Pros y Contras de Altruist

Me encanta la facilidad de uso, las hermosas herramientas y la automatización que Altruist proporciona. Me ayuda a escalar mi RIA de maneras que otras plataformas no lo hacen. Se ha convertido en una parte integral de mi firma. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Es una plataforma más nueva, por lo que todavía hay algunos aspectos por pulir. Faltan algunos tipos de cuentas. Además, aún no hay muchas integraciones. Pero estas cosas están en la hoja de ruta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su sitio web es fácil e intuitivo de usar, su soporte es receptivo y están lanzando nuevas funciones y capacidades a un ritmo asombroso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Solo admiten tipos de cuentas básicas y su mercado modelo es limitado. Sin embargo, al ritmo al que se están moviendo, creo que esto se resolverá pronto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más me gusta de Altruist es el fantástico soporte al cliente. También me proporcionan informes de rendimiento gratuitos, facturación de tarifas y un portal de clientes robusto. Por último, Altruist me hace sentir "a prueba de futuro". Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Carecen de integraciones y características que la mayoría de las firmas de asesoría requieren. Tengo plena confianza en que dentro de un año, retiraré este comentario :) Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¡Facilidad! Estaba nervioso cuando comencé mi propia empresa porque temía no poder mantenerme al día con todo el papeleo y los procesos. Altruist hace que la incorporación de clientes y la apertura de cuentas sea muy fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay mucho que desagradar. Todavía hay algunos tipos de cuentas que no están disponibles, pero parece que surgen nuevas capacidades semanalmente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.