Características de Teamleader
¿Cuáles son las funciones de Teamleader?
Tareas
- Creación y asignación
- Fechas de vencimiento
- Priorización de tareas
- Listas de tareas pendientes
- Dependencias
- Tareas recurrentes
Proyectos
- Planificación
- Mapa del proyecto
- GANTT
- Vista de calendario
- Presupuestación de proyectos
- Plantillas
- Tiempo y gastos
Seguimiento de proyectos
- Línea base / KPI
- Paneles
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Plataforma
Personalización | Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. | No hay suficientes datos disponibles | |
Capacidad de flujo de trabajo | Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | No hay suficientes datos disponibles | |
Internacionalización | Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Sandbox / Entornos de prueba | Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción". | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión de Documentos y Contenidos. | Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados. | No hay suficientes datos disponibles | |
Rendimiento y fiabilidad | El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. | No hay suficientes datos disponibles | |
Generación de documentos de salida | Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. | No hay suficientes datos disponibles |
Automatización de la fuerza de ventas
Contacto y gestión de cuentas | Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. | 86% (Basado en 14 reseñas) | |
Administración de Relaciones con Socios (PRM) | Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión de Oportunidades y Pipelines. | Basado en 11 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa. | 80% (Basado en 11 reseñas) | |
Gestión de tareas / actividades | Basado en 13 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios. | 83% (Basado en 13 reseñas) | |
Gestión de territorios y cuotas | Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. | 68% (Basado en 10 reseñas) | |
Integración de escritorio | Basado en 13 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. | 78% (Basado en 13 reseñas) | |
Gestión de productos y listas de precios | Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema. | 83% (Basado en 10 reseñas) | |
Gestión de presupuestos y pedidos | Basado en 11 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. | 88% (Basado en 11 reseñas) | |
Gestión de contratos con clientes | Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución. | 88% (Basado en 10 reseñas) |
Automatización de marketing
Marketing por correo electrónico | Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión de campañas | Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo. | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión de clientes potenciales | Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. | No hay suficientes datos disponibles | |
Análisis de ROI de marketing | Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización | No hay suficientes datos disponibles |
Atención al cliente
Gestión de casos | Ver definición de la característica | Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución. | No hay suficientes datos disponibles |
Portal de atención al cliente | Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Knowledge base | Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes. | No hay suficientes datos disponibles | |
Características del centro de llamadas | Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. | 75% (Basado en 10 reseñas) | |
Análisis de soporte | Basado en 10 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. | 78% (Basado en 10 reseñas) |
Integración
Herramientas de importación y exportación de datos | Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. | No hay suficientes datos disponibles | |
API de integración | Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | No hay suficientes datos disponibles | |
Amplitud de las aplicaciones de los socios | ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. | No hay suficientes datos disponibles | |
Contabilidad | Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera | No hay suficientes datos disponibles | |
Pagos | Se integra con otro software de pagos | No hay suficientes datos disponibles | |
Erp | Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP | No hay suficientes datos disponibles |
Móvil y Social
Características de colaboración social | Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración de redes sociales | Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Soporte para usuarios móviles | Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. | No hay suficientes datos disponibles |
Informes y análisis
Informes | Basado en 12 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc. | 78% (Basado en 12 reseñas) | |
Paneles | Basado en 13 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo. | 81% (Basado en 13 reseñas) | |
Previsión | Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores. | No hay suficientes datos disponibles |
Tareas
Creación y asignación | Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree y asigne tareas para usuarios individuales con detalles y fechas de vencimiento. | 86% (Basado en 16 reseñas) | |
Fechas de vencimiento | Basado en 18 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Establezca plazos e hitos para las tareas, manual o automáticamente (según las plantillas de proyecto). | 87% (Basado en 18 reseñas) | |
