
Ver definiciones de las funciones y descubrir nuevos términos tecnológicos.
Personalización | Basado en 86 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. | 80% (Basado en 86 reseñas) | |
Capacidad de flujo de trabajo | Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. Esta función fue mencionada en 76 reseñas de OnePageCRM. | 86% (Basado en 76 reseñas) | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Basado en 88 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | 89% (Basado en 88 reseñas) | |
Internacionalización | Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. Los revisores de 71 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 79% (Basado en 71 reseñas) | |
Gestión de Documentos y Contenidos. | Basado en 74 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados. | 81% (Basado en 74 reseñas) | |
Rendimiento y fiabilidad | Basado en 87 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. | 93% (Basado en 87 reseñas) | |
Generación de documentos de salida | Basado en 74 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. | 81% (Basado en 74 reseñas) |
Contacto y gestión de cuentas | Basado en 110 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. | 91% (Basado en 110 reseñas) | |
Administración de Relaciones con Socios (PRM) | Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación Esta función fue mencionada en 74 reseñas de OnePageCRM. | 85% (Basado en 74 reseñas) | |
Gestión de Oportunidades y Pipelines. | Basado en 115 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa. | 88% (Basado en 115 reseñas) | |
Gestión de tareas / actividades | Basado en 117 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios. | 92% (Basado en 117 reseñas) | |
Gestión de territorios y cuotas | Basado en 86 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. | 81% (Basado en 86 reseñas) | |
Integración de escritorio | Basado en 96 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. | 88% (Basado en 96 reseñas) | |
Gestión de productos y listas de precios | Según lo informado en 72 reseñas de OnePageCRM. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema. | 84% (Basado en 72 reseñas) | |
Gestión de presupuestos y pedidos | Basado en 83 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. | 81% (Basado en 83 reseñas) | |
Gestión de contratos con clientes | Según lo informado en 86 reseñas de OnePageCRM. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución. | 81% (Basado en 86 reseñas) |
Marketing por correo electrónico | Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas. Los revisores de 95 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 85% (Basado en 95 reseñas) | |
Gestión de clientes potenciales | Basado en 112 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. | 89% (Basado en 112 reseñas) |
Portal de atención al cliente | Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos. Esta función fue mencionada en 81 reseñas de OnePageCRM. | 86% (Basado en 81 reseñas) | |
Knowledge base | Basado en 106 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes. | 87% (Basado en 106 reseñas) | |
Características del centro de llamadas | Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. Esta función fue mencionada en 94 reseñas de OnePageCRM. | 82% (Basado en 94 reseñas) | |
Análisis de soporte | Basado en 84 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. | 82% (Basado en 84 reseñas) |
Herramientas de importación y exportación de datos | Basado en 88 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. | 88% (Basado en 88 reseñas) | |
API de integración | Basado en 81 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | 80% (Basado en 81 reseñas) | |
Amplitud de las aplicaciones de los socios | Basado en 76 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. | 77% (Basado en 76 reseñas) |
Características de colaboración social | Basado en 88 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos. | 83% (Basado en 88 reseñas) | |
Integración de redes sociales | Basado en 89 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos. | 80% (Basado en 89 reseñas) | |
Soporte para usuarios móviles | Basado en 100 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. | 89% (Basado en 100 reseñas) |
Informes | Basado en 95 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc. | 85% (Basado en 95 reseñas) | |
Paneles | Basado en 101 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo. | 87% (Basado en 101 reseñas) | |
Previsión | Basado en 91 reseñas de OnePageCRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores. | 80% (Basado en 91 reseñas) |
Medios enriquecidos | Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas. | No hay suficientes datos disponibles |
Creación colaborativa | Varios usuarios pueden editar un solo documento. | No hay suficientes datos disponibles |
Seguimiento de la participación | Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo. Los revisores de 10 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 10 reseñas) | |
Informes y paneles | Basado en 10 reseñas de OnePageCRM. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas. | 83% (Basado en 10 reseñas) | |
Exportación/Importación | Las exportaciones e importaciones conducen datos hacia y desde varios formatos como texto plano, hojas de cálculo, etc. Esta función fue mencionada en 36 reseñas de OnePageCRM. | 88% (Basado en 36 reseñas) | |
