Best Software for 2025 is now live!
Mostrar desglose de calificaciones
Guardar en Mis Listas
Reclamado
Reclamado

Alternativas de Croesus Advisor Mejor Valoradas

Reseñas y detalles del producto de Croesus Advisor

Descripción general de Croesus Advisor

¿Qué es Croesus Advisor?

Croesus escucha activamente, aprende y se involucra con ellos para desarrollar soluciones tecnológicas que son innovadoras, flexibles y seguras.

Detalles Croesus Advisor
Mostrar menosMostrar más
Descripción del Producto

Croesus escucha activamente, aprende y se involucra con ellos para desarrollar soluciones tecnológicas que son innovadoras, flexibles y seguras.


Detalles del vendedor
Vendedor
Croesus
Año de fundación
1987
Ubicación de la sede
Laval, Québec
Twitter
@CroesusFin
512 seguidores en Twitter
Página de LinkedIn®
www.linkedin.com
214 empleados en LinkedIn®

CF
Resumen proporcionado por:

Reseñas Recientes de Croesus Advisor

Usuario verificado
A
Usuario verificadoMediana Empresa (51-1000 empleados)
4.0 de 5
"I've been using Croesus software for the last 6 years and I love it"
It's a great data base to create relationships, add notes and keep clients up to date.
Usuario verificado
U
Usuario verificadoMediana Empresa (51-1000 empleados)
2.0 de 5
"Has its limitations"
I like the backdate feature the best. You can select any date in the portfolio module and instantly see what the account looked like without havin...
Usuario verificado
U
Usuario verificadoEmpresa (> 1000 empleados)
4.0 de 5
"Good experience"
I like the visual appearance, it is very user-friendly.
Insignia de seguridad
Este vendedor aún no ha añadido su información de seguridad. Hazles saber que te gustaría que la añadieran.
0 personas solicitaron información de seguridad

Contenido Multimedia de Croesus Advisor

Responde algunas preguntas para ayudar a la comunidad de Croesus Advisor
¿Has utilizado Croesus Advisor antes?

3 Croesus Advisor Reseñas

3.3 de 5
Los siguientes elementos son filtros y cambiarán los resultados mostrados una vez que sean seleccionados.
Buscar reseñas
Ocultar filtrosMás filtros
Los siguientes elementos son filtros y cambiarán los resultados mostrados una vez que sean seleccionados.
Los siguientes elementos son filtros y cambiarán los resultados mostrados una vez que sean seleccionados.
3 Croesus Advisor Reseñas
3.3 de 5
3 Croesus Advisor Reseñas
3.3 de 5
Las reseñas de G2 son auténticas y verificadas.
Usuario verificado en Financial Services
UF
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Más opciones
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
¿Qué es lo que más te gusta de Croesus Advisor?

I like the backdate feature the best. You can select any date in the portfolio module and instantly see what the account looked like without having to generate a pdf report Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Croesus Advisor?

I dislike that you cannot print envelopes, cash flow is often incorrect due to data input limitations or transactions posted incorrectly. We cannot remove old fictitious accounts. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomendaciones a otros que estén considerando Croesus Advisor:

Excellent portfolio management but there are serious limitations for using as a contact management system. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Croesus Advisor ¿Y cómo te beneficia eso?

We are able to quickly produce individual RGL reports. This allows up to service our clients better. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Higher Education
UH
Empresa(> 1000 empleados)
Más opciones
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
¿Qué es lo que más te gusta de Croesus Advisor?

I like the visual appearance, it is very user-friendly. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Croesus Advisor?

Sometimes it shows data from previous day when it's early in the morning, which makes me wait until later in the day to do what I normally do early. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Croesus Advisor ¿Y cómo te beneficia eso?

I see clients' accounts, portfolios, generate reports, balance. It helps us see the big picture. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Banking
AB
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Más opciones
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Revisión incentivada
¿Qué es lo que más te gusta de Croesus Advisor?

It's a great data base to create relationships, add notes and keep clients up to date. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Croesus Advisor?

I wish Croesus would automatically add new accounts in relationship Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Recomendaciones a otros que estén considerando Croesus Advisor:

It's a good client data base Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué problemas hay Croesus Advisor ¿Y cómo te beneficia eso?

