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Asset-Map vs Envestnet | MoneyGuide
Lors de l'évaluation des deux solutions, les évaluateurs ont trouvé Asset-Map plus facile à utiliser, configurer et administrer. Les évaluateurs ont également préféré faire des affaires avec Asset-Map dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Asset-Map répond mieux aux besoins de leur entreprise que Envestnet | MoneyGuide.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Asset-Map est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Asset-Map à Envestnet | MoneyGuide.
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Choses liées à l'assurance, inc. Cartes cibles
I wish there was a way for clients to log in on their end and view their map when they aren't in the office for a meeting with the Advisor.
- What if Worksheet and Supersolve are a great way to show clients how different changes in their plan can change the probability of success - Insurance needs section is useful to calculate if client is over or underinsured - Easy to read and thorough...
Je n'aime pas les rapports. La personnalisation n'est pas au niveau que je souhaiterais. Il y a beaucoup d'éléments par défaut que je crois rendre le rapport déroutant pour le client. Une grande déception a été l'incapacité d'annuler ma facturation...
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