Características de Zoho CRM
¿Cuáles son las funciones de Zoho CRM?
Automatización de la fuerza de ventas
- Contacto y gestión de cuentas
- Gestión de Oportunidades y Pipelines.
- Gestión de tareas / actividades
- Gestión de productos y listas de precios
- Gestión de presupuestos y pedidos
- Gestión de contratos con clientes
Automatización de marketing
- Marketing por correo electrónico
- Gestión de campañas
- Gestión de clientes potenciales
Atención al cliente
- Gestión de casos
- Portal de atención al cliente
- Knowledge base
Móvil y Social
- Soporte para usuarios móviles
Informes y análisis
- Informes
- Paneles
Alternativas de Zoho CRM Mejor Valoradas
Funciones del Glosario de Tecnología
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Plataforma
Personalización | Basado en 736 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. | 80% (Basado en 736 reseñas) | |
Capacidad de flujo de trabajo | Basado en 712 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. | 81% (Basado en 712 reseñas) | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 742 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 84% (Basado en 742 reseñas) | |
Internacionalización | Basado en 536 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. | 80% (Basado en 536 reseñas) | |
Sandbox / Entornos de prueba | Basado en 439 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción". | 77% (Basado en 439 reseñas) | |
Gestión de Documentos y Contenidos. | Basado en 610 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados. | 80% (Basado en 610 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Basado en 728 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. | 83% (Basado en 728 reseñas) | |
Generación de documentos de salida | Basado en 558 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. | 80% (Basado en 558 reseñas) | |
Integración CRM | La integración de CRM es flexible y fácil de mantener Los revisores de 68 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 68 reseñas) | |
API de integración | El sistema proporciona API que se pueden usar para integrarse fácilmente a sistemas financieros y otros sistemas de 3rd party Los revisores de 63 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 79% (Basado en 63 reseñas) | |
Internacionalización | El sistema admite múltiples monedas e idiomas para permitir negocios en varios países Esta función fue mencionada en 57 reseñas de Zoho CRM. | 76% (Basado en 57 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | El sistema está disponible constantemente (tiempo de actividad) y la velocidad del sistema no afecta la productividad Esta función fue mencionada en 69 reseñas de Zoho CRM. | 83% (Basado en 69 reseñas) | |
Escalabilidad | Proporciona capacidad para cotizaciones muy grandes, número de productos, usuarios, reglas, requerido por los clientes de nivel de entrada Los revisores de 68 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 84% (Basado en 68 reseñas) | |
Informes y paneles | Genere fácilmente los informes deseados y el panel de control sobre configuraciones, precios y cotizaciones Esta función fue mencionada en 70 reseñas de Zoho CRM. | 83% (Basado en 70 reseñas) | |
Informes | Basado en 64 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Muestra informes estándar al final de cada competencia que muestran el rendimiento general de los empleados. | 88% (Basado en 64 reseñas) | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 63 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 89% (Basado en 63 reseñas) | |
Escalabilidad empresarial | Basado en 57 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona características para permitir el escalado para grandes organizaciones. | 88% (Basado en 57 reseñas) | |
Herramientas de importación y exportación de datos | Basado en 62 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. | 88% (Basado en 62 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Basado en 62 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda. | 88% (Basado en 62 reseñas) |
Automatización de la fuerza de ventas
Contacto y gestión de cuentas | Basado en 1503 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. | 85% (Basado en 1,503 reseñas) | |
Administración de Relaciones con Socios (PRM) | Basado en 762 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación | 82% (Basado en 762 reseñas) | |
