Comparer Redtail TechnologyetWealthbox CRM 
Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Les examinateurs ont également préféré faire des affaires avec Wealthbox CRM dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que Redtail Technology.
- En comparant la qualité du support produit continu, Redtail Technology et Wealthbox CRM fournissent des niveaux d'assistance similaires.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à Redtail Technology.
- Gestion des contacts
- Stockage de documents
- Champs définis par l'utilisateur au niveau des contacts et des comptes
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Le support client de RedTail est de premier ordre. J'ai récemment eu l'occasion de visiter leur siège et de rencontrer le personnel. Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais rencontré un groupe de personnes plus heureux et plus amical ! En parlant du...
It is very easy to train people how to use it because it is very basic. Doesn't really integrate with other technology that isn't commonly used in the Financial Industry. IE almost all current automating software.
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Vous devez payer pour le téléphone et les SMS séparément. L'intégration était difficile. --Il n'y a aucun moyen de télécharger un fichier CSV pour mettre à jour les informations de contact vous-même. Seul le département d'intégration peut le faire. Vous...
Le support client de RedTail est de premier ordre. J'ai récemment eu l'occasion de visiter leur siège et de rencontrer le personnel. Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais rencontré un groupe de personnes plus heureux et plus amical ! En parlant du...
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
It is very easy to train people how to use it because it is very basic. Doesn't really integrate with other technology that isn't commonly used in the Financial Industry. IE almost all current automating software.
Vous devez payer pour le téléphone et les SMS séparément. L'intégration était difficile. --Il n'y a aucun moyen de télécharger un fichier CSV pour mettre à jour les informations de contact vous-même. Seul le département d'intégration peut le faire. Vous...
