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Je peux recommander de jeter un coup d'œil au CRM de Salesflare à la place. Il dispose à la fois d'une barre latérale Outlook et d'une application mobile qui offrent 100 % des fonctionnalités de l'application web, ce qui fonctionne vraiment bien pour moi. Sans Salesflare, notre équipe de vente n'utiliserait toujours pas de CRM.

Il est plus facile de supprimer les doublons du fichier .csv que vous utilisez pour télécharger les données vers Salesforce avant de le faire. Sinon, vous devrez chercher une information qu'ils ont tous en commun, peut-être comme leur numéro de téléphone, et ensuite vous pouvez utiliser ctrl+f pour rechercher cette information dans Excel et simplement surligner les données que vous ne voulez plus et supprimer les doublons. J'avais l'habitude de télécharger n'importe quoi et de le supprimer ensuite, mais ce n'est vraiment pas une bonne pratique et cela peut vous mettre dans une mauvaise situation parfois parce que vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de doublons. Sinon, selon la façon dont vous enregistrez vos prospects/données pour le téléchargement ; mais si c'était moi, je supprimerais simplement tous les prospects et recommencerais après avoir mis à jour le fichier .csv Excel pour supprimer les doublons car ce sera plus efficace de cette façon.