Avis et détails du produit de eMoney

eMoney est une plateforme de planification financière complète conçue pour permettre aux professionnels de la finance de renforcer les relations avec leurs clients, de rationaliser les opérations commerciales et de stimuler la croissance de leur pratique. Avec plus de 109 000 utilisateurs dans des entreprises de toutes tailles, eMoney soutient les besoins financiers de plus de 6 millions de ménages, en faisant un partenaire de confiance pour les professionnels de la finance à l'échelle nationale qui souhaitent aider les gens à parler d'argent. Conçu pour la flexibilité et l'évolutivité, eMoney vous permet d'interagir avec les prospects et les clients à chaque étape de leur parcours financier. Que vous initiiez des discussions spécifiques avec des prospects, que vous livriez des plans holistiques basés sur des objectifs ou que vous créiez des plans de flux de trésorerie complets pour des clients ayant des besoins complexes, eMoney est conçu pour chaque possibilité de planification. Caractéristiques et avantages clés : Outils de planification complets : Offrez des conversations de planification adaptées, quel que soit le niveau de complexité financière d'un client. De la résolution d'objectifs individuels à la création de plans complets, eMoney génère des résultats significatifs à chaque niveau de planification. Portail client leader de l'industrie : Offrez une expérience client différenciée avec le portail client leader de l'industrie de la planification financière. Donnez aux clients une vue en temps réel de leur situation financière complète, tout en favorisant la confiance et la transparence grâce à une communication sécurisée, au partage de documents et à l'accès en temps réel aux données financières. Aperçus financiers holistiques : Alimentez votre expérience de planification en connectant des comptes de milliers d'institutions financières. Créez une vue unifiée des situations financières complètes des clients pour découvrir des opportunités dans les actifs détenus à l'extérieur, offrir des aperçus financiers plus approfondis et élaborer des plans véritablement complets. Sorties visuelles engageantes : Offrez une expérience de planification collaborative de premier ordre en utilisant des visuels clairs et interactifs pour simplifier les concepts financiers complexes et favoriser un engagement client amélioré. Nos solutions de planification financière de premier plan sur le marché vous permettent de renforcer les relations, d'améliorer votre efficacité et d'améliorer votre niveau de service. Nous sommes là pour vous aider à élaborer le plan dont vos clients ont besoin, quelle que soit leur situation financière.