Reseñas y detalles del producto de Practifi

Practifi tiene un gran equipo que está dispuesto a escuchar y trabajar para ayudar a personalizar nuestra instancia y necesidades. Su producto estándar es excelente para asesores y, aún mejor, están diseñados para apoyar a las empresas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque está construido sobre Salesforce, hay algunas limitaciones en las características/productos que Salesforce directo tiene. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- Viene con un excelente punto de partida para servicios financieros, por lo que no estás construyendo un CRM desde cero

- Las características del servicio de soporte incluyen personas reales que llegarás a conocer

- Construido sobre la plataforma Salesforce, por lo que hay mucha ayuda en internet

- Obtienes un representante de cuenta que puede ayudar con temas de visión general. El nuestro es excelente, pero también es muy nuevo en Practifi, por lo que eso puede ser un desafío. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

- No proporciona soporte en flujos y otras funciones más complejas, lo que puede ser limitante si no tienes un desarrollador de SF en el personal. A veces puedes encontrarte con alguien que te mostrará algunos trucos.

- El soporte puede ser lento y confuso a veces.

- Falta de documentación sobre temas más complejos, como los permisos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El compromiso de Practifi con el espacio RIA. Han desarrollado un producto que aborda específicamente las necesidades de las RIAs. La interfaz de usuario es muy amigable y fácil de navegar. El motor de procesos que han construido nos permite gestionar los flujos de trabajo de los clientes de manera más eficiente. Son muy receptivos desde el punto de vista del servicio al cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas de las configuraciones personalizadas en Practifi no son accesibles para el usuario final. Necesitando pedir ayuda más de lo que me gustaría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Transition from your old CRM into Practifi was very smooth. Overall ongoing support for issues that arise. The number of new features that they continue to rollout over time. The system is very easy to use and can be adapted based on your firm's needs/wants. They are willing to listen to new ideas and feedback to continue to make new enhancements in the future. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Learning some of the new features can take time. Sometimes the number of changes can be overwhelming and sometimes isn't clear on what changes have been released. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The thoughtfulness on how Data can be used. IE rolling data up to other fields. Built around wealth management so fields available are fields you would want to see. in depth back end allows for useful processes & workflows. More automated than other CRMs after fully built out. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Out of the box environment is lacking in some areas and needs customization, but little to no education on how-to. Must self teach. IE - No permissions are set on login, practifi success has articles on permissions, but they are very top level and do not provide details on what each permission category restricts. Same problem with sharing rules, creating views, changing names of fields. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Once setup, the workflows work well and each step can be easily followed. The queue is the foundation of our Operations team. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Setting up workflows is a nightmare - not intuitive and way too many steps.

Different permissions for different users is also not intuitive. Too many groups and permission sets you have to assign and then it doesn't even work as expected so just make all key users admins to get around it. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

The best thing I like about Practifi is the ability to customize certain elements of the platform. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

When rolling out Practifi, you need to make sure what pages/items you want on or off. For us, we have multiple redundant fields and can't remove them cause half our company uses them. It's just more overhead, be aware as you roll out. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Practifi ayuda a simplificar una herramienta poderosa, pero abrumadora: Salesforce. El equipo de Practifi trabaja diligentemente para mejorar continuamente su plataforma y mantenerse al día con las necesidades cambiantes de la industria. Su personal es inigualable en su nivel de atención y apoyo personal. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las empresas de gestión de patrimonio no son iguales, por lo que algunas de las personalizaciones (que pueden parecer obvias para una empresa) requieren tiempo y gastos adicionales para desarrollarse. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Vista del panel de control agradable y fácil de leer. El paso de creación del proceso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay muchos clics para completar cualquier tarea o paso de proceso. No es fácil de personalizar. El equipo de soporte responde a todo con un enlace a un artículo que no tiene nada que ver con tu problema. Imposible hablar con alguien. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I like that it is customized for wealth management and easy for advisors to use once they understand the system. In addition, there is a lot of functionality available when it comes the different tiles when can add to the entities, etc. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

I feel that internal resources are spread thin and it makes it difficult to get things done in a timely manner. In addition, technical expertise seem to be limited. I also think there needs to be more turn key integration options available between outside platforms like Black Diamond. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.