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Avis sur 23 Envestnet | MoneyGuide
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J'aime la simplicité de MoneyGuide Pro, mais c'est à peu près tout. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'ai utilisé MGP au cours de la dernière décennie et ils n'ont pas réussi à développer des ajouts significatifs (application téléphonique, HSA, budgétisation, etc.) pendant cette période. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
MoneyGuide provides multiple planning tools to leverage with clients. To capture all client's assets/liabilities in one place and to have the ability to run various scenarios is very useful. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
There are so many different tools/scenarios it can be cumbersome at times Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
It's thorough but also client-friendly. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
I wish it were a bit easier to plan on the fly with clients. I find navigating and updateing results a bit tedious when clients are at the table. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
MGP is pretty robust in the data you can enter and situations you can model in. There are some newer features like Yodlee and blocks. It's a pretty strong piece of software compared to the competitors, hence its popularity. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
If you use this very frequently, then the price is worth it. Otherwise, it's an expensive software that I may use less than a handful of times a year. I'm also not a fan of software as a service, but MGP isn't the only company that's using this service model these days. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
The software is easy to use and client's enjoy how in dept the reporting capabilities are Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
MoneyGuide Pros servie team is exceptional, we have to call them on occasion as there are some scenarios we do not know how to create and it may not be the easiest for work through on your own without the assistance of their service team Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je pense que le format de saisie des données est excellent. Il est conçu pour être très convivial et axé sur le client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
L'outil est convivial mais comporte de nombreux domaines qui doivent être mis à jour pour garantir que le logiciel modélise correctement votre situation et comme prévu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Assez facile de saisir des données. Pas assez de personnalisation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je n'aime pas les rapports. La personnalisation n'est pas au niveau que je souhaiterais. Il y a beaucoup d'éléments par défaut que je crois rendre le rapport déroutant pour le client.
Une grande déception a été l'incapacité d'annuler ma facturation mensuelle. À moins d'être absolument sûr de vouloir utiliser ce logiciel, je ne m'abonnerais pas. Il y a seulement tant de choses que vous pouvez apprendre en un essai d'un mois. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
- What if Worksheet and Supersolve are a great way to show clients how different changes in their plan can change the probability of success
- Insurance needs section is useful to calculate if client is over or underinsured
- Easy to read and thorough report Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
- Not the most visually appealing interface, other software has surpassed them with more modern interfaces
- Client facing experience is not the best, they have made efforts recently by adding a live chat support but it should be made self explanatory enough that chat would not be needed
- No option to change sequence of withdraws from types of assets (i.e. sometimes it makes sense to take IRA money first to reduce RMD burden) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