Gestión de Oportunidades y Pipelines. | Basado en 1427 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa. | 81% (Basado en 1,427 reseñas) | |
Gestión de tareas / actividades | Basado en 1511 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios. | 81% (Basado en 1,511 reseñas) | |
Gestión de territorios y cuotas | Basado en 1078 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. | 77% (Basado en 1,078 reseñas) | |
Integración de escritorio | Basado en 559 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. | 83% (Basado en 559 reseñas) | |
Gestión de productos y listas de precios | Basado en 1107 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema. | 79% (Basado en 1,107 reseñas) | |
Gestión de presupuestos y pedidos | Basado en 1094 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. | 79% (Basado en 1,094 reseñas) | |
Gestión de contratos con clientes | Basado en 1209 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución. | 82% (Basado en 1,209 reseñas) |
Automatización de marketing
Marketing por correo electrónico | Basado en 1229 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas. | 80% (Basado en 1,229 reseñas) | |
Gestión de campañas | Basado en 1192 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo. | 79% (Basado en 1,192 reseñas) | |
Gestión de clientes potenciales | Basado en 1405 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. | 83% (Basado en 1,405 reseñas) | |
Análisis de ROI de marketing | Basado en 1022 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización | 79% (Basado en 1,022 reseñas) |
Atención al cliente
Gestión de casos | Ver definición de la característica | Basado en 1092 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución. | 80% (Basado en 1,092 reseñas) |
Portal de atención al cliente | Basado en 1095 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos. | 78% (Basado en 1,095 reseñas) | |
Knowledge base | Basado en 1129 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes. | 79% (Basado en 1,129 reseñas) | |
Características del centro de llamadas | Basado en 967 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. | 77% (Basado en 967 reseñas) | |
Análisis de soporte | Basado en 1008 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. | 80% (Basado en 1,008 reseñas) |
Integración
Herramientas de importación y exportación de datos | Basado en 553 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. | 83% (Basado en 553 reseñas) | |
API de integración | Basado en 536 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | 80% (Basado en 536 reseñas) | |
Amplitud de las aplicaciones de los socios | Basado en 505 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. | 79% (Basado en 505 reseñas) |
Móvil y Social
Características de colaboración social | Basado en 978 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos. | 80% (Basado en 978 reseñas) | |
Integración de redes sociales | Basado en 990 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos. | 80% (Basado en 990 reseñas) | |
Soporte para usuarios móviles | Basado en 1094 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. | 79% (Basado en 1,094 reseñas) |
Informes y análisis
Informes | Basado en 1388 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc. | 81% (Basado en 1,388 reseñas) | |
Paneles | Basado en 1445 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo. | 81% (Basado en 1,445 reseñas) | |
Previsión | Basado en 946 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores. | 80% (Basado en 946 reseñas) |
Configuración
Reglas de configuración | Según lo informado en 42 reseñas de Zoho CRM. Las reglas garantizan que los usuarios seleccionen solo las opciones compatibles y que se incluyan todos los elementos necesarios | 82% (Basado en 42 reseñas) | |
Precios configurados | El precio se muestra durante el proceso de configuración para que los usuarios puedan ver rápidamente cómo los cambios de configuración afectan el precio. Los revisores de 39 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 39 reseñas) | |
Configuración visual | Según lo informado en 43 reseñas de Zoho CRM. Se pueden mostrar imágenes de opciones para permitir a los usuarios visualizar las opciones del producto a medida que se configura. | 84% (Basado en 43 reseñas) | |
Facilidad de uso | Basado en 45 reseñas de Zoho CRM. El configurador guía a los usuarios a través del proceso visualmente; No se requiere capacitación significativa | 84% (Basado en 45 reseñas) |
