Avis et détails du produit de Juniper Square

Du point de vue de l'investisseur, de la réception, de l'examen et de l'exécution des documents d'offre, c'est un processus simple et facile à utiliser. Du côté du syndicateur, je peux voir où en sont les prospects à chaque étape. Et d'un coup d'œil, je peux examiner les avoirs de chaque investisseur et parler intelligemment avec eux à la volée lorsqu'ils appellent avec des questions et des mises à jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas d'inconvénients à utiliser Juniper Square, bien qu'il y ait des occasions où les rapports ne sont pas aussi robustes que nécessaire. Le système n'est pas encore directement interfacé pour envoyer des ACH, donc la distribution des investissements aux investisseurs est encore maladroite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The user interface is easier to navigate than other platforms and helps maintain organization of items including documents, transactions, reports, etc. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I wish the platform had more drill through options. For example, when in transactions, when in a position being able to set a custom timeframe for transactions to then export in a csv file. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Client facing communications, document distribution and distribution tracking are all easy and efficient Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The workflow can be clunky for new investments when not using Juniper Square for all subscription document completion Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'organisation logique est merveilleuse. Le système est cohérent et facile à comprendre et garantit une capacité ordonnée, efficace et précise à partager des informations et des documents avec les investisseurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonctionnalité de recherche est frustrante à la fois du côté GP et du côté LP. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Juniper Square est une plateforme CRM et de levée de capitaux exceptionnelle. Toutes nos informations sur les investisseurs sont affichées de manière claire et concise et sont faciles à mettre à jour. La fonction de barre de recherche permet de localiser facilement des informations spécifiques. Les champs personnalisables me permettent d'ajouter des informations qui fournissent des données supplémentaires aux investisseurs. Le processus d'abonnement (y compris DocuSign) a rendu notre processus de levée de capitaux beaucoup plus efficace. Le support client au cours des deux dernières années a été exceptionnel ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul problème gênant que j'ai découvert jusqu'à présent est que certains aspects des transactions ne peuvent pas être mis à jour. Par exemple, j'ai créé des transactions de contribution pour deux de nos investissements récents, mais j'ai oublié d'indiquer les unités et les valeurs unitaires. Au lieu de pouvoir mettre à jour cette information, j'ai dû complètement supprimer les transactions pour toutes les positions et les recréer. Il y avait près de 100 transactions entre les deux entités d'investissement et cela a pris beaucoup de temps. Pouvoir simplement mettre à jour la transaction existante pour ajouter des unités et des valeurs unitaires aurait été beaucoup plus pratique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Juniper Square prioritizes the security of your data. With robust measures in place, you can rest assured that your sensitive information is safe and protected. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Learning Curve: For users who are new to the platform or unfamiliar with similar systems, there may be a slight learning curve when getting started with Juniper Square. The robust features and functionalities can take some time to fully grasp, which might require additional training or support for optimal utilization. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Juniper Square is an excellent tool for providing transparency to investors. The investor interface is straightforward and provides all the details investors need to stay informed on their investments. On the backend, it is easy and efficient to upload multiple customized reports at once. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The backend is a bit difficult to use and not intuitive at first. When managing hundreds or thousands of contacts or accounts, it would be helpful if Juniper Square could proactively identify duplicates or unused accounts. In addition, it would be great to have more optionality with designing/customizing emails. Right now, there are not too many tools to format the email, and when I draft something in Outlook, all the formatting is lost when I copy it over. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Si vous avez l'intention de livrer un excellent travail avec un effort minimal, Juniper Square est l'outil qu'il vous faut. Si vous avez l'intention d'attendre, de perdre votre temps et celui de votre équipe, de vous frustrer et d'utiliser un outil moins puissant, alors il existe d'autres outils pour vous. Considérez que je prends le temps d'écrire ceci pour votre bénéfice afin de vous faire gagner du temps à vous et à toute votre équipe - et le temps est notre ressource la plus précieuse. Avoir une bonne maîtrise de Juniper Square et l'utiliser à son plein potentiel permettra à votre équipe de travailler beaucoup plus rapidement et de se concentrer sur le travail génératif plutôt que sur le travail administratif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ils n'ont pas encore automatisé tous mes travaux pour que je puisse être avec plus d'investisseurs en personne ou au téléphone. Sérieusement - Juniper Square est le meilleur outil qui existe. Il n'y a rien à ce sujet que je n'aime pas. Si d'autres se plaignent, c'est dû à un manque de maîtrise du logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Juniper est facile à utiliser pour nos investisseurs et notre personnel interne. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez parler à un humain et ils le résolvent rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, nous voulons obtenir des rapports que nous ne pouvons pas obtenir sans tirer plusieurs rapports et les fusionner. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

facile à utiliser, excellent service client, toujours en train d'innover de nouveaux ajouts à leurs produits, nos investisseurs adorent l'utiliser car il est intuitif pour eux, et ils ont un endroit central pour voir leurs investissements, Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il puisse y avoir quelque chose concernant plus de personnalisation sur l'outil de rapport des investisseurs, dont j'ai parlé avec eux et je sais qu'ils y travaillent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.