Au cours de mes 11 années en tant que planificateur financier, eMoney est ma plateforme de planification préférée parmi plus de 5 autres que j'ai essayées. Les tarifs sont également compétitifs. C'est très convivial pour moi et mes clients. En raison de sa polyvalence, c'est aussi le préféré de mes clients. La capacité à aborder tous les aspects de la planification financière dans un seul outil montre vraiment comment ces aspects sont interconnectés. Comment un investissement ou une transaction particulier affecte les impôts et les objectifs est crucial pour mes clients à comprendre. Mes clients et moi aimons la capacité d'analyser comment le fait d'être sous-assuré affecte le bien-être futur de leur famille, ou comment les projections suggèrent qu'un client pourrait vivre trop pour demain au lieu de vivre dans l'instant présent.
eMoney cherche également toujours des moyens d'améliorer l'expérience du client ainsi que celle du planificateur. Les mises à jour et améliorations de la plateforme arrivent régulièrement, mais je ne me retrouve jamais à souhaiter qu'ils l'aient laissée telle quelle. Chaque mise à jour est une véritable amélioration. Des améliorations récentes ont été apportées à leur Decision Center, ce qui a vraiment augmenté la compréhension de mes clients sur la façon dont le changement de stratégies ou d'hypothèses affecte leurs finances futures en termes de retraite, de financement des objectifs, d'impôts, etc.
La plateforme est intuitive au point que je dois rarement chercher de l'aide auprès de leur équipe technique. Mais quand je le fais, leur personnel est toujours capable d'assister rapidement. Ils connaissent très bien la logique sous-jacente, et ils sont souvent aussi des planificateurs financiers. Cela signifie qu'ils comprennent non seulement ce que je veux modéliser, mais aussi pourquoi je veux le faire.
La fonctionnalité d'agrégation de données de la plateforme est un grand gain de temps pour moi et mes clients. Aucune agrégation de données n'est parfaite, mais celle-ci s'en approche. Quand je trouve un défaut, soumettre un ticket est facile et la réponse est rapide. Leur équipe technique est également très bonne pour me tenir informé des progrès.
Enfin, mes clients et moi apprécions tous les types de rapports et de simulations que le système peut effectuer. Quand mes clients demandent une sorte d'analyse ou de projections, j'ai l'impression qu'eMoney a toujours le bon outil ou rapport pour répondre au besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Bien que le support téléphonique d'eMoney soit excellent, ses ressources utilisateur ne sont pas intuitives. J'ai passé trop de temps à chercher dans leur base de connaissances, incapable de trouver ce dont j'ai besoin. Je dois donc parfois appeler pour obtenir mes informations.
Je comprends que le soutien à l'agrégation de données est un défi immense. Bien qu'ils fassent du bon travail, mes clients sont parfois frustrés par le processus de dépannage pour résoudre une connexion. Peut-être qu'un tiers gère l'agrégation de données, mais mes clients ont l'impression de devoir surmonter de nombreux obstacles, parfois sans résolution.
Il n'y a vraiment pas grand-chose que je n'aime pas chez eMoney, donc au-delà de ces plaintes, tout autre commentaire serait simplement du pinaillage. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
44 sur 45 Avis au total pour eMoney
Sentiment de l'avis global pour eMoney
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C'est un logiciel de planification basé sur les flux de trésorerie qui (je crois) est le type le plus utile et efficace. Le "Centre de Décision" est extrêmement cool et très utile lors de la création et de la présentation des options de plan aux clients. Et j'adore les différents optimiseurs intégrés. Peut-être plus que tout, j'aime à quel point il est utile pour la planification fiscale — des choses comme vous montrer automatiquement les impacts de remplir certaines tranches d'imposition avec des conversions Roth et quel est l'impact fiscal net à vie. Les clients apprécient également la visibilité qu'ils obtiennent dans leur tableau de bord client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
C'est puissant, mais cela demande beaucoup de travail pour apprendre à l'utiliser efficacement. Il y a beaucoup d'endroits où cliquer et beaucoup de choses à apprendre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Emoney est le logiciel de planification le plus complet que j'ai utilisé. Il trouve un équilibre entre sa facilité d'utilisation et son ensemble complet de fonctionnalités de planification. Si vous essayez de faire un plan simple, vous pouvez entrer des informations de base sur le client dans Emoney en quelques clics et avoir à la fois une bonne compréhension de la situation financière globale et un certain nombre de rapports à partager avec eux. Si vous avez besoin d'une planification plus complexe, Emoney peut approfondir et fournir une analyse très détaillée ou nuancée de presque n'importe quelle situation financière. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Bien qu'Emoney soit un excellent outil, il est très cloisonné et ne permet pas une intégration facile avec la plupart des CRM aujourd'hui. Bien que mon dépositaire, l'agrégateur de portefeuille et Salesforce communiquent bien entre eux, Emoney reste séparé d'eux. (Il récupère des informations de compte, mais seulement dans un sens et avec des informations limitées.) Emoney était également en avance sur ses pairs avec son interface, mais maintenant il semble qu'il pourrait avoir besoin d'une mise à jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il y a 11 ans, nous avons commencé avec l'adoption initiale d'eMoney. Nous nous sommes pleinement engagés dans l'adoption du logiciel et depuis le début, eMoney est devenu un outil intégral à nos processus à l'échelle de l'entreprise. eMoney a été impliqué dans le processus de mise en œuvre et a fait un excellent travail tout au long du chemin. Il a été agréable de voir eMoney grandir à mesure que nous avons grandi. Mon équipe utilise le logiciel tout au long de la journée. Le logiciel continue d'évoluer et de mûrir tout en s'adaptant simultanément aux nouveaux changements de la législation fiscale. J'aime le service client le plus à propos d'eMoney. À l'époque des services clients horribles, ce n'est pas vrai pour eMoney. Ils répondent toujours au téléphone et résolvent presque toujours le problème immédiatement. D'un point de vue service client, ils sont une entreprise qui exemplifie ce que le service client devrait être. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Cela peut être complexe, mais c'est ce qui est nécessaire pour préparer un plan financier précis. Je voudrais voir plus d'intégrations plus profondes avec d'autres logiciels à l'avenir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Meilleur produit sur le marché pour élaborer des plans financiers. Le flux de trésorerie est le plus détaillé. Le centre de décision est également excellent pour montrer l'impact des décisions des clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Le site web du client pourrait être meilleur, en particulier la zone de dépenses. Nous mentionnons toujours cela comme une valeur ajoutée, mais les clients doivent entrer et lier des comptes. De plus, je sens que la qualité du support client a légèrement diminué. J'ai l'impression d'être transféré beaucoup plus souvent, et je sens que les représentants au téléphone ne sont pas aussi compétents qu'il y a quelques années. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
eMoney est très convivial ! Chaque fois que j'ai des questions sur des détails dans le logiciel, j'ai utilisé la boîte de chat et j'ai été guidé étape par étape pour trouver la solution à mes questions. Il est suffisamment facile de mettre à jour en temps réel lors des réunions avec les clients. Générer des rapports est rapide et ils sont faciles à comprendre pour les clients. Nous utilisons eMoney quotidiennement avec plusieurs clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Le seul inconvénient est que parfois, il peut être difficile de garder les comptes détenus ailleurs correctement liés. Ils peuvent nécessiter des "réparations" pour être mis à jour correctement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Excellent service et ils font toujours progresser leur technologie. La capacité d'obtenir de l'aide pour n'importe quelle situation client est très précieuse. De plus, il est facile de créer un client et de mettre en œuvre même un plan de base. Je l'utilise pour tous mes clients sous une forme ou une autre chaque jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Le seul problème, qui est un problème avec toute technologie, est de maintenir la cohérence des connexions des comptes. Mais, leur équipe est toujours là pour aider et la plupart du temps, le problème vient de l'autre entreprise à laquelle ils essaient de se connecter, pas d'eux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
eMoney propose une grande variété d'options de rapport, rendant chaque plan financier personnalisé pour chaque client. Cela permet au plan d'être adapté aux désirs et besoins du conseiller. Le logiciel a tellement de capacités que j'apprends toujours quelque chose de nouveau, même après l'avoir utilisé pendant trois ans. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Une chose que je n'aime pas à propos d'eMoney est que l'outil d'analyse de la dette est un peu déroutant à utiliser et, à mon avis, pas aussi clair pour un client à lire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Les capacités de planification d'eMoney sont formidables. Vous pouvez être aussi détaillé que vous le souhaitez sur le back-end et le portail client donne vie à tout cela sur le front-end. Les outils sont également soutenus par des personnes qui comprennent ce que vous essayez d'accomplir et comment vous aider à atteindre la ligne d'arrivée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Si vous vous concentrez sur le flux de trésorerie, il peut être très difficile pour les clients de fournir toutes les informations nécessaires pour compléter un plan complet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'aime les capacités de simulation. Je traite avec de nombreux investisseurs immobiliers qui ont des besoins de planification financière assez complexes, et la capacité de leur montrer toutes les alternatives est d'une grande aide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Cela peut représenter beaucoup d'informations pour les clients et être quelque peu accablant si ce n'est pas présenté en petites portions. Je pense que c'est plus un échec du conseiller que du logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
E money has great aesthetics and the user interface is smooth. The clients love the portal and it takes complicated, subject matters and deliveries them, and then easily digestible manner. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
The product needs a little more teeth behind it. While it looks great it doesn't cover every topic that a financial plan should cover nor does it provide much guidance on how to improve a plan with prescribed planning techniques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