Precios
Flexibilidad de precios | Basado en 44 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para admitir múltiples modelos de precios para artículos únicos, recurrentes y otros | 81% (Basado en 44 reseñas) | |
Descuento | Según lo informado en 39 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para gestionar descuentos a nivel de cotización y línea; Capacidad para gestionar descuentos basados en acuerdos de volumen y clientes | 77% (Basado en 39 reseñas) | |
Normas comerciales | Permite que las reglas se escriban en un proceso comercial para que los usuarios no cometan errores en los precios, los términos y otras consideraciones comerciales. Esta función fue mencionada en 38 reseñas de Zoho CRM. | 80% (Basado en 38 reseñas) | |
Términos y condiciones | Asegúrese de que los usuarios incluyan automáticamente los términos correctos en función de los artículos que se cotizan Esta función fue mencionada en 41 reseñas de Zoho CRM. | 83% (Basado en 41 reseñas) | |
Flujo de trabajo de aprobación | Ver definición de la característica | Según lo informado en 41 reseñas de Zoho CRM. Los usuarios pueden enviar cotizaciones, contratos, etc. para su aprobación y obtener las aprobaciones apropiadas rápidamente. | 85% (Basado en 41 reseñas) |
Renovaciones | Permite a los usuarios renovar contratos existentes basados en precios contratados y activos existentes ya poseídos Esta función fue mencionada en 39 reseñas de Zoho CRM. | 86% (Basado en 39 reseñas) |
Citando
Agrupación | Capacidad para agrupar fácilmente artículos en cotizaciones; Aplicar y gestionar descuentos y precios por grupo Esta función fue mencionada en 41 reseñas de Zoho CRM. | 83% (Basado en 41 reseñas) | |
Control de versiones | Basado en 36 reseñas de Zoho CRM. Proporciona capacidad para que las versiones caduquen, permite a los usuarios crear nuevas versiones, volver a versiones anteriores y realizar un seguimiento de los cambios de una versión a otra. | 82% (Basado en 36 reseñas) | |
Generación de documentos de cotización | Basado en 37 reseñas de Zoho CRM. Genere propuestas profesionales con la marca deseada, descripciones de productos, precios, términos y visuales en el formato deseado (pdf, xls, word) | 81% (Basado en 37 reseñas) | |
Personalización de documentos | Los usuarios pueden personalizar la cotización con documentos de respaldo, comentarios, cartas de presentación para cada cliente. Los revisores de 36 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 36 reseñas) | |
Ordenamiento | Permite a los usuarios convertir sin problemas cotizaciones en pedidos con validaciones, flujo de trabajo e integración adecuados Esta función fue mencionada en 40 reseñas de Zoho CRM. | 80% (Basado en 40 reseñas) | |
Contratos | Según lo informado en 37 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para convertir cotizaciones aceptadas en contratos; Configuración de activos y contratos requeridos | 84% (Basado en 37 reseñas) |
Admin
Facilidad de configuración de administración | Construya y mantenga fácilmente el configurador; Flexibilidad para integrar fácilmente toda la lógica empresarial deseada Los revisores de 68 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 81% (Basado en 68 reseñas) | |
Administración de precios | Puede crear y mantener fácilmente la lógica de precios requerida por el negocio Los revisores de 63 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 75% (Basado en 63 reseñas) | |
Gestión del flujo de trabajo | Basado en 66 reseñas de Zoho CRM. Cree y mantenga fácilmente flujos de trabajo, campos comerciales varios, reglas comerciales | 80% (Basado en 66 reseñas) | |
Administración de documentos | Capacidad para crear y mantener fácilmente presupuestos, contratos y otros resultados de documentos Esta función fue mencionada en 63 reseñas de Zoho CRM. | 81% (Basado en 63 reseñas) |
Canales
Soporte para usuarios móviles | Basado en 42 reseñas de Zoho CRM. Admite usuarios que trabajan en un dispositivo móvil (teléfono y / o tableta) | 80% (Basado en 42 reseñas) | |
Soporte sin conexión | Proporciona la capacidad de permitir que el representante de ventas use Configure, Price y Quote mientras está desconectado de Internet Los revisores de 40 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 80% (Basado en 40 reseñas) | |
