Características de FreeAgent CRM
¿Cuáles son las funciones de FreeAgent CRM?
Automatización de la fuerza de ventas
- Contacto y gestión de cuentas
- Gestión de Oportunidades y Pipelines.
- Gestión de tareas / actividades
- Gestión de territorios y cuotas
- Gestión de productos y listas de precios
- Gestión de presupuestos y pedidos
Automatización de marketing
- Marketing por correo electrónico
Atención al cliente
- Knowledge base
Móvil y Social
- Soporte para usuarios móviles
Informes y análisis
- Informes
- Paneles
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Plataforma
Personalización | Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. | No hay suficientes datos disponibles | |
Capacidad de flujo de trabajo | Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Administración de usuarios, roles y accesos | Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. | No hay suficientes datos disponibles | |
Internacionalización | Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Sandbox / Entornos de prueba | Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción". | No hay suficientes datos disponibles | |
Rendimiento y fiabilidad | El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. | No hay suficientes datos disponibles | |
Generación de documentos de salida | Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. | No hay suficientes datos disponibles |
Automatización de la fuerza de ventas
Contacto y gestión de cuentas | Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de FreeAgent CRM. | 83% (Basado en 13 reseñas) | |
Gestión de Oportunidades y Pipelines. | Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa. Los revisores de 12 de FreeAgent CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 83% (Basado en 12 reseñas) | |
Gestión de tareas / actividades | Basado en 13 reseñas de FreeAgent CRM. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios. | 74% (Basado en 13 reseñas) | |
Gestión de territorios y cuotas | Según lo informado en 10 reseñas de FreeAgent CRM. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. | 85% (Basado en 10 reseñas) | |
Integración de escritorio | Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión de productos y listas de precios | Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema. Los revisores de 10 de FreeAgent CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 10 reseñas) | |
Gestión de presupuestos y pedidos | Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. Los revisores de 10 de FreeAgent CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 82% (Basado en 10 reseñas) |
Automatización de marketing
Marketing por correo electrónico | Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas. Los revisores de 11 de FreeAgent CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 89% (Basado en 11 reseñas) | |
Gestión de campañas | Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo. | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión de clientes potenciales | Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. | No hay suficientes datos disponibles | |
Análisis de ROI de marketing | Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización | No hay suficientes datos disponibles |
Atención al cliente
Gestión de casos | Ver definición de la característica | Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución. | No hay suficientes datos disponibles |
Portal de atención al cliente | Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Knowledge base | Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes. Los revisores de 10 de FreeAgent CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 87% (Basado en 10 reseñas) | |
Características del centro de llamadas | Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. | No hay suficientes datos disponibles | |
Análisis de soporte | Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. | No hay suficientes datos disponibles |
Integración
Herramientas de importación y exportación de datos | Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado. | No hay suficientes datos disponibles | |
API de integración | Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. | No hay suficientes datos disponibles | |
Amplitud de las aplicaciones de los socios | ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. | No hay suficientes datos disponibles |
Móvil y Social
Características de colaboración social | Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración de redes sociales | Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Soporte para usuarios móviles | Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de FreeAgent CRM. | 82% (Basado en 10 reseñas) |
Informes y análisis
Informes | Basado en 10 reseñas de FreeAgent CRM. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc. | 83% (Basado en 10 reseñas) | |
Paneles | Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo. Los revisores de 11 de FreeAgent CRM han proporcionado comentarios sobre esta función. | 79% (Basado en 11 reseñas) | |
Previsión | Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores. | No hay suficientes datos disponibles |
Llamando
Grabar llamadas | Los registros requieren referencia futura. | No hay suficientes datos disponibles | |