Informes | Según lo informado en 35 reseñas de OnePageCRM. Soporta informes básicos de datos que incluyen análisis de participación del usuario, estadísticas de entrada y salida, información de referencia, etc. | 89% (Basado en 35 reseñas) |
Administración de usuarios, roles y accesos | Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Los revisores de 13 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 86% (Basado en 13 reseñas) | |
Alertas y notificaciones | Según lo informado en 14 reseñas de OnePageCRM. Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación. | 85% (Basado en 14 reseñas) | |
Integración CRM | Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de OnePageCRM. | 94% (Basado en 11 reseñas) | |
Integración de firma electrónica | Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de OnePageCRM. | 82% (Basado en 11 reseñas) | |
Integración CPQ | Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas. | No hay suficientes datos disponibles | |
API / Integraciones | Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | No hay suficientes datos disponibles |
Calculadora de comisiones | Ayuda a los usuarios a determinar los objetivos de ventas mediante el cálculo de las posibles tasas de comisión. Esta función fue mencionada en 19 reseñas de OnePageCRM. | 77% (Basado en 19 reseñas) | |
Clasificación | Según lo informado en 17 reseñas de OnePageCRM. Destaca a los empleados de mayor rendimiento para recompensar públicamente sus logros. | 82% (Basado en 17 reseñas) |
Perfiles | Crea perfiles de usuario similares a las páginas de redes sociales que muestran estados y actualizaciones privados o públicos. Esta función fue mencionada en 24 reseñas de OnePageCRM. | 83% (Basado en 24 reseñas) | |
Informes personalizados | Según lo informado en 22 reseñas de OnePageCRM. Genera informes con campos personalizables para comprender mejor el rendimiento de los empleados. | 82% (Basado en 22 reseñas) | |
Paneles | Visualiza información individual y de equipo, como nuevos clientes potenciales y llamadas salientes. Los revisores de 24 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 91% (Basado en 24 reseñas) | |
Establecimiento de objetivos | Según lo informado en 22 reseñas de OnePageCRM. Permite a los equipos establecer objetivos rastreables dentro de la herramienta. | 90% (Basado en 22 reseñas) | |
Formas | Crea formularios personalizados de captura de clientes potenciales para usos específicos, como la descarga de un libro electrónico o un boletín informativo por correo electrónico Esta función fue mencionada en 34 reseñas de OnePageCRM. | 86% (Basado en 34 reseñas) | |
Personalización | Basado en 36 reseñas de OnePageCRM. Cambia los colores, las llamadas a la acción o la longitud del formulario para personalizar la captura de clientes potenciales | 86% (Basado en 36 reseñas) | |
Integración | Según lo informado en 35 reseñas de OnePageCRM. Se integra con soluciones de software de ventas y marketing para transferir datos de clientes potenciales entre ellos | 83% (Basado en 35 reseñas) |
Integración | Se integra con CRM y sistemas financieros para ayudar a determinar los objetivos Los revisores de 22 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 86% (Basado en 22 reseñas) | |
Estructura del empleado | Organiza a los miembros del equipo por roles, actividades y objetivos y sopesa las tareas por importancia. Esta función fue mencionada en 19 reseñas de OnePageCRM. | 80% (Basado en 19 reseñas) | |
Monitoreo del comportamiento | Permite a los gerentes y administradores examinar los perfiles y monitorear el comportamiento y el desempeño de los empleados. Esta función fue mencionada en 18 reseñas de OnePageCRM. | 78% (Basado en 18 reseñas) |
Gestión de tareas | Automatiza las tareas en el sistema y proporciona recordatorios y detalles para las tareas manuales para que los miembros del equipo de ventas las completen. Los revisores de 38 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 90% (Basado en 38 reseñas) | |
Seguimiento/automatización de correo electrónico | Se integra estrechamente con la bandeja de entrada de correo electrónico y permite la programación y el seguimiento de la divulgación y la correspondencia por correo electrónico. Esta función fue mencionada en 36 reseñas de OnePageCRM. | 89% (Basado en 36 reseñas) | |
Llamadas y voz | Proporciona funcionalidad de marcador de ventas o se integra estrechamente con el software de marcación, con automatización útil y llamadas de alta calidad. Los revisores de 28 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 28 reseñas) | |
Otras opciones de divulgación | Según lo informado en 30 reseñas de OnePageCRM. Proporciona automatización relevante en canales de venta fuera del correo electrónico y las llamadas, como publicaciones en redes sociales, mensajes de texto SMS y más. | 83% (Basado en 30 reseñas) | |
Integración CRM | Proporciona integración bidireccional con CRM de ventas: (1) Seguimiento de las acciones del equipo de ventas y respuestas de prospectos y (2) Extracción de datos de CRM para completar y personalizar el alcance de ventas. Esta función fue mencionada en 34 reseñas de OnePageCRM. | 85% (Basado en 34 reseñas) | |
Calendario | Basado en 34 reseñas de OnePageCRM. Se integra con el software de calendario para que los usuarios puedan programar llamadas sin problemas. | 86% (Basado en 34 reseñas) | |
