Unanet CRM by Cosential Reseñas y Detalles del Producto

Unanet CRM de Cosential se destaca por su integración perfecta con las necesidades únicas de la industria AEC. Diseñada específicamente para firmas de arquitectura, ingeniería y construcción, la plataforma comprende las particularidades de los negocios basados en proyectos y ofrece herramientas adaptadas para apoyar estos flujos de trabajo.

Aspectos destacados clave incluyen:

Gestión Centralizada de Datos: Consolida datos de clientes, proyectos y oportunidades en un solo lugar, facilitando el seguimiento y la gestión de los esfuerzos de desarrollo empresarial.

Tableros y Reportes Personalizables: Permite la creación de informes y tableros detallados y personalizables para ayudar a los equipos a mantenerse al tanto de las previsiones de la cartera de proyectos.

Integración con Otras Herramientas: Se integra sin problemas con CMiC, transfiriendo automáticamente los detalles del proyecto y eliminando la necesidad de entrada manual.

Accesibilidad Móvil: La interfaz amigable para móviles permite a los equipos acceder a información vital del CRM en movimiento, ideal para aquellos que están frecuentemente en el sitio o viajando. Los usuarios pueden agregar rápidamente detalles de reuniones directamente desde sus dispositivos móviles sin necesidad de un escritorio.

Gestión de Propuestas Simplificada: Simplifica la creación, seguimiento y gestión de propuestas, ahorrando tiempo valioso para los equipos de marketing y desarrollo empresarial. Las plantillas integradas de currículum y hojas de proyecto aseguran consistencia y extraen datos rápidamente para una respuesta más rápida.

En general, Unanet CRM mejora la colaboración entre equipos, mejora la visibilidad de los datos y apoya la toma de decisiones estratégicas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo único que se me ocurre es quizás mejorar la opción de encuesta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi empresa pasó de usar hojas de cálculo para gestionar nuestras propuestas y la gestión de clientes, por lo que cualquier CRM habría sido una gran mejora para nosotros. Al estar en la construcción, hacemos las cosas de manera diferente a la mayoría y Unanet fue el único software que se acercó a lo que estábamos buscando. Hay muchas opciones de personalización que estamos utilizando para ayudar a adaptar el software a nuestras necesidades. Los paneles de control y las funciones de automatización son especialmente útiles para mantenernos eficientes en nuestro proceso de CRM, pero también para ver las cifras y tendencias y reaccionar rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque Unanet es personalizable, todavía hay muchas cosas que no funcionan como nos dijeron que lo harían. La creación de propuestas a través del Publisher tiene bastantes limitaciones que al final hacen que sea más trabajo usarlo en relación con simplemente usar nuestro documento de trabajo original con plantilla. Esa función ha sido dejada de lado para mi empresa hasta que Unanet la mejore. También hemos descubierto muchos errores en cómo se actualiza la información dentro de sus oportunidades que no actualizan la información correctamente. Nos llevó un poco de ida y vuelta para resolver esto, pero parece que estos problemas aún no se han solucionado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta cómo toda la información para nuestros proyectos, estados, empresas y contactos se mantiene en un solo lugar. Realmente aprecié a nuestra persona de incorporación Laura y a Jackie, quienes ayudaron a nuestra empresa durante el proceso. Ayudaron a que la integración para nuestra empresa fuera una experiencia mucho mejor. ¡Lo hicieron mucho mejor! Uso el software de Unanet todos los días y aprecio que puedo entrar y salir fácilmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una de las mayores preocupaciones es que no se ve bien. La interfaz no es interesante de mirar, como un Salesforce. Necesita una mejor interfaz para que los usuarios quieran permanecer en el programa. Además, literalmente me tomó al menos 4 meses aprender realmente este software, lo cual es una curva de aprendizaje demasiado pronunciada. Algunas funciones no son intuitivas y se necesitan 3-4 clics para hacer lo que debería tomar 1. La exportación no es impresionante. ¡Las oportunidades que solo muestran 100 a la vez! Tantos problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He estado utilizando Unanet CRM principalmente para mantener un registro detallado del historial de los proyectos pasados de mi empresa, y ha sido un cambio radical en términos de organización y acceso a datos críticos de proyectos. El software va mucho más allá de solo llevar registros, ofreciendo un conjunto de potentes herramientas de desarrollo empresarial que estoy descubriendo e implementando continuamente. Esta amplia funcionalidad lo convierte en un excelente activo para cualquier empresa que busque mejorar sus capacidades de CRM sin exceder el presupuesto. En comparación con los competidores, Unanet CRM ofrece el mejor valor, combinando características robustas con asequibilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi única sugerencia sería una actualización de la interfaz del tablero para darle un aspecto más moderno e intuitivo. En general, un CRM fantástico que sigue impresionando. No me gusta la plataforma para obtener ayuda, requiere que inicies sesión y veas si hay una respuesta, mientras que sería agradable que alguien llamara y te guiara a través de los problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Qué fácil es de usar y personalizar. Aprecio cómo se ve y cómo puedo hacer cambios a medida que avanzo. Me gusta que no me expulsen después de 5 minutos ya que lo uso con frecuencia. La implementación y la integración han sido muy fáciles hasta ahora. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hasta ahora está funcionando como me gustaría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

