Karbon Avantages et Inconvénients

Karbon est un système exceptionnel qui aide à garder tout le monde impliqué dans le travail avec les clients organisé et sur la bonne voie tant qu'il est utilisé avec précision et quotidiennement. Il excelle en permettant aux équipes de créer des travaux récurrents, chacun avec des tâches spécifiques, garantissant que rien ne passe à travers les mailles du filet. L'une de ses caractéristiques remarquables est la capacité de centraliser toutes les communications au sein des tâches elles-mêmes. Cela signifie que non seulement les décisions sont enregistrées, mais aussi les raisons derrière ces décisions sont documentées, ce qui facilite la révision et la compréhension du contexte si nécessaire.

De plus, Karbon s'intègre parfaitement avec le courrier électronique, permettant à toutes les communications avec les clients d'être enregistrées dans les chronologies de contact et de travail. Cela rend la révision des actions passées simple et assure un enregistrement complet des interactions et des décisions. Dans l'ensemble, Karbon est un outil indispensable pour maintenir l'organisation et la clarté dans le travail avec les clients, même pour les personnes les plus désorganisées.

La fonctionnalité Tâche Client de Karbon simplifie le processus de demande d'informations sensibles auprès des clients. Cette fonctionnalité permet à l'équipe d'assigner des tâches spécifiques directement aux clients, qui peuvent ensuite fournir en toute sécurité les informations requises. En utilisant les Tâches Client, les équipes peuvent rationaliser la communication et s'assurer que les données sensibles sont collectées de manière efficace et sécurisée, le tout dans le cadre organisé du système Karbon. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'accès au triage d'un membre de l'équipe lorsqu'il est absent de manière inattendue peut être difficile. Cette limitation peut entraîner des retards ou des goulots d'étranglement dans le flux de travail, car il n'est pas toujours simple de récupérer les informations ou les tâches nécessaires que le membre absent de l'équipe gérait sans y accéder. L'amélioration de cette fonctionnalité pour permettre aux administrateurs de déléguer l'accès au triage d'un autre membre de l'équipe en cas de besoin améliorerait considérablement l'efficacité globale et garantirait des opérations plus fluides lors d'absences imprévues. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