Registros compartidos | Según lo informado en 33 reseñas de OnePageCRM. Asigne automáticamente clientes potenciales estratégicos y cuentas a representantes individuales en un bucket compartido para que cualquiera pueda trabajar en él. | 85% (Basado en 33 reseñas) |
Gestión de contenidos | Según lo informado en 31 reseñas de OnePageCRM. Conserva e incorpora mensajes y presentaciones aprobados por la empresa en correos electrónicos, llamadas, reuniones, etc. | 85% (Basado en 31 reseñas) | |
Gestión del flujo de trabajo | Según lo informado en 35 reseñas de OnePageCRM. Organiza tareas de ventas automatizadas y alcance a través de una serie de canales (correo electrónico, llamadas, redes sociales, etc.) y / o sistemas integrados. | 88% (Basado en 35 reseñas) | |
Rendimiento del flujo de trabajo | Basado en 34 reseñas de OnePageCRM. Informa sobre la efectividad de todo un flujo de trabajo de divulgación, así como la efectividad de materiales de marketing específicos, mensajes, tácticas de divulgación y miembros del equipo. | 86% (Basado en 34 reseñas) | |
Coaching de ventas y perspectivas | Según lo informado en 31 reseñas de OnePageCRM. Muestra información relevante sobre cómo un miembro del equipo puede desempeñarse mejor, ya sea con técnicas de ventas mejoradas o sugerencias específicas para prospectos. | 76% (Basado en 31 reseñas) | |
Gamificación | Proporciona funciones de gamifaction para clasificar a los representantes de ventas según el rendimiento Esta función fue mencionada en 30 reseñas de OnePageCRM. | 74% (Basado en 30 reseñas) |
Texto y temas | Según lo informado en 25 reseñas de OnePageCRM. Permitir a los usuarios editar texto y temas en plantillas de correo electrónico | 82% (Basado en 25 reseñas) | |
Móvil Responsivo | Proporcionar plantillas de correo electrónico adaptables para dispositivos móviles Esta función fue mencionada en 25 reseñas de OnePageCRM. | 85% (Basado en 25 reseñas) |
Prefabricado | Basado en 22 reseñas de OnePageCRM. Ofrecer plantillas de correo electrónico prefabricadas | 76% (Basado en 22 reseñas) | |
Construir | Permitir a los usuarios crear sus propias plantillas de correo electrónico Los revisores de 25 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 87% (Basado en 25 reseñas) |
Analytics | Proporcionar informes analíticos para que los usuarios puedan ver el rendimiento de sus campañas Esta función fue mencionada en 24 reseñas de OnePageCRM. | 85% (Basado en 24 reseñas) | |
Cuestiones | Basado en 22 reseñas de OnePageCRM. Permitir que los usuarios identifiquen posibles problemas que impedirían que sus correos electrónicos se envíen | 83% (Basado en 22 reseñas) | |
Integraciones | Basado en 27 reseñas de OnePageCRM. Integración con software de correo electrónico o plataformas de marketing por correo electrónico y automatización de marketing | 85% (Basado en 27 reseñas) |
Escaneo de tarjetas | Escanea y digitaliza tarjetas de visita en la plataforma. | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión de tarjetas | Ayuda a los usuarios a administrar y organizar los datos de la tarjeta. | No hay suficientes datos disponibles |
Captura de clientes potenciales | Captura la información de contacto y rellena automáticamente los datos en una plataforma CRM designada. | No hay suficientes datos disponibles | |
Libreta de direcciones | Almacena todos los contactos en un repositorio que se puede buscar y organizar. | No hay suficientes datos disponibles |
Usabilidad multidispositivo | Proporciona acceso a través de múltiples dispositivos como dispositivos móviles, de escritorio y tabletas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Búsqueda de plataformas | Permite a los usuarios buscar información de contacto dentro de la plataforma utilizando palabras clave. | No hay suficientes datos disponibles | |
Transcripción | Ofrece OCR o transcripción manual de datos de tarjetas de visita. | No hay suficientes datos disponibles | |
Control Administrativo | Permita que los administradores administren la configuración de seguridad para evitar la fuga de datos de contacto. | No hay suficientes datos disponibles |
Características | Proporciona características para crear y administrar listas de clientes potenciales Los revisores de 40 de OnePageCRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 90% (Basado en 40 reseñas) | |
Rendimiento | Según lo informado en 39 reseñas de OnePageCRM. Supervisa el rendimiento de los formularios y la contribución al canal de ventas | 87% (Basado en 39 reseñas) |
Móvil | Basado en 37 reseñas de OnePageCRM. Registra clientes potenciales utilizando diferentes tipos de dispositivos | 84% (Basado en 37 reseñas) | |
Sitios web | Basado en 35 reseñas de OnePageCRM. Captura envíos de formularios de formularios existentes en sitios web o páginas de destino | 82% (Basado en 35 reseñas) | |
Redes sociales | Según lo informado en 34 reseñas de OnePageCRM. Captura clientes potenciales a través de canales de redes sociales | 76% (Basado en 34 reseñas) | |
Datos | Captura datos medibles y reales de clientes recopilados directamente de un sitio web Esta función fue mencionada en 36 reseñas de OnePageCRM. | 84% (Basado en 36 reseñas) |
Priorización de clientes potenciales | Basado en 35 reseñas de OnePageCRM. Permite a los usuarios crear reglas de priorización de clientes potenciales para priorizar los bueyrs y clientes importantes de MSOT. | 87% (Basado en 35 reseñas) |