Priorización de tareas | Basado en 17 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Establezca niveles de prioridad en las tareas para que las personas puedan organizar su trabajo. | 85% (Basado en 17 reseñas) | |
Listas de tareas pendientes | Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cada usuario puede ver su lista de tareas a completar sin tener acceso a otras tareas. | 88% (Basado en 16 reseñas) | |
Dependencias | Basado en 15 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Definir dependencias entre tareas y las reglas para gestionarlas. | 84% (Basado en 15 reseñas) | |
Actualizaciones masivas | Basado en 12 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios actualizar varias tareas al mismo tiempo, en varios proyectos. | 78% (Basado en 12 reseñas) | |
Arrastrar y soltar | Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los usuarios pueden mover tareas y cambiar dependencias mediante arrastrar y soltar. | 87% (Basado en 14 reseñas) | |
Tareas recurrentes | Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Defina tareas recurrentes que se pueden programar automáticamente a intervalos predefinidos. | 88% (Basado en 14 reseñas) |
Proyectos
Planificación | Basado en 17 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Planifique y cree una estructura de desglose del trabajo (WBS) basada en el alcance del proyecto. | 88% (Basado en 17 reseñas) | |
Mapa del proyecto | Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los proyectos se pueden trazar con hitos, fechas de vencimiento, entregables e interdependencias. | 88% (Basado en 16 reseñas) | |
GANTT | Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporcionar representaciones visuales de tareas, dependencias y progreso. | 82% (Basado en 14 reseñas) | |
Vista de calendario | Basado en 15 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los proyectos planificados se asignan a un cronograma con fechas de vencimiento y entregables detallados día a día. | 86% (Basado en 15 reseñas) | |
Vistas | Basado en 14 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree vistas de proyecto personalizadas para fines internos y externos (por ejemplo, para clientes). | 89% (Basado en 14 reseñas) | |
Presupuestación de proyectos | Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asocie un presupuesto con un proyecto y asígnelo en consecuencia por tarea o recurso. | 82% (Basado en 16 reseñas) | |
Plantillas | Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporcione plantillas de estándares que los usuarios puedan personalizar para crear nuevos proyectos. | 83% (Basado en 16 reseñas) | |
Ruta crítica | Basado en 13 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Calcule automáticamente la ruta crítica para los proyectos y actualícela cuando cambien los proyectos. | 81% (Basado en 13 reseñas) | |
Tiempo y gastos | Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realice un seguimiento del tiempo y los gastos asociados con proyectos o tareas. | 81% (Basado en 16 reseñas) | |
Metodologías | Basado en 13 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Apoyar metodologías ágiles y de gestión de proyectos en cascada. | 85% (Basado en 13 reseñas) |
Gestión de recursos
Definición de recursos | Basado en 12 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Crear recursos humanos y materiales y categorizarlos en función de las habilidades y otros criterios. | 88% (Basado en 12 reseñas) | |
Capacidad | Supervise la capacidad en tiempo real para realizar un seguimiento del uso de recursos e identificar cuellos de botella. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Teamleader. | 83% (Basado en 12 reseñas) | |
Programación | Basado en 12 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asigne recursos haciendo coincidir la capacidad y la demanda, por proyecto, equipo o departamento. | 88% (Basado en 12 reseñas) |
Seguimiento de proyectos
Línea base / KPI | Basado en 15 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento o las evaluaciones de referencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto o en varios proyectos. | 82% (Basado en 15 reseñas) | |
Asignación de recursos | Basado en 12 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Supervise la asignación de recursos para identificar la escasez y ajustar en consecuencia. | 89% (Basado en 12 reseñas) | |
Paneles | Basado en 16 reseñas de Teamleader y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ofrezca paneles que muestren los datos del proyecto y los KPI en tiempo real. | 82% (Basado en 16 reseñas) |
Generación de facturas
Plantillas | Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar Los revisores de 12 de Teamleader han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 12 reseñas) | |
Facturación digital | Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF Los revisores de 12 de Teamleader han proporcionado comentarios sobre esta función. | 85% (Basado en 12 reseñas) | |
Facturación recurrente | Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos | No hay suficientes datos disponibles |
Bill Processing
Consolidación | Permitir a los usuarios consolidar varias facturas en una sola | No hay suficientes datos disponibles | |
Facturación por lotes | Posibilidad de crear múltiples tipos de facturas | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión | Gestionar la facturación de diferentes tipos de productos o servicios | No hay suficientes datos disponibles |
