Avis et détails du produit de Altruist

Les processus et intégrations d'Altruist sont fluides et faciles. Il n'y a aucun bruit sur leur plateforme - elle est intuitive et nous fait gagner de nombreuses heures par semaine en réduisant le temps passé sur les ouvertures de comptes, la maintenance, le trading/rééquilibrage, ainsi que la facturation. Le support client est également fantastique ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a rien que je n'aime pas. La grande chose est que, chaque fois que je vois une possibilité d'amélioration, Altruist écoute mes idées et crée une solution pour satisfaire. Leur feuille de route pour les nouvelles fonctionnalités continue d'impressionner et aide à la distinguer de Schwab et Fidelity. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Altruist est une plateforme tout-en-un pour les RIA (conseillers en investissement enregistrés) et leurs IAR (représentants de conseillers en investissement). Ils ont développé ce qui devrait être la norme de l'industrie de 2022 pour un package "presque" tout-en-un. Les seules choses qu'ils ne couvrent pas sont votre CRM, la planification financière et la conformité. Ils envisagent actuellement de couvrir les coûts associés à deux de ces éléments en fonction de votre relation avec eux.

-Vous pouvez ouvrir des comptes en moins de 5 minutes.

-Le logiciel de portefeuille et le logiciel de performance sont inclus (créez vos propres portefeuilles ou utilisez leur marché de modèles, y compris une stratégie d'indexation directe nouvellement créée). Ils utilisent des ACTIONS FRACTIONNÉES via Apex Clearing Corporation, ce qui signifie que vous pouvez diversifier un client de toute taille dans n'importe quel portefeuille que vous créez ou utilisez.

-Le support est très réactif.

-À la différence de Betterment, vous pouvez échanger des actions pour vos clients et ne pas être cantonné aux fonds communs de placement / ETF, ce qui signifie que vous pouvez créer des portefeuilles ou utiliser les leurs pour un ciblage beaucoup plus précis dans les comptes des clients.

-La facturation est incluse.

-L'interface utilisateur est absolument magnifique et épurée tant pour le conseiller que pour le client.

-Ils passent par Apex Clearing Corporation et sont une plateforme technologique. Apex a plus de 100 milliards de dollars sous garde. C'est une proposition de valeur facile lorsque vous parlez à des clients existants ou nouveaux.

-Ils n'ont pas de côté orienté vers le détail et ne sont pas en concurrence avec votre entreprise.

-Pas de frais ou d'accords que vous devez payer à Altruist (d'autres plateformes facturent des frais d'enveloppement et des frais par mois par conseiller pour utiliser leurs plateformes "modernes" qui pâlissent en comparaison avec Altruist).

-Leurs solutions gérées auxquelles vous pouvez accéder "alias marché de modèles" ne facturent qu'environ 10-12bps/mo contrairement aux SMA sur d'autres plateformes facturant jusqu'à 50-75bps.

-Ils s'intègrent à presque toutes les solutions technologiques tierces (y compris Right Capital, Wealthbox, etc.) et peuvent extraire les données de votre entreprise de Schwab et d'autres dépositaires dans leur système.

