Pros y Contras de Total Expert

Total Expert (TE) is the optimal platform for marketing material and contact management. In an industry where every salesperson is a manager of their own business, TE delivers marketing teams of financial organizations the ability to easily manage and create marketing assets and a database management tool. The UX is overall very good and provides all the basic tools for a salesperson to manage and market to their database. Integrations such as Facebook, BombBomb, Mortgage Coach, MBS Highway, and more makes it easy to centralize all the marketing tools our teams are using. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

TE is a great tool for beginner to moderate users. For advanced CRM users, there are some pretty big gaps in terms of contact organization, reporting, and supporting non-retail mortgage teams. The lack of a "shark tank" makes organization-level lead management difficult and account improvements (such as creating new marketing templates, lead app templates, advanced reporting) are somewhat prohibitive to create due to cost. TE checks 8/10 boxes though and is an amazing tool. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encantan las características y herramientas de marketing impreso, compartir/programar en redes sociales, marketing por correo electrónico y organización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la función de viaje, pero encuentro que la configuración inicial es un poco confusa y lleva tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La gestión de contactos a través de grupos facilita la entrega de comunicación masiva. El uso de BombBomb ayuda en esto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No es realmente un disgusto, pero me gustaría ver si es más receptivo en dispositivos móviles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta que los viajes se puedan personalizar según tus necesidades y las necesidades de tus prestatarios. La vista de enfoque ayuda a nuestro equipo a mantenerse concentrado día a día en las tareas más importantes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La formación en administración puede ser difícil al principio y mucho que asimilar. Iniciar sesión continuamente en el sistema te permite desarrollar comodidad y conocimiento con la plataforma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Integration functions work well. The ability to create print and email marketing for distribution, as well as campaigns and journeys, helps to reach contacts and groups easily. Tasks and reminders help to stay on top of daily work as well. The support desk is available for any questions! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Does not have the ability to add a delegate without creating a team. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

They are all about their relationships with their customers. Working on enhancements to expand on functionality. They want to be the best in the industry and are always looking for feedback to do so. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

There are so many good ideas and so many moving pieces that there can be a delay in receiving new features and enhancements. They are gowing at such a rate they need more support. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La flexibilidad en el Journey Builder es de primera categoría. Puedes construir, reconstruir y hacer cambios sobre la marcha sin sacar a los contactos del viaje. Esto hace que probar y perfeccionar un viaje sea muy sencillo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces TE no siempre tiene la funcionalidad específica que necesito y tengo que pedirles una solución alternativa. 9 de cada 10 veces hay una solución y una alternativa, simplemente no siempre están a la vista. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Total Expert es muy intuitivo y fácil de usar. El personal de soporte es increíble, servicial y práctico, con un excelente seguimiento. He utilizado varias plataformas de marketing diferentes en los últimos 15 años, y ninguna se compara con Total Expert. Son la primera plataforma con la que he trabajado que se centra en aquellos en el ámbito financiero. Están actualizando constantemente su material y capacidades, mejorándolo cada vez más con cada lanzamiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los tiempos de carga pueden ser lentos, y las barras de búsqueda comienzan a funcionar antes de que termines, lo que te obliga a volver a escribir tus criterios de búsqueda. Hay algunos problemas con las plantillas de correo electrónico que necesitan ser revisadas, pero en general, la plataforma está bien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La comunicación con el equipo de servicio al cliente. Han sido receptivos. Soy un nuevo usuario, así que no conozco muy bien las características y beneficios. He estado en contacto con nuestro Ejecutivo de Cuenta y la experiencia ha sido excelente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tienen una extensa biblioteca en línea para el autoestudio. Como nuevo usuario, preferiría una sesión en línea con alguien que pueda proporcionar experiencias con la herramienta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nos encantan las campañas automatizadas y la capacidad de publicar contenido directamente en las redes sociales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nos gustaría tener más control de diseño con las aplicaciones de Captura de Leads. Especialmente para agregar campos que podamos querer incorporar en TE. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.