comptabilité	Suivi et reporting de diverses données financières	Pas assez de données disponibles
Gestion des contacts	Stockage et organisation des coordonnées des clients	Pas assez de données disponibles
Commissions	Calculer et administrer les pourcentages des primes d’assurance à payer aux représentants des ventes lors de la conclusion d’une transaction	Pas assez de données disponibles
Outils de vente	Organisation des pipelines des représentants commerciaux et suivi du processus de vente	Pas assez de données disponibles
Rapports et tableaux de bord	Compilation de représentations visuelles de différents types de données	Pas assez de données disponibles
Traitement des paiements	Traitement des paiements par carte de crédit et bancaires	Pas assez de données disponibles
Intégration de la messagerie	Accès et envoi d’emails via la plateforme	Pas assez de données disponibles
Gestion des tâches	Assigner des tâches aux employés afin d’organiser et de suivre la productivité	Pas assez de données disponibles

Documentation d’assurance

Gestion des réclamations	Organisation et traitement des réclamations d’assurance des clients	Pas assez de données disponibles
Gestion des politiques	Gestion des politiques et des informations client	Pas assez de données disponibles
Facturation et reçus	Création et organisation de factures d’assurance et de reçus de paiement	Pas assez de données disponibles
Signatures électroniques	Envoi de documents électroniques aux clients pour signature et retour par voie électronique	Pas assez de données disponibles

Données de la plate-forme

Recherche de plate-forme	Trouvez du contenu ou des fichiers importants à l’aide de mots-clés, de métadonnées, de balises, etc.	Pas assez de données disponibles
Tableau de bord	Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir	Pas assez de données disponibles
Alertes et notifications	Auto-surveille les mesures importantes et envoie des notifications aux utilisateurs dans l’application ou par e-mail, SMS ou autre.	Pas assez de données disponibles

Interopérabilité de la plate-forme

Connecteurs pré-construits

Fournit des connexions de données prédéfinies utiles à des systèmes et applications externes importants.

Pas assez de données disponibles

Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme

Nuage	Fournit une version cloud de la plateforme	Pas assez de données disponibles
Paiement	Contient des fonctionnalités intégrées de traitement des paiements ou s’intègre au logiciel de traitement des paiements	Pas assez de données disponibles
Portail	Contient un portail pour faciliter l’accès aux applications tierces ou clientes	Pas assez de données disponibles

Contenu de la plateforme

Automatisation

Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations

Pas assez de données disponibles

Administration de la plate-forme

Gestion des tâches	Tel que rapporté dans 17 AgencySmart avis. Assigner des tâches aux employés afin d’organiser et de suivre la productivité	94% (Basé sur 17 avis)
Intégration de la messagerie	Basé sur 17 AgencySmart avis. Accès et envoi d’emails via la plateforme	85% (Basé sur 17 avis)
Outils de vente	Basé sur 18 AgencySmart avis. Organisation des pipelines des représentants commerciaux et suivi du processus de vente	88% (Basé sur 18 avis)
Commissions	Calculer et administrer les pourcentages des primes d’assurance à payer aux représentants des ventes lors de la conclusion d’une transaction Les 17 évaluateurs de AgencySmart ont donné leur avis sur cette fonctionnalité	97% (Basé sur 17 avis)
comptabilité	Tel que rapporté dans 12 AgencySmart avis. Suivi et reporting de diverses données financières	92% (Basé sur 12 avis)
Gestion des contacts	Stockage et organisation des coordonnées des clients Les 19 évaluateurs de AgencySmart ont donné leur avis sur cette fonctionnalité	96% (Basé sur 19 avis)

Principes de base de la plate-forme

Rapports

Fournit des outils d’analyse qui révèlent des indicateurs commerciaux importants et suivent les progrès. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 18 avis. AgencySmart

95%

(Basé sur 18 avis)

Documentation de la plateforme

Signature électronique	Tel que rapporté dans 13 AgencySmart avis. Envoi de documents électroniques aux clients pour signature et retour par voie électronique	85% (Basé sur 13 avis)
Gestion des politiques	Gestion des politiques et des informations client Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 19 avis. AgencySmart	98% (Basé sur 19 avis)
Gestion des réclamations	Organisation et traitement des réclamations d’assurance des clients Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 16 avis. AgencySmart	86% (Basé sur 16 avis)