Soporte para socios de canal | Según lo informado en 38 reseñas de Zoho CRM. Proporciona funcionalidad para que los socios de canal configuren, fijen precios, cotizen y compren productos en un entorno de autoservicio. | 74% (Basado en 38 reseñas) | |
Ecommerce | Según lo informado en 35 reseñas de Zoho CRM. Los usuarios finales pueden configurar, fijar el precio y comprar productos en un entorno de autoservicio en línea | 80% (Basado en 35 reseñas) |
Competencia
Plantillas de competición | Basado en 57 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ofrece plantillas o ejemplos de estructuras de competencia de uso común. | 87% (Basado en 57 reseñas) | |
Competiciones personalizadas | Basado en 56 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite al administrador crear competiciones personalizadas basadas en KPI específicos del equipo al que se asigna la competencia. | 87% (Basado en 56 reseñas) | |
Competiciones por equipos | Ver definición de la característica | Basado en 56 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Establecer competiciones entre grupos de empleados en lugar de competiciones entre individuos. | 87% (Basado en 56 reseñas) |
Competiciones simultáneas | Basado en 52 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capaz de tener múltiples tablas de clasificación y métricas ejecutándose simultáneamente para diferentes grupos de usuarios. | 85% (Basado en 52 reseñas) | |
Ajustes de la competencia | Basado en 54 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Modifique fácilmente las tablas de clasificación y las métricas de objetivos para admitir ajustes sobre cómo motivar a los usuarios. | 85% (Basado en 54 reseñas) | |
Premios e incentivos | Basado en 17 reseñas de Zoho CRM. Proporciona a los equipos de ventas una lista de recompensas entre las que pueden elegir en función del alto rendimiento | 79% (Basado en 17 reseñas) |
Características de los empleados
Perfiles de usuario | Basado en 65 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona a cada empleado un perfil de usuario para estadísticas personales y progreso. | 89% (Basado en 65 reseñas) | |
Notificaciones | Basado en 67 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Alerta a los empleados con noticias relacionadas con la competencia, como lanzamientos, actualizaciones de la tabla de clasificación, informes, etc. | 88% (Basado en 67 reseñas) | |
Móvil | Basado en 67 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. La aplicación móvil o el sitio web optimizado para dispositivos móviles permite a los participantes ver fácilmente los puntajes sobre la marcha. | 89% (Basado en 67 reseñas) |
Integraciones
Integración CRM | Basado en 60 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Integración con software CRM para acceder a métricas necesarias para la competencia. | 89% (Basado en 60 reseñas) | |
Integración de colaboración social | Basado en 58 reseñas de Zoho CRM. Integración con herramientas de colaboración social para permitir a los empleados comunicarse sobre la competencia y ganar reconocimiento. | 87% (Basado en 58 reseñas) | |
TV streaming | Basado en 44 reseñas de Zoho CRM. Transmite tablas de clasificación y otras noticias relacionadas con la competencia en la televisión de la compañía. | 87% (Basado en 44 reseñas) |
Abastecimiento de datos
Abastecimiento de datos | Según lo informado en 104 reseñas de Zoho CRM. Recopila datos de una amplia gama de orígenes internos o externos. | 81% (Basado en 104 reseñas) | |
Exportación y uso compartido de datos | Basado en 108 reseñas de Zoho CRM. Permite al usuario comunicar datos exportándolos y compartiéndolos de forma segura. | 83% (Basado en 108 reseñas) | |
Visualización de datos multidispositivo | Permite a los usuarios ver visualizaciones de datos en varios dispositivos. Esta función fue mencionada en 102 reseñas de Zoho CRM. | 82% (Basado en 102 reseñas) | |
Paneles interactivos | Paneles personalizables e interactivos para que el usuario pueda ver la información de ventas de una manera que se ajuste a sus necesidades. Los revisores de 113 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 85% (Basado en 113 reseñas) | |
Segmentación de datos | Basado en 104 reseñas de Zoho CRM. Permite al usuario segmentar los datos de clientes o prospectos de manera significativa, como por industria o región. | 84% (Basado en 104 reseñas) |
