Fonctionnalités de Canopy

Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques. Les 18 évaluateurs de Canopy ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions. Les 18 évaluateurs de Canopy ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 18 Canopy avis. Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.

Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile. Les 17 évaluateurs de Canopy ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Tel que rapporté dans 17 Canopy avis. Créez des versions PDF attrayantes des propositions.

Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. Canopy

Tel que rapporté dans 17 Canopy avis. Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition.

Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. Canopy

Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation. Les 17 évaluateurs de Canopy ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps. Les 16 évaluateurs de Canopy ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 17 avis. Canopy

Tel que rapporté dans 17 Canopy avis. Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.

Basé sur 17 Canopy avis. Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Tel que rapporté dans 16 Canopy avis. Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.

Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 16 avis. Canopy

Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail. Les 16 évaluateurs de Canopy ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Basé sur 16 Canopy avis. Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions.

Tel que rapporté dans 16 Canopy avis. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Fournit une version cloud de la plateforme

Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application

Contient des fonctionnalités intégrées de traitement des paiements ou s’intègre au logiciel de traitement des paiements

Contient un portail pour faciliter l’accès aux applications tierces ou clientes

Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations

Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir

Fournir des portails permettant aux clients de communiquer avec les comptables Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 162 avis. Canopy

Tel que rapporté dans 161 Canopy avis. Automatisez les demandes et les rappels des clients

Consolider la communication entre les comptables et les clients Les 155 évaluateurs de Canopy ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Fournir un référentiel pour collaborer sur les e-mails, les clients, les tâches et les tâches Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 155 avis. Canopy

Basé sur 158 Canopy avis. Créer des tâches et des sous-tâches avec le responsable, le statut et la date d’échéance

Basé sur 146 Canopy avis. Fournir un accès en temps réel aux fichiers avec les versions les plus récentes

Basé sur 150 Canopy avis. Suivre l’état de chaque projet et calculer le temps facturable

Exécutez des rapports sur la facturation, le temps, les revenus, les crédits, etc. Les 154 évaluateurs de Canopy ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Créer des factures pour les services fournis et suivre les paiements Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 151 avis. Canopy

Tel que rapporté dans 158 Canopy avis. Standardisez le processus d’intégration avec des modèles

Tel que rapporté dans 154 Canopy avis. Évaluation des tâches et des listes de contrôle aux nouveaux clients

Créer un nouveau client dans le système une fois que propsal est accepté Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 156 avis. Canopy

Savoir où en est chaque travail, qui travaille sur quoi et ce qui est dit aux clients Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 159 avis. Canopy

Suivre/découvrir des indicateurs pour améliorer les décisions et l’efficacité de l’entreprise Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 151 avis. Canopy

Tel que rapporté dans 158 Canopy avis. Partager, enregistrer et organiser des fichiers

Fournir une piste d’audit détaillée Les 152 évaluateurs de Canopy ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Recevez des notifications en temps réel par e-mail et/ou messagerie instantanée sur les nouvelles affectations, les mises à jour et les dates d’échéance Les 158 évaluateurs de Canopy ont donné leur avis sur cette fonctionnalité

Gérer les intégrations pour la comptabilité, la gestion de projet, la messagerie, l’intégration de données ou des plates-formes similaires Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 150 avis. Canopy

Permet aux utilisateurs de générer du texte à partir d’une invite texte. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 14 avis. Canopy