Alternativas de Equisoft/connect Mejor Valoradas
25 Equisoft/connect Reseñas
Equisoft Connect es la mejor herramienta de CRM y planificación para asesores de seguros de vida. La capacidad de vincular actividades, clientes, pólizas, documentos, kilometraje y oportunidades es fantástica. Equisoft me dio la capacidad de convertirme verdaderamente en una oficina sin papel. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El programa tiene características que no están anunciadas o conocidas. Por ejemplo, he descubierto una capacidad de seguimiento de millas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Posibilidad de ingresar una multitud de informaciones o bases. Herramientas muy eficientes para hacer consultas y crear informes para analizar los datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La presentación de las pantallas para la entrada de datos que no es muy "amigable para el usuario". Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Gran solución CRM todo en uno con integración completa para calendario y correo electrónico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
No hay suficiente automatización e intuición para un CRM moderno. También falta capacitación y capacidad de respuesta por parte del servicio al cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El archivo de toda la comunicación con los clientes. Todo está seguro. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El CRM es muy poderoso. No puedo ver ningún inconveniente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Equisoft es excelente para llevar un registro de nuestros clientes y sus cuentas de inversión y seguros con nosotros. Lo usamos exclusivamente para rastrear las actividades de nuestros clientes y miembros del personal. Equisoft nos ayuda a estar bien organizados y a cuidar muy bien de nuestros clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Hemos estado satisfechos con Equisoft y su funcionalidad. Podemos enviar un ticket de servicio a Equisoft si estamos experimentando alguna dificultad y el equipo de servicio ha sido excelente en atender nuestras necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
The calendar. It tracks appointments under contact names. The task tracker is great for maintaining follow-ups. It also stores documents for compliance purposes. The software was built by a true financial advisor. It covers all areas of tracking and it is great for compliance as well as remembering information from a client meeting. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Only one small thing. There is no area for Contingent Beneficiaries. There should be a drop-down for Primary and Secondary Beneficiaries in the beneficiary area. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Registrando comunicaciones con mis contactos. Vinculando otros contactos relacionados entre sí. Grabaciones de llamadas telefónicas. Formularios PDF personalizables a mis datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El formato de visualización. Estoy acostumbrado al formato de Office Outlook. Sería bueno si se asemeja a él. No me gusta mucho el formato de correo electrónico. Prefiero mucho más el formato de MS Outlook. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Gets the job done efficiently and quickly without any hassle. It's user interface looks stunning and offers ease while using the app. The features arr eay to understand for first time users. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
There is nothing I dislike maybe the customer service could be better. Also the price point can be modified I personally found it on the pricier side. Otherwise no cons Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Puedo centralizar todas mis tareas en un solo lugar y recuperarlas en el momento adecuado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Me gustaría poder cambiar de inglés a francés usando un botón simple sin ir a la configuración. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Organiza casi todos los aspectos de mi negocio diario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Datos del distribuidor de mi fondo mutuo (no es culpa de Equisoft). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