Análisis predictivo
Puntuación de plomo | Proporciona puntajes o clasificaciones de cada prospecto en función de los datos proporcionados. Los revisores de 105 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 85% (Basado en 105 reseñas) | |
Puntuación de oportunidades | Proporciona información para determinar qué acuerdos que ya están en proceso tienen la mejor oportunidad de cerrarse. Los revisores de 98 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 98 reseñas) | |
Análisis del riesgo | Basado en 85 reseñas de Zoho CRM. Advierte a los equipos de ventas de las cuentas que pueden estar en riesgo de perderse. | 80% (Basado en 85 reseñas) | |
Pronóstico en vivo | Basado en 91 reseñas de Zoho CRM. Proporciona datos de clientes en tiempo real para que las previsiones de las organizaciones de ventas se mantengan actualizadas. | 81% (Basado en 91 reseñas) |
Gestión de ventas
Gestión de canalización en vivo | Según lo informado en 111 reseñas de Zoho CRM. Se actualiza cada vez que se realiza un cambio, lo que permite a los usuarios rastrear un acuerdo a través de la canalización. | 83% (Basado en 111 reseñas) | |
Gamificación de ventas | Permite la competencia entre un equipo de ventas al proporcionar cosas como desafíos y marcadores. Los revisores de 90 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 90 reseñas) | |
Análisis basado en cuentas | Proporciona datos perspicaces a nivel de cuenta para armar a los vendedores con la información más relevante posible. Los revisores de 104 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 84% (Basado en 104 reseñas) | |
Seguimiento de actividades | Basado en 111 reseñas de Zoho CRM. Permite a los gerentes de ventas mantenerse al tanto de las actividades de su equipo al proporcionar visibilidad de la comunicación con el cliente. | 86% (Basado en 111 reseñas) |
Analytics
Tasas de apertura | Registra la velocidad a la que se abren los correos electrónicos. Los revisores de 98 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 98 reseñas) | |
Actividad de enlace | Basado en 104 reseñas de Zoho CRM. Registra la velocidad a la que se siguen los enlaces en los correos electrónicos. | 83% (Basado en 104 reseñas) | |
Actividad de archivo adjunto | Registra la velocidad a la que se abren o descargan los archivos adjuntos de correo electrónico. Los revisores de 105 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 105 reseñas) |
Personalizaciones
Integración de plataformas de correo electrónico | Sincroniza información de otro software como contactos, correos electrónicos y llamadas para reducir la entrada manual de datos. Esta función fue mencionada en 109 reseñas de Zoho CRM. | 87% (Basado en 109 reseñas) | |
Programación de correo electrónico | Permite a los administradores programar correos electrónicos por adelantado. Esta función fue mencionada en 107 reseñas de Zoho CRM. | 87% (Basado en 107 reseñas) | |
Notificaciones | Según lo informado en 107 reseñas de Zoho CRM. Recuerda a los administradores que hagan un seguimiento de los correos electrónicos en función de recordatorios preestablecidos. | 87% (Basado en 107 reseñas) | |
Categorización de correo electrónico | Según lo informado en 103 reseñas de Zoho CRM. Permite la categorización de correos electrónicos. | 87% (Basado en 103 reseñas) | |
Plantillas | Según lo informado en 108 reseñas de Zoho CRM. Permite la creación de plantillas para correos electrónicos enviados con frecuencia. | 85% (Basado en 108 reseñas) |
incentivos
Insignias | Basado en 122 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asigna insignias de logros a empleados de alto rendimiento en función de estándares predeterminados. | 82% (Basado en 122 reseñas) | |
Desencadenadores | Basado en 129 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Reconoce automáticamente los logros que deben agregarse a la tabla de clasificación. | 83% (Basado en 129 reseñas) | |
Calculadora de comisiones | Basado en 121 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ayuda a los usuarios a determinar los objetivos de ventas mediante el cálculo de las posibles tasas de comisión. | 80% (Basado en 121 reseñas) | |
Clasificación | Basado en 130 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Destaca a los empleados de mayor rendimiento para recompensar públicamente sus logros. | 84% (Basado en 130 reseñas) |