Generar ubicación | Genera un código de área local al que llama el usuario para aumentar la probabilidad de recogida. | No hay suficientes datos disponibles | |
Tipos de llamadas | Permite a los usuarios realizar llamadas desde su dispositivo preferido, ya sea portátil, de escritorio, móvil o de otro tipo. | No hay suficientes datos disponibles | |
Click-to-Call | Reúne contactos de herramientas integradas, lo que permite a los usuarios llamar con un solo clic. | No hay suficientes datos disponibles |
Contactos
Personalización | Conserva un registro de información de contacto extraña, como la zona horaria y la interacción de contactos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Localizador de información | Busca y abre la información de contacto guardada como referencia en el momento de una nueva llamada. | No hay suficientes datos disponibles | |
Registrar datos de prospectos | Permite a los usuarios denotar qué contactos creen que son clientes potenciales. | No hay suficientes datos disponibles |
Ideas
Notas | Permite a los usuarios tomar notas durante o después de la llamada para referencia futura. | No hay suficientes datos disponibles | |
Resumen diario | Ofrece a los usuarios un resumen diario de la actividad. | No hay suficientes datos disponibles | |
Correos de voz automatizados | Envía mensajes de voz automatizados a posibles clientes que no responden. | No hay suficientes datos disponibles | |
Correos electrónicos automatizados | Envía correos electrónicos automatizados para aumentar el compromiso con posibles clientes. | No hay suficientes datos disponibles | |
Ordena prospectos | Organiza los contactos en función de la probabilidad de éxito. | No hay suficientes datos disponibles |
Analytics
Tasas de apertura | Registra la velocidad a la que se abren los correos electrónicos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Actividad de enlace | Registra la velocidad a la que se siguen los enlaces en los correos electrónicos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Actividad de archivo adjunto | Registra la velocidad a la que se abren o descargan los archivos adjuntos de correo electrónico. | No hay suficientes datos disponibles |
Personalizaciones
Integración de plataformas de correo electrónico | Sincroniza información de otro software como contactos, correos electrónicos y llamadas para reducir la entrada manual de datos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Programación de correo electrónico | Permite a los administradores programar correos electrónicos por adelantado. | No hay suficientes datos disponibles | |
Notificaciones | Recuerda a los administradores que hagan un seguimiento de los correos electrónicos en función de recordatorios preestablecidos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Categorización de correo electrónico | Permite la categorización de correos electrónicos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Plantillas | Permite la creación de plantillas para correos electrónicos enviados con frecuencia. | No hay suficientes datos disponibles |
incentivos
Insignias | Asigna insignias de logros a empleados de alto rendimiento en función de estándares predeterminados. | No hay suficientes datos disponibles | |
Desencadenadores | Reconoce automáticamente los logros que deben agregarse a la tabla de clasificación. | No hay suficientes datos disponibles | |
Calculadora de comisiones | Ayuda a los usuarios a determinar los objetivos de ventas mediante el cálculo de las posibles tasas de comisión. | No hay suficientes datos disponibles | |
Clasificación | Destaca a los empleados de mayor rendimiento para recompensar públicamente sus logros. | No hay suficientes datos disponibles |
Personalización
Perfiles | Crea perfiles de usuario similares a las páginas de redes sociales que muestran estados y actualizaciones privados o públicos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Informes personalizados | Genera informes con campos personalizables para comprender mejor el rendimiento de los empleados. | No hay suficientes datos disponibles | |
Paneles | Visualiza información individual y de equipo, como nuevos clientes potenciales y llamadas salientes. | No hay suficientes datos disponibles | |
Establecimiento de objetivos | Permite a los equipos establecer objetivos rastreables dentro de la herramienta. | No hay suficientes datos disponibles |
Administrativo
Integración | Se integra con CRM y sistemas financieros para ayudar a determinar los objetivos | No hay suficientes datos disponibles | |
Estructura del empleado | Organiza a los miembros del equipo por roles, actividades y objetivos y sopesa las tareas por importancia. | No hay suficientes datos disponibles | |
Monitoreo del comportamiento | Permite a los gerentes y administradores examinar los perfiles y monitorear el comportamiento y el desempeño de los empleados. | No hay suficientes datos disponibles |
Flujos de trabajo integrados
Gestión de tareas | Automatiza las tareas en el sistema y proporciona recordatorios y detalles para las tareas manuales para que los miembros del equipo de ventas las completen. | No hay suficientes datos disponibles | |
Seguimiento/automatización de correo electrónico | Se integra estrechamente con la bandeja de entrada de correo electrónico y permite la programación y el seguimiento de la divulgación y la correspondencia por correo electrónico. | No hay suficientes datos disponibles | |
