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Características de Pipeliner CRM

¿Cuáles son las funciones de Pipeliner CRM?

Automatización de la fuerza de ventas

  • Contacto y gestión de cuentas
  • Gestión de Oportunidades y Pipelines.
  • Gestión de tareas / actividades
  • Gestión de territorios y cuotas
  • Integración de escritorio
  • Gestión de productos y listas de precios
  • Gestión de contratos con clientes

Automatización de marketing

  • Gestión de clientes potenciales

Atención al cliente

  • Gestión de casos
  • Portal de atención al cliente
  • Knowledge base

Móvil y Social

  • Soporte para usuarios móviles

Informes y análisis

  • Informes
  • Paneles
  • Previsión

Filtrar por Funciones

Plataforma

Personalización

Basado en 97 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
91%
(Basado en 97 reseñas)

Capacidad de flujo de trabajo

Basado en 92 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
93%
(Basado en 92 reseñas)

Administración de usuarios, roles y accesos

Basado en 98 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
92%
(Basado en 98 reseñas)

Internacionalización

Basado en 75 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
91%
(Basado en 75 reseñas)

Sandbox / Entornos de prueba

Basado en 69 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".
91%
(Basado en 69 reseñas)

Gestión de Documentos y Contenidos.

Basado en 85 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.
88%
(Basado en 85 reseñas)

Rendimiento y fiabilidad

Basado en 95 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
93%
(Basado en 95 reseñas)

Generación de documentos de salida

Basado en 78 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
90%
(Basado en 78 reseñas)

Automatización de la fuerza de ventas

Contacto y gestión de cuentas

Basado en 295 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.
90%
(Basado en 295 reseñas)

Administración de Relaciones con Socios (PRM)

Basado en 207 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación
90%
(Basado en 207 reseñas)

Gestión de Oportunidades y Pipelines.

Basado en 294 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.
92%
(Basado en 294 reseñas)

Gestión de tareas / actividades

Basado en 286 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.
90%
(Basado en 286 reseñas)

Gestión de territorios y cuotas

Basado en 231 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.
89%
(Basado en 231 reseñas)

Integración de escritorio

Basado en 270 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.
91%
(Basado en 270 reseñas)

Gestión de productos y listas de precios

Basado en 230 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.
89%
(Basado en 230 reseñas)

Gestión de presupuestos y pedidos

Basado en 226 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.
88%
(Basado en 226 reseñas)

Gestión de contratos con clientes

Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución. Los revisores de 228 de Pipeliner CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
89%
(Basado en 228 reseñas)

Automatización de marketing

Marketing por correo electrónico

Basado en 219 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.
89%
(Basado en 219 reseñas)

Gestión de campañas

Basado en 202 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.
88%
(Basado en 202 reseñas)

Gestión de clientes potenciales

Basado en 267 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.
93%
(Basado en 267 reseñas)

Atención al cliente

Gestión de casosVer definición completa de características

Ver definición de la característica
Según lo informado en 232 reseñas de Pipeliner CRM. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.
89%
(Basado en 232 reseñas)

Portal de atención al cliente

Basado en 230 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.
91%
(Basado en 230 reseñas)

Knowledge base

Basado en 245 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.
91%
(Basado en 245 reseñas)

Características del centro de llamadas

Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. Esta función fue mencionada en 200 reseñas de Pipeliner CRM.
89%
(Basado en 200 reseñas)

Análisis de soporte

Según lo informado en 215 reseñas de Pipeliner CRM. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.
91%
(Basado en 215 reseñas)

Integración

Herramientas de importación y exportación de datos

Basado en 97 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
92%
(Basado en 97 reseñas)

API de integración

Basado en 85 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
90%
(Basado en 85 reseñas)

Amplitud de las aplicaciones de los socios

Basado en 71 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.
92%
(Basado en 71 reseñas)

Móvil y Social

Características de colaboración social

Basado en 218 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.
90%
(Basado en 218 reseñas)

Integración de redes sociales

Basado en 227 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.
91%
(Basado en 227 reseñas)

Soporte para usuarios móviles

Basado en 253 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
90%
(Basado en 253 reseñas)

Informes y análisis

Informes

Basado en 282 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.
91%
(Basado en 282 reseñas)

Paneles

Basado en 272 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.
92%
(Basado en 272 reseñas)

Previsión

Basado en 248 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.
92%
(Basado en 248 reseñas)

Abastecimiento de datos

Abastecimiento de datos

Recopila datos de una amplia gama de orígenes internos o externos.

No hay suficientes datos disponibles

Exportación y uso compartido de datos

Permite al usuario comunicar datos exportándolos y compartiéndolos de forma segura.

No hay suficientes datos disponibles

Visualización de datos multidispositivo

Permite a los usuarios ver visualizaciones de datos en varios dispositivos.

