Reseñas y detalles del producto de Equisoft/connect

Los campos disponibles para realmente cuantificar, identificar, seccionar todos nuestros contactos, la posibilidad de crear una base de datos de productos de seguros y los porcentajes de comisiones asociados para un cálculo rápido posteriormente. Las pasarelas que nos permiten tener una visión rápida de las inversiones de nuestros clientes. Todos los automatismos disponibles y qué decir de la infinidad de creación de informes disponible. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una lección en lugar de un descontento: Muchas formaciones están disponibles sobre el CRM. Algunas programaciones tuvieron que ser rehechas desde cero porque los campos apropiados no habían sido bien seleccionados, lo que causaba problemas en la creación de informes. Sigan las formaciones, esto les ahorrará tiempo y esfuerzos posteriormente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Utilizo las tareas (follow-up) para mantener un seguimiento cercano con mis clientes. Es muy fácil vincular una tarea a un contacto así como a diferentes productos (póliza de seguro o plan de inversión). Así que todo está sincronizado y es muy fácil ver el historial de comunicaciones, citas o tareas realizadas para los clientes. Tienen una enorme sección de ayuda para guiarnos y varios videos de formación para ayudar a explorar y aprovechar los diferentes aspectos del software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las posibilidades con el software son muy amplias y tengo la impresión de aprovechar solo una ínfima parte del potencial del software de gestión. Todavía tengo camino por recorrer y videos de formación por ver. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Primero, he sido apoyado desde el principio. A lo largo del proceso, me notificaron sobre el progreso de mi proyecto. Las capacitaciones son numerosas y fáciles de seguir. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Por ahora, muy pocos puntos negativos. Me gustaría que la seguridad de acceso fuera con dos identificadores. Ej. contraseña y mensaje de texto en el teléfono celular. Se me ha confirmado que este procedimiento se implementará pronto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Muy amigable, facilidad para crear carpetas, archivar documentos.

Hay soporte directo en línea, así como documentos que pueden guiarnos hacia nuevas posibilidades que aún no hemos utilizado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada desagradable que decir! Estoy muy satisfecha! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Simple, centrado en el asesor. La migración de datos ofrecida por la empresa fue excelente. No torpe como tantos sistemas. El servicio de la empresa es receptivo y servicial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No estoy entusiasmado con el aumento del precio de la suscripción después del primer año, no siento que mi oficina deba pagar por dos suscripciones completas, una para mí y otra para mi administrador. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Sistema integrado que conecta los contactos, la agenda y los correos electrónicos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las posibilidades del sistema parecen ilimitadas siempre que se dedique tiempo a realizar las entradas.

Pasarela de fondos comunes da resultados mixtos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He estado utilizando el software durante más de 15 años, fácil de usar y excelente herramienta para el análisis de necesidades financieras. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada que reprocharles, excelentes herramientas y excelente servicio de apoyo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Activos totales bajo gestión y % de cambio respecto al mes anterior. Capacidad para combinar activos de fondos y segregados en un solo estado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Desearía poder rastrear el crecimiento de los activos bajo gestión (AUM) durante un período de tiempo más largo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Todo !!! La gestión de mis clientes, las tareas, los correos electrónicos de grupo, los múltiples informes posibles ... Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hasta la fecha no tengo nada negativo que decir, todo es perfecto para mí. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Equisoft Connect es la mejor herramienta de CRM y planificación para asesores de seguros de vida. La capacidad de vincular actividades, clientes, pólizas, documentos, kilometraje y oportunidades es fantástica. Equisoft me dio la capacidad de convertirme verdaderamente en una oficina sin papel. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El programa tiene características que no están anunciadas o conocidas. Por ejemplo, he descubierto una capacidad de seguimiento de millas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.