Redtail Technology Reseñas y Detalles del Producto

He utilizado varios CRM en el pasado, incluyendo Salesforce y sistemas internos, y Redtail ha sido, con diferencia, el más fácil de aprender y usar. La plataforma es increíblemente fácil de usar, haciendo mi flujo de trabajo diario mucho más eficiente.

Una de las características destacadas es su excepcional servicio al cliente. Siempre que necesito ayuda para navegar por el sistema, puedo conectarme rápidamente con su equipo a través de chat virtual. Pueden ver mi Redtail en tiempo real y guiarme a través de los pasos, lo cual ha sido un cambio radical.

También tuve la oportunidad de asistir a Redtail University, y fue una experiencia increíble. La capacitación fue muy informativa, y su equipo fue atractivo, animado y realmente comprometido en ayudar a los usuarios a sacar el máximo provecho del CRM.

Recomiendo altamente Redtail a cualquiera que busque un CRM confiable e intuitivo con soporte de primera categoría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces no puedo iniciar sesión, y mi cuenta se bloquea, pero su equipo de soporte es fácil de contactar y puede desbloquearla rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hasta ahora, nuestra experiencia con Redtail ha sido casi exclusivamente positiva. Su sistema es muy detallado y profundo, pero no abrumador. Puedes añadir mucho al perfil de un cliente, y todo es fácil de encontrar y mantener. El hecho de que extraigan los datos de los clientes directamente de nuestro Broker Dealer y los correos electrónicos de Outlook es de gran ayuda.

No hemos tenido problemas de acceso ni tiempo de inactividad del servicio, y el servicio al cliente ha sido excelente. Si tenemos alguna pregunta, la función de chat te conecta con un agente de servicio casi de inmediato. Todos han sido muy conocedores, amables y serviciales.

Usamos Redtail todos los días, y cuanto más lo usamos, más obtenemos de él. Encontramos algo más que necesitamos, solo preguntamos en el chat y seguro que Redtail probablemente lo tiene. Tiene tantas funciones e integra perfectamente con nuestra oficina administrativa y correos electrónicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Admitiré que el proceso de configuración inicial tuvo algunos contratiempos, pero una vez que eso se solucionó, ha sido un camino sin problemas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He aprovechado RedTail Technology durante muchos años. Ha proporcionado una organización invaluable para mi negocio a medida que el mundo avanza hacia una sociedad más avanzada tecnológicamente. La capacidad de cargar todos mis documentos, notas, etc., crea una copia de seguridad en la nube segura. Puedo acceder a la información sobre la marcha. Puedo identificar oportunidades, organizarlas y tomar acción. En general, Redtail me permite ser un mejor asesor financiero porque me permite gestionar mi tiempo de manera más eficiente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay muchas características en Redtail que sería beneficioso entender, sin embargo, estas requieren una curva de aprendizaje. Solo estoy aprovechando la tecnología de una manera básica y siento que hay más componentes útiles que estoy pasando por alto. A veces también experimento ralentizaciones o apagones al intentar acceder a mi portal, esto es infrecuente pero sucede de vez en cuando. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Estoy realmente impresionado por las opciones de documentación: formas de vincular cuentas específicas, adjuntar documentos a actividades específicas y que no haya un límite en la cantidad de notas que puedes agregar a cualquier actividad dada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía que hubiera formas más intuitivas de obtener respuestas a mis preguntas. Aunque hay numerosas opciones cuando tengo una pregunta, parece que tengo que ver un segmento de entrenamiento completo para obtener una respuesta a una pregunta simple. Hasta el día de hoy, no he encontrado una manera de crear un informe adaptado a mis necesidades específicas. Estoy seguro de que hay una opción para este tipo de informe y estoy seguro de que la respuesta está ahí, pero simplemente no tengo tiempo para ver diferentes videos de entrenamiento que creo que pueden proporcionar la respuesta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La información del cliente es rápida y fácil de encontrar. Puedo poner casi todo sobre el cliente y notas para no tener que ir a archivos en papel constantemente. Vivo en Redtail. Cuando los clientes llaman, podemos identificarlos inmediatamente y las últimas conversaciones. La función de ayuda es fácil de encontrar. Combina nuestras cuentas de corretaje. Todavía estoy aprendiendo todas las funciones que Redtail puede hacer. Lo uso para identificar clientes con RMD y renovaciones también. Me encantan los informes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una de las únicas cosas en las que puedo pensar es que no somos capaces de integrar compañías de anualidades. No sé si podremos hacer eso como lo hacemos con nuestras cuentas de Fidelity, pero eso sería una gran ventaja. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nuestra oficina ha estado utilizando Redtail para CRM, así como para alojamiento de correo electrónico durante algún tiempo y encuentro que es muy fácil de usar. Con el uso diario durante al menos 15 años (probablemente más), también siento que si llego a necesitar asistencia, el servicio de ayuda es fácil de contactar y siempre muy eficiente. También me encanta que pueda recibir notificaciones por mensaje de texto de cualquier interrupción que ocurra en la plataforma, junto con un cronograma para la restauración anticipada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Honestamente, no puedo pensar en una desventaja de Redtail. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como una RIA boutique, Redtail ha sido una gran opción para nosotros: lo utilizamos diariamente para programar nuestras reuniones diarias, desarrollar nuestra base de datos interna de datos de clientes y monitorear el historial de contacto con los clientes. También apreciamos la flexibilidad en la generación de informes para ayudarnos a clasificar nuestros datos de clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay una pequeña curva de aprendizaje. Definitivamente apreciamos todas las herramientas de capacitación y videos que ofrece Redtail, pero todavía sentimos que solo estamos rascando la superficie de todo lo que puede hacer. Parece que hay funcionalidades que estamos subutilizando. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta el CRM. Creo que hay una miríada de formas de configurarlo para que funcione para cada asesor/oficina específico, y realmente aprecio eso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tengo una serie de sugerencias para mejorar:

1. Encuentra una manera de arrastrar y soltar archivos y carpetas en la imagen en lugar de desplazarse por cientos de carpetas al mover archivos. Arrastrar y soltar estaba disponible en Retriever y era muy útil.

2. Proporciona una función de búsqueda al mover carpetas en lugar de desplazarse por cientos de carpetas al mover archivos.

3. Al ver imágenes en la imagen, muestra el pdf para que podamos desplazarnos por el documento como un pdf normal en lugar de hacer clic para avanzar cada página.

4. (¡Esto es lo MÁS IMPORTANTE para nosotros!) Proporciona la capacidad de notificar a un usuario o a un equipo desde un COMENTARIO de Notas y no solo desde la nota original. Usamos comentarios extensamente y sería extremadamente útil notificar a otros usuarios desde el comentario de nota de Redtail. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El servicio al cliente es 10/10. Por lo demás, es un CRM muy confiable y probado para la industria financiera. El costo es razonable y no te cobran de más con toneladas de características adicionales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada grande que se me ocurra, es un líder en la industria y ha resistido la prueba del tiempo. Algunas cosas relacionadas con los flujos de trabajo podrían simplificarse y ser un poco menos torpes. Se necesitan demasiados clics para marcar una tarea como completa, etc. Pero eso no es un gran problema en absoluto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta Redtail mail y Redtail chat. Ayuda poder comunicarse con los clientes a través del chat y la información se guarda en su perfil. Lo mismo ocurre con Redtail email: guarda la comunicación con el cliente para futuras referencias y por razones de cumplimiento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me desconecto del chat con demasiada frecuencia y tengo que volver a iniciar sesión mucho, lo cual puede ser un fastidio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.