C'est, à mon avis, le LPL Financial et Raymond James de 2022, et c'est un énorme perturbateur dans l'industrie. Quand les RIA découvriront Altruist, il sera difficile de ne pas changer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a rien à détester. De nouvelles fonctionnalités sont publiées toutes les deux semaines à un mois et sont basées sur le pouls collectif de tous les RIA et de leurs conseillers sur la plateforme, qui peuvent créer de nouvelles idées et voter pour elles. Ils sont extraordinairement réactifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la facilité de pouvoir ouvrir des comptes et initier des transferts ACAT. J'aime aussi la culture de l'entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Avec tout nouveau fournisseur de services opérant dans un environnement complexe, il y aura des bogues, des lacunes et des erreurs. Altruist a sa part. Mais ils sont rapides à reconnaître leurs erreurs et à les corriger. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime l'approche entièrement en ligne et à faible formalité administrative qu'Altruist a adoptée, ainsi que le coût peu élevé (24 $/an par compte au moment de l'écriture, et seulement APRÈS 100 comptes gratuits) pour l'installation. C'est très facile d'intégrer des clients, il n'y a pas de formulaires papier/signatures manuscrites requises, et tout se passe rapidement. Les transferts d'actifs sont un jeu d'enfant, tant que vous obtenez les numéros DTC corrects et que la société contrepartie prend en charge ACAT sans problème. C'était exactement ce que je cherchais dans une plateforme de gestion d'investissement, très satisfait ici jusqu'à présent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a encore de nombreuses fonctionnalités de produit en développement, donc il y a certainement des choses qui seraient « agréables » à faire (mais pas essentielles) qui pourraient ne pas être prises en charge. (Ex : impossible de configurer des comptes au niveau des entités pour le moment, bien que d'ici à ce que vous lisiez ceci, cela pourrait être possible.) Cela dit, jusqu'à présent, j'ai une grande confiance que l'équipe de développement construira ce qui est nécessaire, et même dans les quelques mois depuis que j'utilise Altruist, ils ont ajouté plusieurs fonctionnalités utiles comme la prise en charge des comptes UGMA/UTMA. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Seamless technology that is simple, and intuitive, yet does everything that I need it to do. The trading/rebalancing functionality is top-notch and it is each to open and fund accounts. Add to it a slick mobile app and we've got everything we need to run a top-notch advisory business. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Altruist is still in its formative years, so there are a number of account types that aren't yet available. However, based on the rapid development of the platform and that they seek out ideas from their users, I am confident in due time they will broaden access to new account types. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Altruist est une excellente solution pour les RIAs cherchant à rationaliser leur gestion de patrimoine. Avec des solutions automatisées pour la construction de portefeuilles personnalisés, le reporting de performance et la facturation des frais, c'est un outil essentiel pour le conseiller moderne. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien ! Altruist a tenu ses promesses et continue d'itérer et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Jusqu'à présent, rien à déplorer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Enfin, un dépositaire qui valorise ses clients et construit ce que les conseillers veulent/besoin. Altruist a remplacé bon nombre des outils précédents que j'utilisais et a aidé à rationaliser mon entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Étant l'un des premiers utilisateurs, nous avons dû attendre que de nouvelles fonctionnalités soient publiées, mais elles ont été déployées au fil du temps et continuent d'améliorer la plateforme de plus en plus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plateforme est intuitive et facile à utiliser. Elle combine parfaitement la gestion de portefeuille/négociation, le reporting de performance et la facturation des frais en un produit/interface attrayant. Les minimums d'actifs de 0 $ d'Altruist brisent les barrières pour l'industrie du conseil, car ils permettent aux conseillers financiers débutants de construire leur entreprise à partir de zéro. Les ACATS numériques, l'ouverture de compte numérique, la connexion bancaire simple, l'application pour smartphone rendent la plateforme facile à utiliser pour les clients finaux. Le service client d'Altruist est utile, rapide et réactif, en contraste frappant avec le service client des dépositaires traditionnels, selon mon expérience antérieure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plateforme n'a que 2-3 ans, donc il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Un point de douleur est l'incapacité d'ouvrir certains comptes d'investissement (comptes d'éducation 529, HSAs, comptes pour les organisations à but non lucratif/fonds de dotation). Le système de trading pourrait être davantage affiné et inclure plus d'informations sur les implications fiscales des gains/pertes. Les intégrations avec les logiciels de planification financière sont une fonctionnalité très attendue. Bien qu'Altruist n'ait pas encore toutes les fonctionnalités sophistiquées, elle réussit les éléments essentiels et a indiqué que de nombreuses demandes de fonctionnalités populaires sont en cours de développement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ils mettent l'expérience utilisateur en premier. Tout est bien conçu pour garantir un maximum de commodité. Mes clients l'adorent parce que c'est tellement plus facile à utiliser que d'autres dépositaires. Pas de paperasse. Tout est rapide, simple et élégant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas de plaintes. Ils travaillent constamment à améliorer la plateforme et prennent des recommandations des conseillers qu'ils servent sur les fonctionnalités à ajouter ensuite. Nouvelles fonctionnalités ajoutées de manière cohérente. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la facilité d'utilisation, les beaux outils et l'automatisation qu'Altruist offre. Cela m'aide à développer mon RIA de manière que d'autres plateformes ne font pas. C'est devenu une partie intégrante de mon entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est une plateforme plus récente, donc il y a encore quelques aspérités. Certains types de comptes manquent. De plus, il n'y a pas encore beaucoup d'intégrations. Mais ces éléments sont sur la feuille de route. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.