No hay suficientes datos disponibles

Paneles interactivos

Paneles personalizables e interactivos para que el usuario pueda ver la información de ventas de una manera que se ajuste a sus necesidades.

No hay suficientes datos disponibles

Segmentación de datos

Permite al usuario segmentar los datos de clientes o prospectos de manera significativa, como por industria o región.

No hay suficientes datos disponibles

Análisis predictivo

Puntuación de plomo

Proporciona puntajes o clasificaciones de cada prospecto en función de los datos proporcionados.

No hay suficientes datos disponibles

Puntuación de oportunidades

Proporciona información para determinar qué acuerdos que ya están en proceso tienen la mejor oportunidad de cerrarse.

No hay suficientes datos disponibles

Análisis del riesgo

Advierte a los equipos de ventas de las cuentas que pueden estar en riesgo de perderse.

No hay suficientes datos disponibles

Pronóstico en vivo

Proporciona datos de clientes en tiempo real para que las previsiones de las organizaciones de ventas se mantengan actualizadas.

No hay suficientes datos disponibles

Gestión de ventas

Gestión de canalización en vivo

Se actualiza cada vez que se realiza un cambio, lo que permite a los usuarios rastrear un acuerdo a través de la canalización.

No hay suficientes datos disponibles

Gamificación de ventas

Permite la competencia entre un equipo de ventas al proporcionar cosas como desafíos y marcadores.

No hay suficientes datos disponibles

Análisis basado en cuentas

Proporciona datos perspicaces a nivel de cuenta para armar a los vendedores con la información más relevante posible.

No hay suficientes datos disponibles

Seguimiento de actividades

Permite a los gerentes de ventas mantenerse al tanto de las actividades de su equipo al proporcionar visibilidad de la comunicación con el cliente.

No hay suficientes datos disponibles

Analytics

Tasas de apertura

Registra la velocidad a la que se abren los correos electrónicos.

No hay suficientes datos disponibles

Actividad de enlace

Registra la velocidad a la que se siguen los enlaces en los correos electrónicos.

No hay suficientes datos disponibles

Actividad de archivo adjunto

Registra la velocidad a la que se abren o descargan los archivos adjuntos de correo electrónico.

No hay suficientes datos disponibles

Personalizaciones

Integración de plataformas de correo electrónico

Sincroniza información de otro software como contactos, correos electrónicos y llamadas para reducir la entrada manual de datos.

No hay suficientes datos disponibles

Programación de correo electrónico

Permite a los administradores programar correos electrónicos por adelantado.

No hay suficientes datos disponibles

Notificaciones

Recuerda a los administradores que hagan un seguimiento de los correos electrónicos en función de recordatorios preestablecidos.

No hay suficientes datos disponibles

Categorización de correo electrónico

Permite la categorización de correos electrónicos.

No hay suficientes datos disponibles

Plantillas

Permite la creación de plantillas para correos electrónicos enviados con frecuencia.

No hay suficientes datos disponibles

incentivos

Desencadenadores

Basado en 32 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Reconoce automáticamente los logros que deben agregarse a la tabla de clasificación.
88%
(Basado en 32 reseñas)

Calculadora de comisiones

Basado en 27 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ayuda a los usuarios a determinar los objetivos de ventas mediante el cálculo de las posibles tasas de comisión.
90%
(Basado en 27 reseñas)

Clasificación

Según lo informado en 32 reseñas de Pipeliner CRM. Destaca a los empleados de mayor rendimiento para recompensar públicamente sus logros.
85%
(Basado en 32 reseñas)

Personalización

Perfiles

Según lo informado en 39 reseñas de Pipeliner CRM. Crea perfiles de usuario similares a las páginas de redes sociales que muestran estados y actualizaciones privados o públicos.
88%
(Basado en 39 reseñas)

Informes personalizados

Basado en 46 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Genera informes con campos personalizables para comprender mejor el rendimiento de los empleados.
90%
(Basado en 46 reseñas)

Paneles

Basado en 38 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Visualiza información individual y de equipo, como nuevos clientes potenciales y llamadas salientes.
89%
(Basado en 38 reseñas)

Establecimiento de objetivos

Basado en 34 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los equipos establecer objetivos rastreables dentro de la herramienta.
93%
(Basado en 34 reseñas)

Marca

Personalice la página de reserva con logotipos y colores personalizados para que coincidan con la marca

No hay suficientes datos disponibles

Enlaces

Personalizar un enlace de reserva para compartirlo con los clientes

No hay suficientes datos disponibles

Administrativo

Integración

Basado en 38 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Se integra con CRM y sistemas financieros para ayudar a determinar los objetivos
90%
(Basado en 38 reseñas)

Estructura del empleado

Basado en 43 reseñas de Pipeliner CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Organiza a los miembros del equipo por roles, actividades y objetivos y sopesa las tareas por importancia.
89%
(Basado en 43 reseñas)

Monitoreo del comportamiento

Basado en 13 reseñas de Pipeliner CRM. Permite a los gerentes y administradores examinar los perfiles y monitorear el comportamiento y el desempeño de los empleados.
90%
(Basado en 13 reseñas)

Facilitación de plomo

Chatbot orientado al cliente

Ofrece un chatbot para iniciar y llevar a cabo conversaciones iniciales con prospectos y clientes potenciales.

