Fonctionnalités de Clientary
Quelles sont les fonctionnalités de Clientary?
Plate-forme
- Performance et fiabilité
Suivi du temps
- Suivi du temps de réalisation du projet/de la tâche
- Gestion des taux de temps facturables
Facturation client
- Création et livraison de factures
Création de documents
- Personnalisation : variables et champs
- Création de documents en ligne
- Création PDF
- Image de marque personnalisée
Administration et plateforme
- Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès
- Intégration de la signature électronique
- API / Intégrations
Génération de factures
- Modèles
- Facturation numérique
- Facturation récurrente
Intégration
- Paiements
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Plate-forme
Image de marque personnalisée | L’image de marque personnalisée peut être appliquée via le processus de signature Les 21 évaluateurs de Clientary ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 94% (Basé sur 21 avis) | |
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès | Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc. Les 21 évaluateurs de Clientary ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 93% (Basé sur 21 avis) | |
Performance et fiabilité | Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 21 avis. Clientary | 94% (Basé sur 21 avis) | |
API d’intégration | Les 19 évaluateurs de Clientary ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 95% (Basé sur 19 avis) | |
Rapports | Tel que rapporté dans 21 Clientary avis. Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés. | 94% (Basé sur 21 avis) | |
API / Intégration | Basé sur 18 Clientary avis. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles. | 93% (Basé sur 18 avis) | |
Performance et fiabilité | Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée. Les 22 évaluateurs de Clientary ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 98% (Basé sur 22 avis) |
Processus de signature
Signature de documents | Voir la définition de la fonctionnalité | Basé sur 20 Clientary avis. Permet au signataire de signer facilement et intuitivement des documents | 95% (Basé sur 20 avis) |
Sécurité et évolutivité
Conformité réglementaire | Satisfait aux exigences de conformité régulière Les 20 évaluateurs de Clientary ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 93% (Basé sur 20 avis) |
Suivi du temps
Facilité à remplir les feuilles de temps | Basé sur 22 Clientary avis. La saisie des feuilles de temps prend peu de temps et est intuitive pour les nouveaux utilisateurs | 91% (Basé sur 22 avis) | |
Suivi du temps de réalisation du projet/de la tâche | Tel que rapporté dans 22 Clientary avis. Les utilisateurs peuvent facilement suivre le temps en fonction de la tâche ou de l’activité et l’affecter à des projets | 93% (Basé sur 22 avis) | |
Gestion des taux de temps facturables | Permet aux utilisateurs et aux administrateurs d’ajuster les tarifs en fonction de l’utilisateur, du rôle, de la tâche, des affectations de projet, etc. Les 22 évaluateurs de Clientary ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 95% (Basé sur 22 avis) |
Facturation client
Création et livraison de factures | Tel que rapporté dans 22 Clientary avis. Possibilité de créer et d’envoyer des factures imprimables ou électroniques. Inclut une bibliothèque de styles de facture standard qui peut être personnalisée/personnalisée. | 95% (Basé sur 22 avis) | |
Paiements électroniques | Tel que rapporté dans 20 Clientary avis. Accepte les paiements électroniques des clients | 95% (Basé sur 20 avis) | |
Comptabilité de projet / Comptabilisation des produits | Fournit des rapports adéquats et/ou peut s’intégrer aux systèmes de comptabilité fournisseurs pour comptabiliser les revenus de manière appropriée Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 20 avis. Clientary | 93% (Basé sur 20 avis) |
Création de documents
Personnalisation : variables et champs | Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 26 avis. Clientary | 92% (Basé sur 26 avis) | |
Création de documents en ligne | Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 25 avis. Clientary | 91% (Basé sur 25 avis) | |
Création PDF | Créez des versions PDF attrayantes des propositions. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 25 avis. Clientary | 93% (Basé sur 25 avis) | |
Image de marque personnalisée | Basé sur 26 Clientary avis. Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise. | 92% (Basé sur 26 avis) |
Administration et plateforme
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès | Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc. Les 26 évaluateurs de Clientary ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 92% (Basé sur 26 avis) | |
Intégration de la signature électronique | Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 24 avis. Clientary | 91% (Basé sur 24 avis) | |
API / Intégrations | Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 25 avis. Clientary | 92% (Basé sur 25 avis) |
Contenu
Collaboration documentaire | Permet aux utilisateurs de collaborer simultanément sur un document dans l’application. | Pas assez de données disponibles | |
Signature électronique | Permet aux utilisateurs de fournir une signature électronique au sein de la plate-forme. | Pas assez de données disponibles | |
Demande de dossier | Permet aux entreprises de demander des fichiers aux clients. | Pas assez de données disponibles | |
Vos commentaires | Permet aux entreprises de solliciter des commentaires sur les projets ou les documents des clients. | Pas assez de données disponibles |
Collaboration
Facturation | Fournit la facturation et la facturation dans l’application. | Pas assez de données disponibles | |
Gestion de projet | Offrez des fonctionnalités de gestion de projet telles que la création de tâches et le suivi dans l’application. | Pas assez de données disponibles | |
Suivi du temps | Permet aux entreprises de suivre le temps consacré aux projets dans l’application. | Pas assez de données disponibles |
Génération de factures
Modèles | Fournir des modèles de facture standard qui peuvent être personnalisés par les utilisateurs Les 33 évaluateurs de Clientary ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 91% (Basé sur 33 avis) | |
Facturation numérique | Possibilité de convertir des factures en formats numériques tels que PDF Les 32 évaluateurs de Clientary ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 94% (Basé sur 32 avis) | |
Facturation récurrente | Tel que rapporté dans 33 Clientary avis. Génère automatiquement des factures à des intervalles de temps prédéfinis | 93% (Basé sur 33 avis) |
Intégration
Paiements | S’intègre à d’autres logiciels de paiement Les 32 évaluateurs de Clientary ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 96% (Basé sur 32 avis) |
Personnalisation
Champs personnalisés | Permet aux utilisateurs d’ajouter des champs personnalisés à des formulaires qui ne figurent pas déjà sur les modèles | Pas assez de données disponibles | |
Logique conditionnelle | Permet aux formulaires de masquer ou d’afficher certains champs en fonction des réponses des répondants | Pas assez de données disponibles | |
Formulaires de plusieurs pages | Permet aux utilisateurs de créer des formulaires comportant plusieurs pages | Pas assez de données disponibles | |
Conception | Donne aux utilisateurs la possibilité de personnaliser la conception des formulaires (par exemple, logo, couleurs de marque, polices, etc.) | Pas assez de données disponibles |
Fonctionnalités supplémentaires
Formulaires incorporés | Permet d’intégrer des formulaires à un site Web sans avoir à créer de code à partir de zéro | Pas assez de données disponibles | |
Notifications | Envoie des notifications lorsqu’un formulaire rempli est reçu | Pas assez de données disponibles | |
Formulaires mobiles | Permet aux utilisateurs de créer, de distribuer et d’accéder à des formulaires à partir d’un appareil mobile | Pas assez de données disponibles |
