Redtail Technology Avis & Détails du Produit

J'ai utilisé plusieurs CRM dans le passé, y compris Salesforce et des systèmes internes, et Redtail a été de loin le plus facile à apprendre et à utiliser. La plateforme est incroyablement conviviale, rendant mon flux de travail quotidien beaucoup plus efficace.

L'un des points forts est leur service client exceptionnel. Chaque fois que j'ai besoin d'aide pour naviguer dans le système, je peux rapidement me connecter avec leur équipe via chat virtuel. Ils peuvent voir mon Redtail en temps réel et me guider à travers les étapes, ce qui a été une véritable révolution.

J'ai également eu l'opportunité d'assister à l'Université Redtail, et c'était une expérience incroyable. La formation était très informative, et leur équipe était engageante, dynamique et vraiment investie pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti du CRM.

Je recommande vivement Redtail à quiconque cherche un CRM fiable et intuitif avec un support de premier ordre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, je ne peux pas me connecter, et mon compte se verrouille, mais leur équipe de support est facile à joindre et capable de le déverrouiller rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Jusqu'à présent, notre expérience avec Redtail a été presque exclusivement positive. Leur système est très détaillé et approfondi, mais pas accablant. Vous pouvez ajouter beaucoup au profil d'un client, et tout est facile à trouver et à maintenir. Le fait qu'ils extraient les données des clients directement de notre courtier et les e-mails d'Outlook est d'une grande aide.

Nous n'avons eu aucun problème d'accès ou de temps d'arrêt du service, et le service client a été excellent. Si nous avons des questions, la fonction de chat vous met en relation avec un agent de service presque immédiatement. Ils ont tous été très compétents, amicaux et serviables.

Nous utilisons Redtail tous les jours, et plus nous l'utilisons, plus nous en tirons profit. Il a tellement de fonctionnalités et s'intègre parfaitement avec notre back-office et nos e-mails. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je dois admettre que le processus de configuration initiale a eu quelques accrocs, mais une fois cela réglé, tout s'est déroulé sans encombre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai utilisé RedTail Technology pendant de nombreuses années. Il a fourni une organisation inestimable pour mon entreprise alors que le monde évolue vers une société plus avancée technologiquement. La capacité de télécharger tous mes documents, notes, etc., crée une sauvegarde sécurisée dans le cloud. Je peux accéder aux informations en déplacement. Je peux identifier des opportunités, les organiser et agir. Dans l'ensemble, Redtail me permet d'être un meilleur conseiller financier car il me permet de gérer mon temps plus efficacement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a de nombreuses fonctionnalités sur Redtail qui seraient bénéfiques à comprendre, cependant, celles-ci nécessitent une courbe d'apprentissage. J'utilise la technologie de manière basique et je sens qu'il y a des composants plus utiles que je néglige. Parfois, je subis également des ralentissements ou des pannes lorsque j'essaie d'accéder à mon portail, cela est peu fréquent mais se produit de temps en temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je suis vraiment impressionné par les options de documentation - les moyens de lier des comptes spécifiques, d'attacher des documents à des activités spécifiques et qu'il n'y a pas de limite à la quantité de notes que vous pouvez ajouter à une activité donnée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il y ait des moyens plus intuitifs d'obtenir des réponses à mes questions. Bien qu'il y ait de nombreuses options lorsque j'ai une question, il semble que je doive regarder un segment de formation complet pour obtenir une réponse à une simple question. À ce jour, je n'ai pas trouvé de moyen de créer un rapport adapté à mes besoins spécifiques. Je suis sûr qu'il existe une option pour ce type de rapport et je suis sûr que la réponse est là, mais je n'ai tout simplement pas le temps de regarder différentes vidéos de formation qui, je pense, pourraient fournir la réponse. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les informations sur les clients sont rapides et faciles à trouver. On peut mettre presque tout sur le client et des notes pour ne pas avoir à consulter constamment les dossiers papier. Je vis sur Redtail. Lorsque les clients appellent, nous pouvons les identifier immédiatement ainsi que les dernières conversations. La fonction d'aide est facile à trouver. Il combine nos comptes de courtage. J'apprends encore toutes les fonctions que Redtail peut faire. L'utiliser pour identifier les clients avec des RMD et des renouvellements également. J'adore les rapports. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Une des seules choses à laquelle je peux penser est que nous ne sommes pas en mesure d'intégrer les compagnies de rentes. Je ne sais pas si nous serons capables de le faire comme nous le faisons avec nos comptes Fidelity, mais ce serait un grand avantage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Notre bureau utilise Redtail pour la gestion de la relation client ainsi que pour l'hébergement d'e-mails depuis un certain temps maintenant et je trouve que c'est très convivial. Avec une utilisation quotidienne pendant au moins 15 ans (probablement plus), je ressens également que si j'ai besoin d'assistance, le service d'assistance est facile à joindre et toujours très efficace. J'aime aussi être informé par SMS de toute panne sur la plateforme, avec un calendrier pour la restauration prévue. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Honnêtement, je ne peux pas penser à un inconvénient de Redtail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