None at the moment Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay suficientes reseñas de Croesus Advisor para que G2 proporcione información de compra. A continuación, se muestran algunas alternativas con más reseñas:

1
Logo de Betterment at Work
Betterment at Work
4.1
(212)
Betterment at Work ofrece beneficios financieros y planes 401(k) modernos para la fuerza laboral diversa de hoy, empoderando a las pequeñas y medianas empresas para atraer y retener empleados felices.
2
Logo de Morningstar Direct
Morningstar Direct
4.1
(207)
Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.
3
Logo de Morningstar Advisor Workstation
Morningstar Advisor Workstation
4.2
(174)
Construido para la productividad, Morningstar® Advisor Workstation apoya a los asesores con los últimos datos de inversión de Morningstar, herramientas e informes para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración sin problemas con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para la visión más clara de su cartera de negocios.
4
Logo de Koyfin
Koyfin
4.8
(81)
Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, analizar carteras de clientes, crear propuestas para clientes e investigar acciones, ETFs, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin ofrece datos financieros extensos, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: Seguimiento y Análisis de Carteras: Monitorea y analiza carteras modelo y carteras de clientes con métricas avanzadas y visualizaciones. Propuestas y Reportes para Clientes: Crea propuestas y reportes para clientes elegantes y comprensibles que son fáciles de entender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen reportes densos y complejos. Herramientas de Investigación Integral: Investiga acciones, ETFs y fondos mutuos. Accede a datos macroeconómicos extensos. Crea Sustituciones para las Tenencias de Carteras Existentes: Identifica y monitorea tenencias de sustitución para estar preparado para cambios en el modelo. Interfaz Intuitiva: Simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. Colaboración: Comparte y colabora fácilmente en listas de seguimiento y carteras con tu equipo. Asequibilidad: Ofrece una solución rentable con precios transparentes.
5
Logo de Nitrogen
Nitrogen
4.1
(70)
Nitrogen es la empresa que inventó el Número de Riesgo®, que impulsa la primera Plataforma de Crecimiento del mundo y fue construida sobre un marco académico galardonado con el Premio Nobel. Asesores, firmas de gestión de patrimonio y gestores de activos utilizan la plataforma Nitrogen para acelerar el proceso de convertir prospectos en activos y en clientes comprometidos y retenidos, con los conocimientos y análisis necesarios para mantener todo en marcha, todo con la misión de empoderar al mundo para invertir sin miedo. Para obtener más información, visite riskalyze.com.
6
Logo de Pershing Financial Services
Pershing Financial Services
4.2
(58)
NetX360 proporciona la tecnología para gestionar eficientemente su negocio desde CRM y la incorporación de clientes hasta operaciones e informes.
7
Logo de eMoney
eMoney
4.5
(45)
emX presenta una plataforma interactiva de gestión de patrimonio para asesores y sus clientes, con una interfaz intuitiva, integraciones potentes y múltiples opciones de planificación financiera para satisfacer todas las necesidades de sus clientes.
8
Logo de Backstop Solutions Suite
Backstop Solutions Suite
4.7
(46)
Backstop ofrece la suite de productividad líder en la industria basada en la nube a fondos de fondos, pensiones, dotaciones, fundaciones, consultores de inversión, oficinas familiares, fondos de cobertura y firmas de capital privado.
9
Logo de Orion Risk Intelligence
Orion Risk Intelligence
4.5
(36)
Las conversaciones sobre riesgos comienzan bien con inteligencia empresarial de alto nivel, análisis de riesgos e investigación económica para ayudar a guiar a cada cliente hacia estrategias de inversión que funcionen para ellos, independientemente de lo que esté sucediendo en el mundo.
10
Logo de Seeking Alpha
Seeking Alpha
4.1
(31)
Seeking Alpha es un líder de la industria en extraer la sabiduría de las multitudes para obtener perspectivas sobre cada tema de interés para los inversores. Proporciona análisis, noticias y datos a los inversores del mercado de valores, a través de nuestro sitio web y aplicaciones móviles. Seeking Alpha es un entorno divertido, dinámico, similar a una familia, lleno de individuos inteligentes, innovadores y con mentalidad emprendedora.
Mostrar más