Personalización
Perfiles | Basado en 146 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Crea perfiles de usuario similares a las páginas de redes sociales que muestran estados y actualizaciones privados o públicos. | 85% (Basado en 146 reseñas) | |
Informes personalizados | Basado en 147 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Genera informes con campos personalizables para comprender mejor el rendimiento de los empleados. | 85% (Basado en 147 reseñas) | |
Paneles | Basado en 153 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Visualiza información individual y de equipo, como nuevos clientes potenciales y llamadas salientes. | 85% (Basado en 153 reseñas) | |
Establecimiento de objetivos | Basado en 140 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los equipos establecer objetivos rastreables dentro de la herramienta. | 83% (Basado en 140 reseñas) |
Administrativo
Integración | Basado en 139 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Se integra con CRM y sistemas financieros para ayudar a determinar los objetivos | 84% (Basado en 139 reseñas) | |
Estructura del empleado | Basado en 142 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Organiza a los miembros del equipo por roles, actividades y objetivos y sopesa las tareas por importancia. | 84% (Basado en 142 reseñas) | |
Monitoreo del comportamiento | Permite a los gerentes y administradores examinar los perfiles y monitorear el comportamiento y el desempeño de los empleados. Esta función fue mencionada en 131 reseñas de Zoho CRM. | 83% (Basado en 131 reseñas) |
Facilitación de plomo
Chatbot orientado al cliente | Según lo informado en 64 reseñas de Zoho CRM. Ofrece un chatbot para iniciar y llevar a cabo conversaciones iniciales con prospectos y clientes potenciales. | 84% (Basado en 64 reseñas) | |
Calificación de plomo | Basado en 65 reseñas de Zoho CRM. Calcula automáticamente qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse en clientes. | 87% (Basado en 65 reseñas) | |
Seguimiento de plomo | Contacta automáticamente con todos los clientes potenciales. Esta función fue mencionada en 65 reseñas de Zoho CRM. | 87% (Basado en 65 reseñas) | |
Programación de reuniones | Utiliza el procesamiento del lenguaje natural para organizar reuniones. Esta función fue mencionada en 65 reseñas de Zoho CRM. | 88% (Basado en 65 reseñas) |
Organización
Gestión de oportunidades y pipelines | Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa. Esta función fue mencionada en 66 reseñas de Zoho CRM. | 86% (Basado en 66 reseñas) | |
Entrada de datos | Automatiza la entrada de datos recopilados. Los revisores de 65 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 65 reseñas) | |
Integraciones / APIs | Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Los revisores de 65 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 85% (Basado en 65 reseñas) |
Análisis de rendimiento
Seguimiento de rendimiento | Según lo informado en 67 reseñas de Zoho CRM. Rastrea y analiza el desempeño del representante de ventas. | 86% (Basado en 67 reseñas) |
Análisis de ventas
Pronóstico de ROI | Mida el retorno de la inversión y aproveche los datos para predecir la rentabilidad de proyectos futuros. Los revisores de 61 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 84% (Basado en 61 reseñas) | |
Previsión de ventas | Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores. Los revisores de 65 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 85% (Basado en 65 reseñas) |
Flujos de trabajo integrados
Gestión de tareas | Basado en 113 reseñas de Zoho CRM. Automatiza las tareas en el sistema y proporciona recordatorios y detalles para las tareas manuales para que los miembros del equipo de ventas las completen. | 88% (Basado en 113 reseñas) | |
Seguimiento/automatización de correo electrónico | Se integra estrechamente con la bandeja de entrada de correo electrónico y permite la programación y el seguimiento de la divulgación y la correspondencia por correo electrónico. Esta función fue mencionada en 111 reseñas de Zoho CRM. | 88% (Basado en 111 reseñas) | |
Llamadas y voz | Proporciona funcionalidad de marcador de ventas o se integra estrechamente con el software de marcación, con automatización útil y llamadas de alta calidad. Esta función fue mencionada en 101 reseñas de Zoho CRM. | 82% (Basado en 101 reseñas) | |
