Avis et détails du produit de Bonterra Case Management (formerly Apricot)

J'aime le fait qu'il y ait un flux, pour une entrée et une sortie d'une étape à une autre. Auparavant, il était nécessaire de chercher et de sélectionner une catégorie spécifique pour clôturer un client ou faire une entrée. Il est très évident que les changements les plus récents au cours des 3 à 4 derniers mois ont aidé énormément. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve qu'obtenir un avis externe ou une recommandation externe pour un apport est toujours une tâche intimidante. Une fois que les étapes initiales du flux de travail pour les nouveaux clients ont été satisfaites, je trouve cela très utile, mais il devrait y avoir une méthode meilleure et plus adéquate pour établir l'identité des clients dans le système, une méthode plus conviviale ou plus accessible que celle qui existe actuellement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

It is easy to manage and work with the system. The more I used it the better I am at documenting the information I gathered from clients. I like that it is web-based so it allow me to work from multiple locations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Not sure if this will resonate with you, but I would like to move from one form to the next and not lose the information that I had placed in the previous form. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Building reports and entering information is easy once it becomes clear how to use this tool.

The updates to some records have helped tremendously. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Searches are really slow after 1 pm.

The total number of duplicate profiles is incredible, I would like a merge option to be available for admins locally, as this process takes weeks sometimes.

if the DOB is approximated or unavailable in the Tier one file, the ICI won't save unless I put a value in there, the problem is that someone later would need to come back and fix that DOB even if this information is never made accurate.

Searching for a name occasionally returns nothing, when creating a tier one profile, there will be a duplicate profile populated, why is it inconsistent in returning that profile?

Relationships, okay, sometimes if you click on the open this profile button it doesn't work unless you select the ICI and the person, other times its just buggy and will never populate, even if I copy the Record ID number and search that. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

We love the customizability of the database, and ability to create new forms and reports as our services evolve or new funder requirements arise. It has significantly streamlined the process of meeting our reporting requirements for grants. Staff find out very intuitive and user friendly. It is easy to onboard direct services staff with minimal end-user training. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I wish the customer support were as customized as the database itself! At the basic support package level, support requests are text base and go to general customer support staff who are not familiar with the nuances of our customized database. Higher level support packages are prohibitively expensive. It would be SO helpful to have limited access to the original implementation specialist who knows the configured database best. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous sommes capables de développer et de planifier en fonction des informations que nous souhaitons recueillir, puis de créer ces formulaires et rapports pour les refléter. Cela met tout en un seul endroit pour que tous nos employés puissent l'utiliser et le trouver - puis, lorsqu'il est temps de rédiger ou de réécrire des subventions, ils peuvent rapidement extraire les informations et les appliquer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Lorsqu'on travaille avec la logique de formulaire, il n'y a pas de raccourci. Par exemple, je veux avoir la possibilité pour un employé de dire qu'il a travaillé avec 10 personnes lors d'un événement. Lorsqu'ils remplissent le formulaire et sélectionnent 10 personnes, j'ai dû entrer manuellement et écrire la logique d'ouverture de 10 cases. Chacune devait être vraie pour 1 à 9 personnes également. Il n'y a aucun moyen de dupliquer la logique ou d'avoir une répétition et chaque fois c'était exactement les mêmes étapes en choisissant juste une différence, mais en devant faire les quatre premières étapes de la même manière neuf fois de suite. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est extrêmement facile à utiliser, Bonterra rend la prise de notes de cas facile, c'est ce que j'aime le plus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne peux vraiment pas penser à un inconvénient à utiliser Bonterra, parfois, lorsque vous recherchez un profil, il y a un petit délai pour que les champs se remplissent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la personnalisation de Bonterra 360. Je le trouve facile à utiliser et il peut s'adapter à nos besoins. Il y a beaucoup de fonctionnalités où nous pouvons incorporer et intégrer de nouvelles agences et données. J'aime le support de niveau 1 qu'ils offrent. Dans l'ensemble, nous avons plusieurs agences qui souhaitent utiliser notre site pour notre précision et la capacité de suivre de nouveaux champs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ils pourraient offrir de meilleures fonctionnalités pour la création de formulaires et de rapports. Je souhaite que nous puissions réellement supprimer des éléments du site, mais nous ne pouvons pas. Je souhaite que nous puissions copier la même entrée de formulaire pour plusieurs clients. Un changement que j'aimerais voir maintenant est que lorsque vous modifiez des rapports, vous n'avez pas à cliquer pour développer la personnalisation des couleurs et le formulaire d'où provient le champ. Ils mettent également beaucoup de temps à répondre pour les factures et certains e-mails. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La capacité de créer exactement ce dont nous avions besoin et envie était palpitante. Le processus était facile car je n'avais pas à le faire personnellement. Cependant, la personne qui l'a géré a pu incorporer toutes nos exigences et le rendre convivial pour tout le monde. Bien qu'elle ne soit pas experte en technologie, avec l'aide de Bonterra, elle a réussi à construire tout notre programme.

Puisque nous l'utilisons tous les jours, nous pouvons immédiatement résoudre tout problème ou le personnaliser selon les besoins. Nous sommes passés de notre ancien système sans aucun problème significatif. Le programme lui-même est simple, ce qui nous permet de former tout le monde sans aucun problème de compréhension majeur. Même nos bénévoles âgés peuvent l'utiliser sans aucune difficulté.

L'intégration de ce programme a été transparente. L'implémentation a également été fluide, et tout le monde a pu l'utiliser comme s'ils le faisaient depuis des années. Lorsque nous rencontrons des problèmes, le support client est à un clic. Nous n'avons jamais à attendre longtemps pour obtenir nos réponses. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

D'une certaine manière, ce serait bien d'avoir une meilleure vue de tous les points importants des notes de cas. Une façon de lire les notes pour s'assurer que nous n'avons rien manqué. J'ai déjà fait une suggestion pour pouvoir surligner, mettre en gras, souligner nos notes de service. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The bulk case noting option, where I can make one case note for multiple cases. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

How when you click to edit a case note or click on it, once you click out. You go back to the start of all the case notes. Its very inefficent for auditing purposes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Upside of using apricot was the ability to customoize forms and reports that made it user friendly to our case workers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Not beign able to copy forms like the way you can with reports. Also not beign able to add custom expression in forms. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.