En tant que RIA boutique, Redtail a été un excellent choix pour nous - nous l'utilisons quotidiennement pour planifier nos réunions quotidiennes, développer notre base de données interne de données clients et suivre l'historique des contacts clients. Nous apprécions également la flexibilité dans la génération de rapports pour nous aider à trier nos données clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a une certaine courbe d'apprentissage. Nous apprécions certainement tous les outils de formation et les vidéos que Redtail propose, mais nous avons toujours l'impression de ne faire qu'effleurer la surface de tout ce qu'il peut faire. Il semble qu'il y ait des fonctionnalités que nous sous-utilisons. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore le CRM. Je pense qu'il existe une myriade de façons de le configurer pour qu'il fonctionne pour chaque conseiller/bureau spécifique, et j'apprécie vraiment cela. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai un certain nombre de suggestions pour l'amélioration :

1. Trouver un moyen de faire glisser et déposer des fichiers et des dossiers dans l'imagerie au lieu de faire défiler des centaines de dossiers lors du déplacement de fichiers. Le glisser-déposer était disponible dans Retriever et était très utile.

2. Fournir une fonction de recherche lors du déplacement de dossiers au lieu de faire défiler des centaines de dossiers lors du déplacement de fichiers.

3. Lors de la visualisation d'images dans l'imagerie, afficher le pdf afin que nous puissions faire défiler le document comme un pdf normal au lieu de cliquer pour avancer chaque page.

4. (C'est le PLUS IMPORTANT pour nous !) Fournir la possibilité de notifier un utilisateur ou une équipe à partir d'un COMMENTAIRE de note et pas seulement de la note originale. Nous utilisons les commentaires de manière intensive et il serait extrêmement utile de notifier d'autres utilisateurs à partir du commentaire de note Redtail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le service client est 10/10. Sinon, c'est un CRM très fiable et éprouvé pour l'industrie financière. Le coût est raisonnable et ils ne vous facturent pas avec des tonnes de fonctionnalités supplémentaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien de grand auquel je peux penser, c'est un leader dans l'industrie et il a résisté à l'épreuve du temps. Certaines choses autour des flux de travail pourraient être rationalisées et un peu moins maladroites. Trop de clics sont nécessaires pour marquer une tâche comme terminée, etc. Mais ce n'est pas un problème énorme du tout. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime Redtail mail et Redtail chat. Cela aide à pouvoir communiquer avec les clients via le chat et les informations sont enregistrées dans leur profil. Il en va de même pour Redtail email - il enregistre la communication avec le client pour des références futures et des raisons de conformité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je suis souvent déconnecté du chat et je dois me reconnecter souvent, ce qui peut être pénible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.