User friendly that easily integrates with other software. Knowing exactly where files are up to, even in the absence of the staff who control the file is invaluable. No more missed deadlines. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nothing, it has changed our business for the better. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore la façon dont Karbon nous a fait gagner beaucoup de temps dans notre gestion des emails en triage, et pouvoir voir les chronologies des emails pour les clients est tellement utile et rend la vie de tout le monde beaucoup plus facile. De plus, voir sur quoi tout le monde dans l'entreprise travaille et son statut actuel en quelques secondes est phénoménal pour notre entreprise ! Même quelque chose d'aussi petit qu'une fonctionnalité comme la planification de vos emails, je trouve cela génial et vous pouvez configurer les emails pour qu'ils soient envoyés aux jours et heures qui vous conviennent le mieux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je dirais honnêtement qu'il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas, je n'utilise pas beaucoup la "liste de tâches", peut-être que cela pourrait être amélioré, mais dans l'ensemble, Karbon est un logiciel de gestion de cabinet de premier ordre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore la fonctionnalité de triage. C'est tellement mieux que d'utiliser un email normal, et il est facile de connecter les emails aux éléments de travail sur lesquels je n'ai pas besoin de travailler maintenant. Cela me permet de vider rapidement ma boîte de réception et de retrouver l'email quand j'en ai besoin. J'aime que mes employés puissent y être chaque jour pour rendre leur travail plus efficace. Cela ne prend pas non plus beaucoup de temps pour former les employés, ce qui est génial ! Dans l'ensemble, j'adore Karbon et je suis content que nous l'ayons trouvé ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Document -> Le système de stockage de documents serait incroyable, mais actuellement le système est juste correct. Je trouve aussi que le triage, ma semaine, et les éléments de travail deviennent parfois assez mouvementés en tant que propriétaire responsable de nombreux e-mails, de nombreux éléments de travail, et du suivi des éléments de mes employés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Karbon facilite la visualisation à la fois globale et détaillée de votre travail assigné et de la charge de travail de votre département ou de vos collègues. Il y a des outils au sein de la plateforme qui vous aident à avoir plusieurs vues d'ensemble du travail dû, en retard ou planifié et vous permettent d'organiser ce travail en fonction de quand vous souhaitez le réaliser. Nous sommes capables de communiquer efficacement à la fois en interne et en externe avec la possibilité d'envoyer des emails et de mentionner des coéquipiers sur des éléments de travail, de sorte que le contexte et la collaboration soient conservés avec le client ou l'élément de travail spécifique. La mise en œuvre elle-même a été très simple et elle s'est intégrée parfaitement avec nos plateformes Microsoft déjà opérationnelles (SharePoint/OneDrive & Outlook), mais beaucoup de temps est investi au départ pour configurer la plateforme de manière à assurer le succès de votre équipe. Tous les modèles d'éléments de travail doivent être créés selon vos processus, mais le support client de Karbon est EXCEPTIONNEL et ils ont assisté à ce processus d'intégration à chaque étape et bien après que l'intégration soit terminée. Nous utilisons cette plateforme QUOTIDIENNEMENT pour TOUS nos flux de travail, la planification de la capacité, et même le reporting budgétaire et de revenus. Au sein des modèles de travail, vous pouvez faire des affectations à un membre d'équipe spécifique, créer des automatisations qui notifient automatiquement un membre d'équipe lorsqu'il est concerné ou changent le statut d'un élément de travail, envoyer des demandes aux clients avec des rappels et des délais, se connecter à SharePoint et OneDrive pour que les documents téléchargés par les clients soient automatiquement stockés au bon endroit, suivre le temps et les budgets pour garder votre équipe sur la bonne voie, et bien plus encore. Nous sommes TRÈS satisfaits d'avoir choisi Karbon comme notre plateforme de gestion de projet tout-en-un. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Afin de tirer le meilleur parti de votre utilisation de Karbon, il y a beaucoup d'investissement dans la configuration et la maintenance de cette configuration pour s'assurer que le travail est suivi correctement, que le temps et les budgets sont précis, que les rapports sont précis, etc. Vous pouvez totalement vous en sortir sans passer le temps à configurer ces détails mineurs, mais vous passerez à côté de la plénitude du suivi et des rapports que Karbon a à offrir. Notre équipe a fini par découvrir ces détails au fil du temps et a lentement investi le temps nécessaire pour s'assurer que nous tirons le meilleur parti de notre utilisation de Karbon. De plus, bien que la plateforme de facturation dans Karbon soit excellente et puisse vraiment faire le travail, notre modèle et notre processus ont conduit à continuer d'utiliser QBO et Ignition pour facturer nos clients. C'est à peine un inconvénient car ce système fonctionne mieux pour notre cabinet de toute façon. Nous n'avons pas non plus trouvé beaucoup de succès dans l'intégration Ignition - Karbon, donc nous saisissons et réconcilions nos éléments de travail avec les accords de service manuellement. Enfin, de nombreux membres de l'équipe, en particulier ceux de nos équipes techniques, ont exprimé des difficultés à maîtriser "My Week", qui est l'outil intégré pour organiser et planifier votre travail assigné. Personnellement, je n'ai pas vécu cela, j'ADORE My Week et je le consulte plusieurs fois par jour pour planifier mes tâches de la journée, mais il a été exprimé par plusieurs membres de l'équipe qu'ils ont du mal à utiliser My Week comme prévu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Karbon élimine le besoin de feuilles de calcul et de processus manuels lors de la relance des clients. Il permet également de créer une feuille de route des tâches à accomplir pour chaque élément de travail, mesurable par rapport aux budgets de temps. À chaque étape du processus, vous pouvez intégrer des "Demandes de Client" qui permettent une interaction facile avec le client sur les questions et les approbations, avec des rappels automatisés au client jusqu'à ce que les éléments en suspens soient fournis. Avant d'adopter Karbon, nous avions mis en place et utilisé pendant une courte période la solution de gestion de projet d'un concurrent, mais Karbon surpasse substantiellement leur offre dans presque tous les domaines. Karbon dispose également d'un support client fantastique, avec un gestionnaire de compte toujours prêt à aider avec la formation et le dépannage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais voir la capacité d'envoyer des e-mails automatisés depuis Karbon, plutôt que de simples demandes automatisées de clients, et aussi une plus grande gamme de variables de substitution (liens vers le texte/dates du dossier client) qui peuvent être utilisés dans la communication avec les clients. Aussi un filet de sécurité sur les délais pour ne pas dépasser la date d'échéance. Cependant, de petites plaintes, et avec Karbon, vous savez toujours qu'ils travaillent constamment sur des améliorations, qui sont régulièrement publiées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Karbon est devenu un logiciel central pour notre entreprise et fournit l'infrastructure pour évoluer. Avec la cohérence des processus, qui peuvent être bien structurés dans Karbon, cela permet à l'équipe de savoir exactement ce qui est attendu d'elle.