Otras opciones de divulgación | Basado en 96 reseñas de Zoho CRM. Proporciona automatización relevante en canales de venta fuera del correo electrónico y las llamadas, como publicaciones en redes sociales, mensajes de texto SMS y más. | 81% (Basado en 96 reseñas) | |
Integración CRM | Basado en 109 reseñas de Zoho CRM. Proporciona integración bidireccional con CRM de ventas: (1) Seguimiento de las acciones del equipo de ventas y respuestas de prospectos y (2) Extracción de datos de CRM para completar y personalizar el alcance de ventas. | 89% (Basado en 109 reseñas) | |
Calendario | Basado en 109 reseñas de Zoho CRM. Se integra con el software de calendario para que los usuarios puedan programar llamadas sin problemas. | 88% (Basado en 109 reseñas) | |
Registros compartidos | Asigne automáticamente clientes potenciales estratégicos y cuentas a representantes individuales en un bucket compartido para que cualquiera pueda trabajar en él. Los revisores de 104 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 84% (Basado en 104 reseñas) |
Repetibilidad y reportabilidad
Gestión de contenidos | Conserva e incorpora mensajes y presentaciones aprobados por la empresa en correos electrónicos, llamadas, reuniones, etc. Los revisores de 101 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 84% (Basado en 101 reseñas) | |
Gestión del flujo de trabajo | Organiza tareas de ventas automatizadas y alcance a través de una serie de canales (correo electrónico, llamadas, redes sociales, etc.) y / o sistemas integrados. Esta función fue mencionada en 105 reseñas de Zoho CRM. | 85% (Basado en 105 reseñas) | |
Rendimiento del flujo de trabajo | Según lo informado en 99 reseñas de Zoho CRM. Informa sobre la efectividad de todo un flujo de trabajo de divulgación, así como la efectividad de materiales de marketing específicos, mensajes, tácticas de divulgación y miembros del equipo. | 86% (Basado en 99 reseñas) | |
Coaching de ventas y perspectivas | Muestra información relevante sobre cómo un miembro del equipo puede desempeñarse mejor, ya sea con técnicas de ventas mejoradas o sugerencias específicas para prospectos. Los revisores de 95 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 81% (Basado en 95 reseñas) | |
Gamificación | Proporciona funciones de gamifaction para clasificar a los representantes de ventas según el rendimiento Los revisores de 78 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 80% (Basado en 78 reseñas) |
Requisitos del cliente
Citando | Capacidad para crear presupuestos personalizados basados en los requisitos del cliente. Los revisores de 36 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 81% (Basado en 36 reseñas) | |
Configuración | Basado en 35 reseñas de Zoho CRM. Permite a los usuarios configurar productos y revisar presupuestos en consecuencia. | 81% (Basado en 35 reseñas) | |
Precios | Según lo informado en 37 reseñas de Zoho CRM. Proporcionar opciones de precios estándar que el cliente pueda personalizar. | 82% (Basado en 37 reseñas) |
Contratos
Creación | Entregue plantillas de contrato estándar que los usuarios puedan modificar. Los revisores de 35 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 81% (Basado en 35 reseñas) | |
Negociación | Según lo informado en 32 reseñas de Zoho CRM. Realice un seguimiento de los cambios contractuales realizados por todas las partes durante la negociación. | 79% (Basado en 32 reseñas) | |
Ejecución | Según lo informado en 35 reseñas de Zoho CRM. Implementar la versión final del contrato, incluidos los SLA. | 81% (Basado en 35 reseñas) |
Ingresos
Facturación | Según lo informado en 36 reseñas de Zoho CRM. Supervise facturas y pagos por producto, cliente o contrato. | 85% (Basado en 36 reseñas) | |
Coincidencia | Según lo informado en 35 reseñas de Zoho CRM. Haga coincidir las facturas con los pedidos de ventas, los presupuestos y los contratos. | 83% (Basado en 35 reseñas) | |
Reconocimiento | Según lo informado en 33 reseñas de Zoho CRM. Realice el reconocimiento de ingresos para garantizar que los precios o las condiciones de pago sean precisos. | 84% (Basado en 33 reseñas) |
Conceptos básicos de la plataforma
Plantillas | Proporcione plantillas para el mapeo del recorrido del cliente para impulsar el proceso. Los revisores de 79 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 85% (Basado en 79 reseñas) | |
