprise	Entre em Contato	Personalizável, Multi-Área de Trabalho Inclui todos os recursos Premier Espaços de trabalho de CRM ilimitados Pipelines de oportunidades ilimitadas 20 GB de armazenamento de arquivos SSO empresarial Programa de implementação empresarial Sincronização de Exchange local Suporte a VPN para sincronização de Exchange Relatórios e backups de conta SFTP Suporte prioritário para empresas Gerente de conta dedicado Mostrar mais

Preços e planos de Wealthbox CRM

Teste Gratuito disponível

As informações de preços para Wealthbox CRM são fornecidas pelo fornecedor de software ou obtidas de materiais de preços acessíveis publicamente. Negociações de custo final para comprar Wealthbox CRM devem ser conduzidas com o vendedor.

As informações de preços foram atualizadas pela última vez em October 09, 2024

Principais Alternativas de Wealthbox CRM Mais Bem Avaliadas

Altvia

(14)

4.5 de 5

Visitar Site

Patrocinado

Redtail Technology

(157)

4.3 de 5

Salesforce Financial Services Cloud

(92)

4.2 de 5

Ver todas as Alternativas de Wealthbox CRM

Preços das Alternativas de Wealthbox CRM

A seguir está uma visão geral das edições oferecidas por outros Serviços Financeiros CRM Software

Redtail Technology Launch Plan	$39.001 User Por Mês	CRM básico incluindo: Gerenciamento de Contatos Armazenamento de Documentos Campos Definidos pelo Usuário em Nível de Contato e Conta Múltiplos Métodos para Segmentação de Clientes Gerenciamento de Contas Entrada e Arquivamento de Notas em Conformidade Modelos de Atividade, Exportação Personalizada, Mala Direta e Notas Calendário Compartilhável e Personalizável Relatórios Automatizados e Personalizáveis Listas de Banco de Dados Personalizáveis Notificações por Email Personalizáveis e Lembretes no Painel Rastreador de Pipeline de Vendas Gerenciamento de Seminários/Eventos Aplicativo Móvel Integrações Profundas na Indústria Conversões de Banco de Dados Gratuitas Segurança SSL Portal do Cliente Orion Pontuação de Risco de Teste de Estresse Geração de Propostas com Abertura de Nova Conta Mostrar mais
AdvisorEngine CRM AdvisorEngine CRM	$65.00Por Mês	Preço por usuário/mês. Cobrado anualmente. ✔ Treinamento complementar ✔ Melhor Suporte Técnico da Indústria ✔ 98% de Satisfação do Cliente Construa seu negócio em uma base sólida construída em uma pilha de tecnologia de ponta com estratégias de implantação modernas e a capacidade de armazenar com segurança quantidades ilimitadas de dados sem custo adicional Capture informações demográficas e financeiras importantes dos clientes em um só lugar Gerencie o fluxo de trabalho para garantir que as tarefas sejam comunicadas e concluídas Acompanhe facilmente a eficiência da sua empresa Capture documentos de clientes e dados financeiros de nossos parceiros estratégicos Acesse dados de clientes mais facilmente por meio de integrações chave Mostrar mais
Practifi Additional User Subscription	$120.00Por Mês	Uma vez que a assinatura da plataforma base tenha sido aplicada, licenças adicionais são precificadas em $120 USD por usuário / por mês. Prazo mínimo de um ano. Atualizações gratuitas Acesso à base de conhecimento Configuração técnica e treinamento contínuo Verificação de saúde anual

Vários preços e planos de alternativas

Teste Gratuito disponível

As informações de preços para as várias alternativas de Wealthbox CRM acima são fornecidas pelo respectivo fornecedor de software ou obtidas de materiais de preços acessíveis publicamente. Negociações de custo final para comprar qualquer um desses produtos devem ser conduzidas com o vendedor.

Categorias Wealthbox CRM no G2

Serviços Financeiros CRM

Comparativos Wealthbox CRM

Wealthbox CRMVSRedtail Technology

Wealthbox CRMVSAdvisorEngine CRM

Wealthbox CRMVSSalesforce

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Avaliações de Preços de Wealthbox CRM

Rachel D.

Director of Operations

Pequena Empresa(50 ou menos emp.)

Avaliador validado

Usuário atual verificado

Fonte da Revisão: Orgânico

Traduzido Usando IA

Mai 30 de 2024

"Maior eficiência e 100% de adoção pelos usuários"

O que você mais gosta Wealthbox CRM?

Ponto único de verdade para todos os dados. Você não pode operar com sucesso sem bons dados. Wealthbox torna fácil para consultores e membros da equipe manter, rastrear e relatar dados com treinamento mínimo ou complicação excessiva da plataforma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealthbox CRM?

Eu não tenho nada que eu não goste sobre o Wealthbox. Estou ansioso por futuras melhorias e personalizações no painel principal! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Wealthbox CRM E como isso está te beneficiando?

• Aumento da eficiência com fluxos de trabalho - um dos principais benefícios de usarmos o WB em conjunto com nosso valor central na empresa — colaboração. Fluxos de trabalho personalizados criam experiências simplificadas com a equipe

• Relatórios e acompanhamento de clientes potenciais e novas oportunidades de fusões e aquisições dentro do Wealthbox Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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Link de Aprovação do Administrador

Robert L F.

Wealth Advisor

Pequena Empresa(50 ou menos emp.)

Avaliador validado

Usuário atual verificado

Fonte da Revisão: Orgânico

Traduzido Usando IA

Ago 20 de 2024

"Muito bons no que fazem, mas inflexíveis quando algo dá errado."

O que você mais gosta Wealthbox CRM?

Eu gosto da facilidade de uso e da natureza intuitiva do WealthBox. Podemos gerenciar a maior parte do nosso negócio de forma eficiente através do Wealthbox. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que você não gosta Wealthbox CRM?

A integração de e-mail deles falha o suficiente para ser perceptível em nosso negócio.

Eles querem cobrar dos clientes existentes por novos recursos para os quais oferecem períodos de teste aos novos clientes.

Eles precisam melhorar drasticamente a capacidade de gerenciar a equipe adicionando recursos de acompanhamento e notificações automáticas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que problemas é Wealthbox CRM E como isso está te beneficiando?

Como todos os CRMs, o Wealthbox armazena nossos dados de contato dos clientes e notas dos clientes. É personalizado para serviços financeiros e, como tal, pode conter dados de uma maneira intuitiva e útil para consultores financeiros. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

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