Top 10 Alternativas y Competidores de Wealthbox CRM

10 Principales alternativas a Wealthbox CRM recientemente reseñadas por la comunidad de G2

#1

Redtail Technology
Por Orion Advisor Tech
(157)4.3 de 5
Redtail Technology es una solución de gestión de clientes basada en la web, completa y fácil de usar, diseñada específicamente para profesionales financieros.
Categorías en común con Wealthbox CRM:
• Servicios Financieros CRM
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Los revisores dicen que en comparación con Wealthbox CRM, Redtail Technology es:
Más lento para alcanzar el roi
Mejor en soporte
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#2

Salesforce Financial Services Cloud
Por Salesforce
(92)4.2 de 5
Salesforce Financial Services Cloud proporciona soluciones integradas de ventas, servicio y marketing que eliminan silos y ayudan a crear una experiencia de cliente cohesiva y personalizada en todos los departamentos y a través de todos los canales de comunicación.
Categorías en común con Wealthbox CRM:
• Servicios Financieros CRM
Los revisores dicen que en comparación con Wealthbox CRM, Salesforce Financial Services Cloud es:
Más lento para alcanzar el roi
Más caro
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Patrocinado
TaskSuite
(3)5.0 de 5
TaskSuite es una solución revolucionaria basada en la nube diseñada para transformar el panorama de la gestión de préstamos. Nuestra plataforma optimiza cada fase del ciclo de vida del préstamo, desde la originación hasta el servicio y la gestión de crédito, con una eficiencia sin igual. Al aprovechar TaskSuite, las instituciones financieras pueden disfrutar de un proceso automatizado y sin problemas que reduce el trabajo manual, acelera la toma de decisiones y mejora la satisfacción del cliente. Nuestro sistema innovador ofrece opciones de personalización robustas, permitiendo un enfoque adaptado que satisface las necesidades únicas de corredores y prestamistas por igual. TaskSuite se destaca al proporcionar análisis completos, seguimiento en tiempo real y una interfaz fácil de usar, asegurando que nuestros clientes se mantengan a la vanguardia en el competitivo mercado financiero.
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#3

AdvisorEngine CRM
Por Junxure
(26)4.0 de 5
Categorías en común con Wealthbox CRM:
• Servicios Financieros CRM
Los revisores dicen que en comparación con Wealthbox CRM, AdvisorEngine CRM es:
Más caro
Más fácil para hacer negocios con
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#4

Practifi
Por Practifi
(66)4.3 de 5
Practifi es la plataforma de gestión empresarial para servicios financieros. Practifi ayuda a las empresas de gestión de patrimonio a conectarse con sus clientes, impulsar ganancias de eficiencia y simplificar el cumplimiento. Construido sobre la plataforma CRM empresarial líder en el mundo, Practifi revoluciona la tecnología de asesoramiento financiero, superannuation y seguros.
Categorías en común con Wealthbox CRM:
• Servicios Financieros CRM
Obtener un presupuesto
Los revisores dicen que en comparación con Wealthbox CRM, Practifi es:
Más lento para alcanzar el roi
Más caro
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#5

SmartOffice
Por Ebix
(28)3.7 de 5
Sistema CRM para Servicios de Seguros y Financieros
Categorías en común con Wealthbox CRM:
• Servicios Financieros CRM
Los revisores dicen que en comparación con Wealthbox CRM, SmartOffice es:
Más lento para alcanzar el roi
Más caro
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#6

Maximizer
Por Maximizer Software
(572)4.0 de 5
El centro de mando para líderes de ventas y representantes para ser más orientados a los datos, aumentar la productividad y alcanzar juntos los objetivos de ingresos.
Categorías en común con Wealthbox CRM:
• Servicios Financieros CRM
Obtener un presupuesto
Los revisores dicen que en comparación con Wealthbox CRM, Maximizer es:
Más lento para alcanzar el roi
Más caro
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#7

Total Expert
Por Total Expert
(134)4.5 de 5
Automatice, despliegue y rastree sus actividades de marketing de arriba hacia abajo y simplifique su proceso diario para producir activos de marketing impresos y digitales.
Categorías en común con Wealthbox CRM:
• Servicios Financieros CRM
Obtener un presupuesto
Los revisores dicen que en comparación con Wealthbox CRM, Total Expert es:
Más lento para alcanzar el roi
Más caro
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#8

Merchant Relationship Management by NMI
Por NMI
(94)4.6 de 5
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) es una empresa de software de automatización de ventas de primer nivel que atiende a clientes en la industria de pagos.
Categorías en común con Wealthbox CRM:
• Servicios Financieros CRM
Los revisores dicen que en comparación con Wealthbox CRM, Merchant Relationship Management by NMI es:
Más lento para alcanzar el roi
Más caro
Mejor en soporte
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#9

Envestnet | Tamarac
Por Envestnet
(6)4.0 de 5
Tamarac es una plataforma abierta con una lista grande y creciente de socios de integración compatibles, proporcionando a su empresa la flexibilidad y el apoyo que necesita para automatizar más de su negocio.
Categorías en común con Wealthbox CRM:
• Servicios Financieros CRM
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#10

Backstop Solutions Suite
Por ION Analytics
(46)4.7 de 5
Backstop ofrece la suite de productividad líder en la industria basada en la nube a fondos de fondos, pensiones, dotaciones, fundaciones, consultores de inversión, oficinas familiares, fondos de cobertura y firmas de capital privado.
Categorías en común con Wealthbox CRM:
• Servicios Financieros CRM
Los revisores dicen que en comparación con Wealthbox CRM, Backstop Solutions Suite es:
Más caro
Mejor en soporte
Más fácil para hacer negocios con
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Patrocinado
TaskSuite
(3)5.0 de 5
TaskSuite es una solución revolucionaria basada en la nube diseñada para transformar el panorama de la gestión de préstamos. Nuestra plataforma optimiza cada fase del ciclo de vida del préstamo, desde la originación hasta el servicio y la gestión de crédito, con una eficiencia sin igual. Al aprovechar TaskSuite, las instituciones financieras pueden disfrutar de un proceso automatizado y sin problemas que reduce el trabajo manual, acelera la toma de decisiones y mejora la satisfacción del cliente. Nuestro sistema innovador ofrece opciones de personalización robustas, permitiendo un enfoque adaptado que satisface las necesidades únicas de corredores y prestamistas por igual. TaskSuite se destaca al proporcionar análisis completos, seguimiento en tiempo real y una interfaz fácil de usar, asegurando que nuestros clientes se mantengan a la vanguardia en el competitivo mercado financiero.
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