Exportación | Según lo informado en 74 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para exportar mapas de viaje del cliente en una variedad de formatos para presentar y analizar. | 86% (Basado en 74 reseñas) | |
Acceso multiusuario y colaboración | Permita que los miembros del equipo inviten a otros a colaborar en mapas de viaje y realizar cambios directos. Los revisores de 78 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 86% (Basado en 78 reseñas) | |
Múltiples Personas | Basado en 70 reseñas de Zoho CRM. Proporcionar la capacidad de comparar las experiencias de múltiples personas en un mapa de viaje. | 85% (Basado en 70 reseñas) | |
Análisis de Datos | Según lo informado en 37 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para integrarse con análisis de datos multicanal y en tiempo real para impulsar la creación del mapa de viaje del cliente. | 88% (Basado en 37 reseñas) |
Contenido
Colaboración de documentos | Según lo informado en 65 reseñas de Zoho CRM. Permite a los usuarios colaborar simultáneamente en un documento dentro de la aplicación. | 89% (Basado en 65 reseñas) | |
Control de versiones | Almacena diferentes versiones de un documento. Esta función fue mencionada en 62 reseñas de Zoho CRM. | 87% (Basado en 62 reseñas) | |
Firma electrónica | Permite a los usuarios proporcionar una firma electrónica dentro de la plataforma. Esta función fue mencionada en 62 reseñas de Zoho CRM. | 85% (Basado en 62 reseñas) | |
Solicitud de archivo | Permite a las empresas solicitar archivos de los clientes. Esta función fue mencionada en 63 reseñas de Zoho CRM. | 87% (Basado en 63 reseñas) | |
Comentarios | Permite a las empresas solicitar comentarios sobre proyectos o documentos de los clientes. Los revisores de 61 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 86% (Basado en 61 reseñas) |
Colaboración
Facturación | Proporciona facturación dentro de la aplicación. Esta función fue mencionada en 62 reseñas de Zoho CRM. | 87% (Basado en 62 reseñas) | |
Mensajería instantánea | Basado en 64 reseñas de Zoho CRM. Proporciona capacidad de mensajería instantánea interna y/o externa. | 85% (Basado en 64 reseñas) | |
Gestión de Proyectos | Según lo informado en 66 reseñas de Zoho CRM. Ofrezca funciones de gestión de proyectos como la creación de tareas y el seguimiento dentro de la aplicación. | 90% (Basado en 66 reseñas) | |
Analytics | Ofrezca análisis sobre productividad o compromiso con el cliente. Los revisores de 69 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 89% (Basado en 69 reseñas) | |
Seguimiento de tiempo | Permite a las empresas realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos dentro de la aplicación. Esta función fue mencionada en 63 reseñas de Zoho CRM. | 86% (Basado en 63 reseñas) | |
Aplicación móvil | Basado en 61 reseñas de Zoho CRM. Proporciona una aplicación móvil. | 87% (Basado en 61 reseñas) |
IA y automatización
Priorización de clientes potenciales | Permite a los usuarios crear reglas de priorización de clientes potenciales para priorizar los bueyrs y clientes importantes de MSOT. Los revisores de 103 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 85% (Basado en 103 reseñas) | |
Puntuación de plomo | Proporciona funciones de puntuación de clientes potenciales que permiten al usuario dirigirse a los clientes potenciales que están más calificados y tienen más probabilidades de participar. Esta función fue mencionada en 102 reseñas de Zoho CRM. | 86% (Basado en 102 reseñas) | |
Mejor hora del día | Según lo informado en 98 reseñas de Zoho CRM. Proporciona características que permiten a los usuarios identificar y automatizar el mejor momento para enviar correos electrónicos u otras comunicaciones de compromiso de ventas. | 84% (Basado en 98 reseñas) | |
Inteligencia del comprador | Basado en 90 reseñas de Zoho CRM. Proporciona características que permiten a los usuarios tener información sobre los perfiles de los compradores, como la probabilidad de responder a correos electrónicos y llamadas. | 82% (Basado en 90 reseñas) | |
Aprendizaje automático | Ver definición de la característica | Basado en 84 reseñas de Zoho CRM. Proporciona funciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático que ofrecen recomendaciones predictivas sobre cómo interactuar con los compradores
basado en el comportamiento histórico del comprador. | 80% (Basado en 84 reseñas) |