los datos del proyecto son fáciles de encontrar generalmente. Muchas opciones para ejecutar informes de datos, personal y informes de proyectos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No es muy fácil de usar. Me tomó un tiempo sentirme cómodo con el software y todavía no siento que lo conozca muy bien. Además, si hay demasiados datos, el informe se agotará. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que esté realmente adaptado para profesionales de desarrollo de negocios y mercadotecnia en AEC. La plataforma refleja proyectos, propuestas, búsquedas y toda la información relacionada que podríamos querer rastrear. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

a veces es un poco torpe. La interfaz de usuario de los informes es muy abrumadora y podría ser mucho más amigable para el usuario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

*The ability to track so much information regarding projects. It is a one-stop shop and my one source of truth for all project data, whether it's team members that worked on it, budget information, project descriptions, project photos, awards, etc.

*It's also highly customizeable, so I can update fields with information that's most relevant to me and my firm.

*The Publisher feature is a HUGE time saver. It used to take over an hour to create resumes, and it was hard to keep them consistent. With Cosential CRM, I have updated resumes done and ready in less than 10 minutes.

*The grid was great back when I used to do quick updates of opportunities.

*Love love LOVE the fact that I can easily search for projects that have a specific attribute, either using one of the custom fields, or doing a search in the project descriptions (and speaking of project descriptions, I love that you can have more than one!) Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

*Although the Publisher module IS great, there are some options I wish would be updated or incorporated---like the ability to filter out projects if a team member only worked on for a few hours, or the ability to easily rearrange the order of projects in a project list. I also wish the templates were a bit easier to work with--sometimes you have to know little "tricks" in order to get certain features to come out the way you want them to.

*It would be nice if you could easily save over reports when you want to update them. I do understand the importance of not losing reports, but it is time consuming to have to give it a new name, then go back and delete the original report you just updated.

*Although I appreciate that they take suggestions for improvements into mind, it does seem to take quite a while for them to get incorporated...even when they are items that seem like common sense, and everyone seems to want.

*It does not easily integrate with our budgeting/management software, Deltek Ajera. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The item I like best about using Unanet CRM by Cosential is the ability to review collected information within the company. The ease of use seems to help compared to other software on the market. I use this software daily and enjoy having it at my fingertips. I also like having the ability to store contacts and see others' info internally. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The webpage seems to go offline or down occasionally, which can be very frustrating, especially before/during a weekly scheduled meeting. It would be nice if any maintenance would occur during "off-hours" or when companies are typically closed. Please change this! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Ha sido genial que Unanet haya invertido recursos adicionales en su equipo de soporte y haya estado escuchando a los usuarios que desean mejoras en ciertas áreas durante años. Los ejemplos de las actualizaciones importantes son una interfaz de usuario mejorada y una nueva aplicación móvil orientada a los usuarios de Desarrollo de Negocios, que son grandes inversiones.

Otro gran componente de Unanet CRM que otros como Salesforce es que recopila datos históricos de proyectos. Es muy útil para todo tipo de personas en nuestra empresa. Desde un recepcionista hasta nuestros ejecutivos de nivel C, este módulo incluye información importante que se solicita a menudo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lleva un tiempo implementar mejoras. Sin embargo, Unanet tiene mucho planeado para este año para mejorar el CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.