Reseñas y detalles del producto de Practifi

Practifi ha ayudado a adaptar y optimizar Salesforce para satisfacer las necesidades de nuestra empresa. La interfaz de usuario que han diseñado para nosotros es mucho más simple y fácil de navegar, nuestro personal se ha adaptado suficientemente a los cambios más rápido de lo que proyectamos originalmente. El equipo de Practifi también ha sido fantástico. Siempre que hemos tenido preguntas, han sido rápidos con su asistencia y comunican claramente las respuestas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El único inconveniente que he encontrado es que algunas de nuestras importaciones de datos han sido un poco complejas de configurar, requiriendo algo de tiempo para limpiarlas y formatearlas correctamente. Sin embargo, el equipo de atención al cliente ha sido receptivo y servicial siempre que hemos necesitado asistencia, y con su orientación pudimos superar este problema bastante rápido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Practifi nos ha dado una visión clara de las métricas del negocio de manera clara y concisa. Aprecio poder personalizar los campos que estamos utilizando y lo que más nos importa. Poder generar informes y paneles personalizados nos permite ver lo que más importa, rápidamente. El equipo ha sido excelente en su apoyo a nuestra transición y ha sido rápido en la implementación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Provenir de otro CRM puede llevar tiempo hacer la transición, pero vale la pena la inversión. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los miembros de nuestro equipo en Practifi vinieron durante 2 días para asistir a nuestra empresa, lo cual superó con creces el servicio al cliente habitual al que estoy acostumbrado en cualquier otro lugar. Nos ayudaron con preguntas en persona, organizaron entrenamientos en vivo para nuestro equipo y están disponibles prácticamente 24/7 para cualquier pregunta o problema que pueda surgir. Puede haber sido un cambio caótico, pero Practifi lo hizo fácil para hacer preguntas y cambiar con tranquilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada, en realidad. Es un nuevo sistema, así que hay bastantes errores y problemas por resolver, pero gracias a nuestro equipo de desarrollo y atención al cliente, ha sido mucho más fácil de lo que esperábamos inicialmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Practifi elimina las conjeturas de la configuración en el sistema CRM! Cuando quieres agregar un nuevo cliente, te guía a través de los campos que deberían o podrían ser necesarios. Cuando quieres configurar un informe para extraer datos de la información ingresada o que alimenta el sistema, es un proceso sencillo. También me gusta la capacidad de ver rápidamente qué tareas he delegado a otros miembros del equipo que no se han completado. Practifi (además del correo electrónico) es donde paso la mayor parte de mi día al trabajar en tareas y solicitudes de clientes. No solo el sistema me notifica cada vez que se crea y asigna una nueva tarea a mí, sino que también se ha vinculado con mi calendario de correo electrónico para proporcionar recordatorios de eventos del calendario próximos. Encuentro esta función muy útil ya que a veces puedo perder notificaciones en mi correo electrónico para recordatorios de calendario, pero Practifi me ayuda a mantenerme en el camino. Practifi es una mejora importante respecto al sistema CRM anterior que estábamos usando, y como gerente de mi equipo, he encontrado la plataforma muy fácil para capacitar a los nuevos empleados también. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La mayor desventaja que he visto con Practifi en mi tiempo trabajando con este sistema CRM (más de 2 años) es la capacidad de establecer el tiempo adecuado para tareas recurrentes. A diferencia de otros sistemas CRM con los que he trabajado que tienen programado semanal/mensual/anualmente, etc., Practifi requiere un número fijo de días. Por ejemplo, esto significa que en tareas recurrentes que necesitas ver en un día específico del mes, podría aparecer un día antes o un día después dependiendo del número de días en ese mes. Mi esperanza es que esta función sea mejorada en el sistema en futuros despliegues para trabajar con períodos de tiempo establecidos O número de días, dando a los usuarios la opción de elegir lo que mejor les convenga. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usar Practifi ha sido en general una buena experiencia. La interfaz es mayormente amigable una vez que te acostumbras a la navegación. Me gusta la capacidad de personalización cuando se trata de crear campos y flujos de trabajo. También me gusta la funcionalidad de los entregables. El servicio al cliente también ha mejorado en tiempos recientes, y siento que estoy recibiendo respuestas más útiles al enviar un ticket o al acudir a nuestro CSM. También se integra bastante bien con nuestro software de informes Tamarac. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tuvimos algunas grandes dificultades al principio con la implementación, donde nuestros datos no se cargaron correctamente y faltaban muchas tareas, por lo que tuvimos un comienzo difícil con los usuarios que no sentían que podían confiar en el sistema. También tengo algunas dificultades con la funcionalidad en los informes. Por ejemplo, todavía es muy difícil crear un informe que muestre múltiples columnas de campos por cliente, pero luego filtrar específicamente para clientes que tienen un cierto usuario como un rol de negocio específico. Tienes que usar específicamente un informe para el equipo de servicio para encontrar estos ciertos subconjuntos de clientes, pero luego los campos en esos informes son muy limitados, por lo que termino teniendo que combinar múltiples informes en Excel. También tenemos dificultad con la funcionalidad de correo electrónico de lista, donde puede ser difícil filtrar para subconjuntos específicos de clientes por ciertos roles de negocio, y también es inconveniente que el máximo de clientes a los que se puede enviar un correo electrónico de lista a la vez sea 200. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de informar sobre casi cualquier cosa ha sido muy útil. La capacidad de modificar rápidamente las páginas deseadas también ha sido muy útil. Cuando un usuario solicita un nuevo campo para almacenar datos, solo me lleva unos minutos implementar algo así. Su integración con Orion ha sido extremadamente útil también, especialmente con la sincronización de campos que reduce la necesidad de actualizar ambas bases de datos manualmente. También me gusta que nuestros compañeros de equipo realmente usen la herramienta regularmente, en lugar de solo unos pocos como con nuestro antiguo CRM. Desafortunadamente, la principal brecha en el uso proviene del liderazgo, aunque parece funcionar bien que los datos se transmitan desde el equipo a los socios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La incorporación (aunque hace 3 años) fue bastante extensa y no creo que nuestra educación de incorporación se manejara tan bien como podría haber sido. Además, pedir soporte siempre parece oscilar entre obtener soporte real de la plataforma y ser empujado hacia servicios profesionales. Además, tengo la sensación de que, habiendo tomado algunos trailheads de Salesforce, puedo tener más dominio de la plataforma de lo que se podría esperar de un usuario casual. He roto cosas accidentalmente (bastante gravemente) antes y, afortunadamente, he podido arreglarlas yo mismo bastante rápido, pero el tiempo que lleva obtener una respuesta me preocupa para el momento inevitable en que rompa algo que no pueda arreglar y necesite esperar varias horas para una respuesta del equipo sobre una solución. Además, ser parte de un paquete gestionado significa que muchas personalizaciones están bloqueadas detrás de código Apex, flujos u objetos que no puedo tocar, lo que lleva a que ajustes menores como los campos que quiero que los usuarios ingresen al crear un nuevo hogar estén fuera de alcance y bloqueados para un compromiso de servicios profesionales. También realmente me desagrada lo caprichoso que es cambiar entre tablas o tener diferentes campos en diferentes pantallas que dictan cómo se comportan otros campos. El mejor ejemplo creo que es lo torpe que es el sistema de direcciones de ubicación dentro de Practifi. Incluso hoy, tres años después, nuestros usuarios evitan actualizar direcciones y prefieren que yo y mi colega usuario avanzado lo hagamos por ellos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El producto es muy intuitivo y el equipo de soporte siempre es servicial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No tenemos problemas importantes con Practifi, la mayoría de los problemas que encontramos son limitaciones de Salesforce. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Integración con Addepar, y fue construido para mi negocio de gestión de inversiones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Opera sobre un chasis de Salesforce. Esto es bueno, pero es un lenguaje propio. Las personas de soporte técnico de Practifi son muy buenas y comprenden completamente Salesforce. Sin embargo, como profesional no técnico y sin mentalidad de CRM, a veces me resulta difícil articular mi deseo en la terminología de Salesforce. Desearía que Practifi tuviera más gerentes de relaciones con clientes con experiencia en gestión de inversiones que pudieran mostrarnos las mejores prácticas que se han desarrollado y que podríamos usar de inmediato, en lugar de intentar construir soluciones nosotros mismos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta que estén mejorando continuamente el producto y que tengamos un punto de contacto central al que podemos acudir para obtener asistencia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando tenemos problemas técnicos, la única forma de comunicarnos/resolver problemas con el equipo de soporte es por correo electrónico. No podemos llamar y hablar por teléfono. También desearía que pudiéramos obtener un número de teléfono directo para nuestro Gerente de Éxito del Cliente. Solo se comunican por correo electrónico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Practifi tiene un gran equipo que está dispuesto a escuchar y trabajar para ayudar a personalizar nuestra instancia y necesidades. Su producto estándar es excelente para asesores y, aún mejor, están diseñados para apoyar a las empresas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque está construido sobre Salesforce, hay algunas limitaciones en las características/productos que Salesforce directo tiene. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.