No hay suficientes datos disponibles

Calificación de plomo

Calcula automáticamente qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse en clientes.

No hay suficientes datos disponibles

Seguimiento de plomo

Contacta automáticamente con todos los clientes potenciales.

No hay suficientes datos disponibles

Programación de reuniones

Utiliza el procesamiento del lenguaje natural para organizar reuniones.

No hay suficientes datos disponibles

Organización

Gestión de oportunidades y pipelines

Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

No hay suficientes datos disponibles

Entrada de datos

Automatiza la entrada de datos recopilados.

No hay suficientes datos disponibles

Integraciones / APIs

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

No hay suficientes datos disponibles

Análisis de rendimiento

Coaching

Proporciona coaching en tiempo real a los representantes de ventas.

No hay suficientes datos disponibles

Seguimiento de rendimiento

Rastrea y analiza el desempeño del representante de ventas.

No hay suficientes datos disponibles

Análisis de ventas

Pronóstico de ROI

Mida el retorno de la inversión y aproveche los datos para predecir la rentabilidad de proyectos futuros.

No hay suficientes datos disponibles

Previsión de ventas

Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

No hay suficientes datos disponibles

Equipo de ventas

Proceso de ventas flexible

Puede operar bajo al menos dos metodologías de ventas distintas

No hay suficientes datos disponibles

Modo de entrenamiento

Incluye capacidades de grabación y revisión para capacitar a nuevos vendedores o revisar acuerdos antiguos

No hay suficientes datos disponibles

Guías

Crea y almacena múltiples playbooks para ventas

No hay suficientes datos disponibles

Inteligencia

Identificación de oportunidades

Destaca las oportunidades de venta cruzada, ventas adicionales y espacios en blanco

No hay suficientes datos disponibles

Renovaciones sin intervención

Puede automatizar completamente el proceso de renovación de acuerdos

No hay suficientes datos disponibles

Contenido inteligente

Sugiere contenido apropiado para la etapa y el tono del acuerdo

No hay suficientes datos disponibles

Cartografía

Múltiples organigramas

Permite múltiples mapas de relaciones para cada cuenta y oportunidad

No hay suficientes datos disponibles

Roles de las partes interesadas

Incluye definiciones explícitas de los roles de las partes interesadas

No hay suficientes datos disponibles

Notificaciones

Confirmaciones y recordatorios

Capacidad para enviar correos electrónicos y mensajes de texto de confirmación y recordatorio

No hay suficientes datos disponibles

Seguimiento de citas

Capacidad para enviar correos electrónicos / textos de seguimiento automatizados al concluir la cita

No hay suficientes datos disponibles

Programación de notificaciones

Recibir una notificación cada vez que un cliente programe una cita

No hay suficientes datos disponibles

Configuración

Detección de zona horaria

Detecta automáticamente la zona horaria de ambas partes para evitar errores de reserva

No hay suficientes datos disponibles

Configuración de disponibilidad

Posibilidad de establecer la disponibilidad preferida para garantizar que las citas solo se reserven durante los horarios aprobados

No hay suficientes datos disponibles

Configuración de tiempo bloqueado

Capacidad para bloquear tiempo adicional entre citas para viajes o preparación

No hay suficientes datos disponibles

Integraciones

Integración de calendario múltiple

Se integra con múltiples calendarios, tales como: Google Calendar, Microsoft Outlook, iCloud Calendar, etc.

No hay suficientes datos disponibles

Integración de sitios web

Proporciona la capacidad de ser incrustado en sitios web

No hay suficientes datos disponibles

Aceptación de pagos

Se integra con el software de procesamiento de pagos para aceptar pagos de clientes

No hay suficientes datos disponibles

Videoconferencia

Se integra con herramientas de videoconferencia para permitir citas virtuales

No hay suficientes datos disponibles

comunicación

Se integra con proveedores de SMS o plataformas de mensajería instantánea para comunicarse directamente con los clientes

No hay suficientes datos disponibles

IA generativa

Generación de texto

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

No hay suficientes datos disponibles

Resumen de texto

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

No hay suficientes datos disponibles

Generación de texto

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

No hay suficientes datos disponibles

Generación de texto

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

No hay suficientes datos disponibles

Resumen de texto

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

No hay suficientes datos disponibles

Texto a voz

Simula un discurso similar al humano a partir de entradas de texto.

No hay suficientes datos disponibles

Generación de texto

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

No hay suficientes datos disponibles