Top 10 Alternativas y Competidores de AdvisorEngine

10 Principales alternativas a AdvisorEngine recientemente reseñadas por la comunidad de G2

#1

Maximizer
Por Maximizer Software
(572)4.0 de 5
El centro de mando para líderes de ventas y representantes para ser más orientados a los datos, aumentar la productividad y alcanzar juntos los objetivos de ingresos.
Categorías en común con AdvisorEngine:
• Servicios Financieros CRM
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#2

Morningstar Direct
Por Morningstar
(207)4.1 de 5
Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.
Categorías en común con AdvisorEngine:
• Gestión de Carteras de Inversión
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TaskSuite
(3)5.0 de 5
TaskSuite es una solución revolucionaria basada en la nube diseñada para transformar el panorama de la gestión de préstamos. Nuestra plataforma optimiza cada fase del ciclo de vida del préstamo, desde la originación hasta el servicio y la gestión de crédito, con una eficiencia sin igual. Al aprovechar TaskSuite, las instituciones financieras pueden disfrutar de un proceso automatizado y sin problemas que reduce el trabajo manual, acelera la toma de decisiones y mejora la satisfacción del cliente. Nuestro sistema innovador ofrece opciones de personalización robustas, permitiendo un enfoque adaptado que satisface las necesidades únicas de corredores y prestamistas por igual. TaskSuite se destaca al proporcionar análisis completos, seguimiento en tiempo real y una interfaz fácil de usar, asegurando que nuestros clientes se mantengan a la vanguardia en el competitivo mercado financiero.
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#3

Betterment at Work
Por Betterment
(212)4.0 de 5
Betterment at Work ofrece beneficios financieros y planes 401(k) modernos para la fuerza laboral diversa de hoy, empoderando a las pequeñas y medianas empresas para atraer y retener empleados felices.
Categorías en común con AdvisorEngine:
• Gestión de Carteras de Inversión
Obtener un presupuesto
Los revisores dicen que en comparación con AdvisorEngine, Betterment at Work es:
Más utilizable
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#4

Morningstar Advisor Workstation
Por Morningstar
(174)4.2 de 5
Construido para la productividad, Morningstar® Advisor Workstation apoya a los asesores con los últimos datos de inversión de Morningstar, herramientas e informes para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración sin problemas con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para la visión más clara de su cartera de negocios.
Categorías en común con AdvisorEngine:
• Gestión de Carteras de Inversión
Obtener un presupuesto
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#5

Redtail Technology
Por Orion Advisor Tech
(156)4.3 de 5
Redtail Technology es una solución de gestión de clientes basada en la web, completa y fácil de usar, diseñada específicamente para profesionales financieros.
Categorías en común con AdvisorEngine:
• Servicios Financieros CRM
Pruébalo gratis
Los revisores dicen que en comparación con AdvisorEngine, Redtail Technology es:
Mejor en soporte
Más utilizable
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#6

Total Expert
Por Total Expert
(134)4.5 de 5
Automatice, despliegue y rastree sus actividades de marketing de arriba hacia abajo y simplifique su proceso diario para producir activos de marketing impresos y digitales.
Categorías en común con AdvisorEngine:
• Servicios Financieros CRM
Obtener un presupuesto
Los revisores dicen que en comparación con AdvisorEngine, Total Expert es:
Más utilizable
Mejor en soporte
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#7

Wealthbox CRM
Por Wealthbox
(102)4.5 de 5
CRM para Asesores Financieros
Categorías en común con AdvisorEngine:
• Servicios Financieros CRM
Los revisores dicen que en comparación con AdvisorEngine, Wealthbox CRM es:
Más utilizable
Mejor en soporte
Mejor en cumplir con los requisitos
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#8

Merchant Relationship Management by NMI
Por NMI
(94)4.6 de 5
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) es una empresa de software de automatización de ventas de primer nivel que atiende a clientes en la industria de pagos.
Categorías en común con AdvisorEngine:
• Servicios Financieros CRM
Los revisores dicen que en comparación con AdvisorEngine, Merchant Relationship Management by NMI es:
Mejor en soporte
Más utilizable
Mejor en cumplir con los requisitos
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#9

Salesforce Financial Services Cloud
Por Salesforce
(92)4.2 de 5
Salesforce Financial Services Cloud proporciona soluciones integradas de ventas, servicio y marketing que eliminan silos y ayudan a crear una experiencia de cliente cohesiva y personalizada en todos los departamentos y a través de todos los canales de comunicación.
Categorías en común con AdvisorEngine:
• Servicios Financieros CRM
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#10

Koyfin
Por Koyfin
(81)4.8 de 5
Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, analizar carteras de clientes, crear propuestas para clientes e investigar acciones, ETFs, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin ofrece datos financieros extensos, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: Seguimiento y Análisis de Carteras: Monitorea y analiza carteras modelo y carteras de clientes con métricas avanzadas y visualizaciones. Propuestas y Reportes para Clientes: Crea propuestas y reportes para clientes elegantes y comprensibles que son fáciles de entender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen reportes densos y complejos. Herramientas de Investigación Integral: Investiga acciones, ETFs y fondos mutuos. Accede a datos macroeconómicos extensos. Crea Sustituciones para las Tenencias de Carteras Existentes: Identifica y monitorea tenencias de sustitución para estar preparado para cambios en el modelo. Interfaz Intuitiva: Simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. Colaboración: Comparte y colabora fácilmente en listas de seguimiento y carteras con tu equipo. Asequibilidad: Ofrece una solución rentable con precios transparentes.
Categorías en común con AdvisorEngine:
• Gestión de Carteras de Inversión
Los revisores dicen que en comparación con AdvisorEngine, Koyfin es:
Más utilizable
Mejor en soporte
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TaskSuite
(3)5.0 de 5
TaskSuite es una solución revolucionaria basada en la nube diseñada para transformar el panorama de la gestión de préstamos. Nuestra plataforma optimiza cada fase del ciclo de vida del préstamo, desde la originación hasta el servicio y la gestión de crédito, con una eficiencia sin igual. Al aprovechar TaskSuite, las instituciones financieras pueden disfrutar de un proceso automatizado y sin problemas que reduce el trabajo manual, acelera la toma de decisiones y mejora la satisfacción del cliente. Nuestro sistema innovador ofrece opciones de personalización robustas, permitiendo un enfoque adaptado que satisface las necesidades únicas de corredores y prestamistas por igual. TaskSuite se destaca al proporcionar análisis completos, seguimiento en tiempo real y una interfaz fácil de usar, asegurando que nuestros clientes se mantengan a la vanguardia en el competitivo mercado financiero.
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