Meilleures alternatives à AdvisorEngine les mieux notées
Avis sur 10 AdvisorEngine
La meilleure chose que j'aime à ce sujet est la gestion de portefeuille, la planification financière, la communication avec les clients et d'autres services de conseil pour les utilisateurs. Très facile à utiliser. Aucune intégration compliquée n'est requise. Dans l'ensemble, une bonne expérience client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je pense qu'ils doivent être plus dynamiques et améliorer leur fonctionnalité avec des versions régulières ou en introduisant de nouvelles versions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Basically it optimes and grow the business
It perform the onboarding of the service clients easily.
It personalized the financial advise based on the requirement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Notifications can be improved
Costing can be reduced
the user interface can be improved
Regular updates should be there Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Son CRM de gestion de patrimoine, ses meilleures plateformes fournissent aux entreprises financières les derniers outils intégrés et des analyses basées sur les données nécessaires pour permettre à leurs conseillers de proposer des solutions intelligentes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je me sens un peu coûteux pour le CRM du moteur de conseil et parfois il ralentit et plante. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il n'y a rien d'utile à propos d'AE. Le CRM est maladroit et essayer de trier et d'exécuter des rapports prend du temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je n'aime rien à propos du moteur Advisor. Les flux de travail ne sont pas vraiment des flux de travail mais un tas d'actions et il n'y a pas de notifications associées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'aime son interface conviviale. Il permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en fonction de leurs préférences individuelles et de leur tolérance au risque. Il est compatible avec divers appareils et systèmes d'exploitation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Rien vraiment. Cela pourrait être un peu moins cher cependant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il est simple à utiliser et peut s'intégrer avec de nombreux autres outils et peut également être utilisé de manière autonome. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La configuration est un peu complexe car elle demande beaucoup de données pour commencer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
one stop shop to manage all your assets in one place regardless of what those assets are !! multifunctional and insight driven Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
As great as this solution is, getting in touch with customer support can be a real pain. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'aime que Advisor Engine essaie constamment de développer et d'améliorer ses outils. Ils sont également très utiles lors du contact avec le support. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
C'est une petite entreprise et parfois les changements qu'ils font ne sont pas les plus utiles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
AdvisorEngine a la capacité d'analyse financière, ce qui permet aux entreprises de prospérer vers la planification d'un rôle CRM efficace. De plus, AdvisorEngine crée une puissance d'automatisation du marketing appropriée, ce qui augmente le nombre de ventes réalisées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
AdvisorEngine a renforcé la crédibilité du CRM financier, permettant à l'entreprise d'avoir une planification étayée et une gestion efficace pour les clients. Il y a un changement CRM énorme et diversifié grâce à l'assistance d'AdvisorEngine. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La meilleure partie du passage à une plateforme basée sur le cloud est que nous avons pu devenir sans papier. Nous économisons de l'argent et préservons l'environnement ! Travailler numériquement nous permet de passer plus de temps à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et moins de temps à nous inquiéter de perdre un document important. Nous aimons avoir un endroit pour stocker tous les documents importants de nos clients dans le Coffre-fort de documents. Cela nous permet de suivre plus facilement quels documents de conformité manquent encore. Le flux de travail est plus rationalisé grâce à l'interface conviviale et la productivité a augmenté ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Nous n'avons rien trouvé que nous n'aimions pas, mais nous avons eu des difficultés lors du passage à une plateforme basée sur le cloud. Certains de nos employés ne sont pas doués en technologie, et nous avons dû organiser une formation supplémentaire pour eux. Heureusement, la formation est incluse en tant que service gratuit, donc nous avons pu former tout notre personnel et les rendre confiants pour aller de l'avant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