Llamadas y voz | Proporciona funcionalidad de marcador de ventas o se integra estrechamente con el software de marcación, con automatización útil y llamadas de alta calidad. | No hay suficientes datos disponibles | |
Otras opciones de divulgación | Proporciona automatización relevante en canales de venta fuera del correo electrónico y las llamadas, como publicaciones en redes sociales, mensajes de texto SMS y más. | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración CRM | Proporciona integración bidireccional con CRM de ventas: (1) Seguimiento de las acciones del equipo de ventas y respuestas de prospectos y (2) Extracción de datos de CRM para completar y personalizar el alcance de ventas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Calendario | Se integra con el software de calendario para que los usuarios puedan programar llamadas sin problemas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Registros compartidos | Asigne automáticamente clientes potenciales estratégicos y cuentas a representantes individuales en un bucket compartido para que cualquiera pueda trabajar en él. | No hay suficientes datos disponibles |
Repetibilidad y reportabilidad
Gestión de contenidos | Conserva e incorpora mensajes y presentaciones aprobados por la empresa en correos electrónicos, llamadas, reuniones, etc. | No hay suficientes datos disponibles | |
Gestión del flujo de trabajo | Organiza tareas de ventas automatizadas y alcance a través de una serie de canales (correo electrónico, llamadas, redes sociales, etc.) y / o sistemas integrados. | No hay suficientes datos disponibles | |
Rendimiento del flujo de trabajo | Informa sobre la efectividad de todo un flujo de trabajo de divulgación, así como la efectividad de materiales de marketing específicos, mensajes, tácticas de divulgación y miembros del equipo. | No hay suficientes datos disponibles | |
Coaching de ventas y perspectivas | Muestra información relevante sobre cómo un miembro del equipo puede desempeñarse mejor, ya sea con técnicas de ventas mejoradas o sugerencias específicas para prospectos. | No hay suficientes datos disponibles | |
Gamificación | Proporciona funciones de gamifaction para clasificar a los representantes de ventas según el rendimiento | No hay suficientes datos disponibles |
IA y automatización
Priorización de clientes potenciales | Permite a los usuarios crear reglas de priorización de clientes potenciales para priorizar los bueyrs y clientes importantes de MSOT. | No hay suficientes datos disponibles | |
Puntuación de plomo | Proporciona funciones de puntuación de clientes potenciales que permiten al usuario dirigirse a los clientes potenciales que están más calificados y tienen más probabilidades de participar. | No hay suficientes datos disponibles | |
Mejor hora del día | Proporciona características que permiten a los usuarios identificar y automatizar el mejor momento para enviar correos electrónicos u otras comunicaciones de compromiso de ventas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Inteligencia del comprador | Proporciona características que permiten a los usuarios tener información sobre los perfiles de los compradores, como la probabilidad de responder a correos electrónicos y llamadas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Aprendizaje automático | Ver definición de la característica | Proporciona funciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático que ofrecen recomendaciones predictivas sobre cómo interactuar con los compradores
basado en el comportamiento histórico del comprador. | No hay suficientes datos disponibles |
Integraciones
Integración de MS Teams | Este software se integra con Microsoft Teams. | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración de correo electrónico | Este software se integra con proveedores de correo electrónico populares. | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración de Zoom | Este software se integra con Zoom. | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración con Google Meet | Este software se integra con Google Meet. | No hay suficientes datos disponibles | |
Integración con Salesforce | Este software se integra con Salesforce. | No hay suficientes datos disponibles |
Branding y personalización
Página de reserva personalizada | Proporcionar la posibilidad de crear una página de reserva personalizada. | No hay suficientes datos disponibles | |
Enlaces personalizados | Proporcionar la capacidad de crear direcciones URL de programación personalizadas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Incrustación web personalizada | Proporcionar la capacidad de crear una inserción web personalizada. | No hay suficientes datos disponibles |
Reglas y configuraciones automáticas
Establecer horas de trabajo | Permite a los usuarios establecer horas de trabajo automáticas. | No hay suficientes datos disponibles | |
Actualizaciones automáticas | Actualice automáticamente los calendarios después de reservar una reunión. | No hay suficientes datos disponibles | |
Tiempos de búfer | Proporcionar la capacidad de incorporar tiempos de búfer, dejando tiempo antes y después de las reuniones. | No hay suficientes datos disponibles |
