Pros y Contras de Tesorio

Compila todas nuestras facturas y requisitos en una página, básicamente, un software útil y bueno para gestionar negocios. Hemos estado usando Tesorio desde hace mucho tiempo, realmente ha sido un buen software para gestionar todo lo relacionado con las cuentas por cobrar, es decir, pagos de clientes, notas de crédito, facturas. Las diferentes innovaciones que Tesorio ha tenido siempre han sido algo bueno para nuestra empresa. Definitivamente recomendaría Tesorio a otras empresas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

En realidad, nada que desagradar, pero a veces hay un problema con el servidor. Sin embargo, se resuelve dentro de un día, lo cual es algo bueno. Además, el problema del servidor ocurre una vez al año, lo cual no es para preocuparse en absoluto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tarea operativa fácil, pronóstico de cobro al evaluar la fecha de pago revisando el historial, las etiquetas facilitan la clasificación de facturas en diferentes categorías, asignar a cualquiera cuando sea necesario, el tablero de visualización ayuda en la fácil evaluación del envejecimiento y las tendencias de efectivo, ayuda a saber en qué clientes debemos enfocarnos mostrando clientes en riesgo, ayuda a identificar clientes que no han pagado a tiempo, rápida disponibilidad de informes en Excel, muestra datos detallados para cada socio con un número variado de filtros para aplicar, ayuda a establecer campañas para cumplir con nuestros objetivos diarios/semanales. En general, una buena herramienta que ha ayudado de muchas maneras ya que ha reducido la carga de mantener archivos de Excel y preparar informes. Siempre que hay alguna duda, el soporte al cliente está disponible de inmediato por parte del equipo de Tesorio. Tesorio se implementó después de sesiones de demostración con facilidad y el equipo pudo usar la herramienta de manera efectiva. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tesorio está trayendo nuevas versiones con características actualizadas según los requisitos del cliente, por lo que está a favor de esta herramienta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque solo ciertos departamentos de mi empresa tienen acceso a Netsuite o Salesforce, un rango mucho más amplio de personas tiene acceso a Tesorio, que se integra con los otros dos. Esto ha facilitado mucho la comunicación y colaboración entre equipos, y ha hecho que los datos financieros y la facturación sean visibles para quienes necesitan acceder a ellos. Soy solo un usuario ocasional, pero me gusta especialmente poder ver el historial de facturas/notas de crédito, correos electrónicos, notas, etc., así como los análisis para las cobranzas. Queda claro en qué etapa del proceso se encuentra una factura, y la mayoría de las cosas están automatizadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Soy un usuario ocasional y solo entro para ver cosas muy específicas. Aunque la interfaz es fácil de navegar y relativamente intuitiva, encuentro que olvido algunos de los flujos de trabajo entre mis usos. A veces también tengo dificultades con los nombres de las empresas frente a los nombres de las cuentas frente a la entidad de facturación, y cómo todo se organiza en la jerarquía. Creo que estos problemas provienen de sistemas anteriores (Salesforce/Netsuite) pero aún afectan mis resultados de búsqueda en Tesorio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todos los miembros del equipo pueden acceder a los mismos datos simultáneamente y en tiempo real. Cualquiera puede verlo sin depender de los demás. El uso de la herramienta nos ha ayudado a establecer un proceso fluido y ha aumentado nuestra eficiencia para ser una organización centrada en el cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La bandeja de entrada de Tesorio no es utilizable en absoluto para gestionar correos electrónicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Esto ha llevado nuestros contactos automatizados para cobros y estados de cuenta al siguiente nivel. También nos está proporcionando una visión invaluable de estadísticas, tendencias e historiales de cuentas. Es muy personalizable y básicamente se puede construir cualquier vista que desees ver. El soporte en línea, tanto basado en IA como de humanos reales, también es de primera categoría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas de las configuraciones de automatización son un poco torpes y requieren algo de conocimiento para configurarlas inicialmente, pero después de configurar algunas campañas es mucho más fácil.

La segunda cosa es que desearía que el portal del cliente se integrara con más procesadores de pago además de Stripe. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encantan los paneles en Tesorio que permiten etiquetar y reunir facturas que necesitan una acción especial en un solo lugar. Las notas son muy útiles porque podemos escribirlas de nuevo en NetSuite y Domo para que cualquier persona en nuestra organización financiera que tenga preguntas sobre nuestro objetivo de efectivo o facturas pagadas pueda tener una visión del trabajo que estamos haciendo para intentar cobrar. También nos ayuda a gestionar nuestro equipo de cuentas por cobrar y tener una visión clara del trabajo que se está realizando para cobrar cada factura. Las campañas de Dunning nos han permitido contactar de manera confiable a los clientes en una cadencia establecida y han sido completamente personalizables. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cualquier pregunta que hemos tenido, el equipo de soporte ha podido investigar y darnos una solución o una alternativa para esa pregunta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta más la funcionalidad de campaña de Tesorio. Me mantiene tranquilo al no preocuparme por olvidar los recordatorios que deben enviarse a los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada específico que no me guste de Tesorio. Creo que, si podemos exportar los datos de todo el panel de control de una sola vez, puede ser útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las cobranzas efectivas dependen de recordatorios y seguimientos consistentes con los clientes. Tesorio nos permitió automatizar estos procesos, enviando notificaciones días antes de la fecha de vencimiento, en la fecha de vencimiento y a intervalos regulares después de que un pago esté atrasado. Además, Tesorio almacena copias de correos electrónicos con cada factura o registro de cliente, asegurando que las discusiones se mantengan y sean accesibles para todo el equipo de cobranzas. Fue tan fácil de implementar e integrar con SageIntacct y el sistema bancario que estábamos operando en el sistema en un mes. El equipo de soporte es excelente. Lo mejor de todos los beneficios, pudimos reducir nuestro DSO. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Necesita un poco de trabajo en el panel de gestión de correos electrónicos. Pero definitivamente no es un obstáculo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las mejores características son como el etiquetado personalizado, la predicción de pagos, la asignación de facturas entre sí, la publicación de notas y la extracción de informes de reclamación personalizados en Excel, y por último, pero no menos importante, el compartir estados de cuenta con socios en todos los formatos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces se ralentiza mientras se trabaja en ello debido a algunos problemas del servidor, supongo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es una herramienta conveniente para enviar correos electrónicos de cobro cuando tienes un alto volumen de facturas. Sus funciones permiten incluir múltiples archivos adjuntos, lo cual puede llevar mucho tiempo si se redactan correos individuales manualmente. También es excelente para generar informes detallados. El soporte al cliente responde rápidamente y ayuda con los problemas de los usuarios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los informes y filtros pueden ser complicados de personalizar. Hay algunos filtros que no están disponibles. En general, está bien para los informes, pero cuando tienes criterios muy específicos en mente, todavía te ves obligado a descargar los detalles y manipularlos en Excel. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.