Des outils tels que My Week et Work views permettent une navigation facile des éléments de travail à compléter, et vous pouvez obtenir des métriques très utiles à l'échelle de l'entreprise sur l'état du travail des clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Alors qu'ils continuent à faire avancer le cadran sur l'IA, cela deviendra de plus en plus utile. Mon seul reproche est la capacité d'édition de texte dans Triage, je me retrouve encore à utiliser Outlook pour rédiger des e-mails plus détaillés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que nous puissions personnaliser les flux de travail pour nos processus particuliers et à quel point tout est personnalisé dans Karbon. J'ai constaté que notre temps d'administration est considérablement réduit en l'utilisant vraiment à pleine capacité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais que Karbon se connecte à plus d'applications avec des points de terminaison API pour Zapier afin que le reste des outils d'application que nous utilisons puisse communiquer automatiquement entre eux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

1. Remplacer Slack par des commentaires sur les e-mails et les tâches

2. Automatisations pour que les réponses des clients puissent changer les statuts et la date d'échéance (Liste de contrôle 1 = date d'échéance de 14 jours, Liste de contrôle 2 = date d'échéance de 3 jours)

3. Vous pouvez voir quels clients vous n'avez pas facturés.

4. Intégrer avec Practice Ignition - créer de nouvelles tâches

5. Toujours chercher à améliorer le produit, pas seulement ajouter des logiciels inutiles. Améliorer via des résumés d'e-mails par IA, etc. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est une courte liste ici (et en les listant, je soupçonne fortement que Karbon aura résolu ces problèmes dans un an) :

1. Statuts de Travail - Planifié, Prêt à Commencer, En Cours, En Attente et Terminé sont des Statuts de Travail requis et sont à la fois des statuts disponibles et des "en-têtes" pour d'autres statuts.

2. Triage Basse Priorité - Le triage ne fonctionne pas aussi bien que les Mises à jour/Promotions de Gmail. Vous pouvez marquer chaque newsletter Basse Priorité - puis les futurs emails iront en Basse Priorité (pour ne pas encombrer votre triage), Cependant, vous ne pouvez "Effacer" les emails en masse, pas Basse Priorité, et Basse Priorité est difficile à atteindre.

3. Raccourcis Clavier de Triage - Vous ne pouvez pas simplement passer au prochain email après avoir envoyé un email.

4. Affaires Non Facturables - Vous ne pouvez actuellement pas créer de Clients ou d'Éléments de Travail Non Facturables (pour imputer le temps de Dossier Interne) - car les Feuilles de Temps Karbon se règlent par défaut sur le Dernier Jalonnement facturé, puis il est facile de mettre du temps facturable sur des Affaires Non Facturables.

5. Clic pour Facturer - vous ne pouvez actuellement pas créer une Facture directement à partir d'un Élément de Travail, ou visualiser facilement toutes les entrées de WIP pour un Client afin de déterminer facilement quoi facturer sur un seul écran (vous pouvez facilement exporter vers Excel cependant). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le triage des e-mails de Karbon est le meilleur qui soit. Pouvoir attribuer un e-mail à une chronologie client d'un simple clic ou créer une tâche de travail demandée par e-mail permet de gagner du temps et empêche les tâches de passer à travers les mailles du filet. Le support client est également fantastique ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite pouvoir voir mon calendrier complet dans Karbon. J'ouvre Outlook juste pour avoir mon calendrier sous les yeux. Je gère tous mes e-mails depuis Karbon. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.