Alternativas de AdvisorEngine CRM Mejor Valoradas
Nos encanta la capacidad de acceder rápida y seguramente a la información de nuestros clientes desde cualquier lugar. Es fácil de gestionar, orientado a nuestra empresa de servicios financieros y más asequible que otros CRM de marcas reconocidas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
A veces hay tantas funciones que puedes sentirte abrumado al intentar completar pasos simples. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
25 de 26 Reseñas totales para AdvisorEngine CRM
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Workflows are great. This is a CRM for the suppoert team. UIRecord ID is a great data point for matching. Easily integrates with our custodian. It is robust without being too overwhelming. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
I would love the ability to add interests on the fly, and be able to give that ability to users as needed instead of allowing them full access to the List Data Maintenence feature. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Advisor Engine tiene un servicio al cliente y soporte técnico estupendo. Responderán dentro de 24 horas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El flujo de trabajo de Advisor Engine tiene limitaciones para la gestión de procesos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
They are constantly improving. While they may not have the cleanest look or have the newest technology, they truly hear your input and try to find a way to improve their tool. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Some elements are outdated and and it is a bit clunky but getting better. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
I like its flexibility the most and the fact that it integrates with outlook add-ins and other communication platforms. The flexibility allows us the ability to customize work flows for every situation. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Sometimes the number of features can confuse users. Also, it is difficult to navigate and not extremely user friendly or intuitive, especially when it comes to creating customized flows and the like. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Gran tecnología y fácil de usar. Me alegra que tengamos esto en nuestra plataforma tecnológica. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Advisor Engine es excelente para usar. Lo recomiendo mucho. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Ser capaz de gestionar ambos cónyuges, conectar a otros clientes relacionados, desarrollar flujos de trabajo. Procesar informes para clasificar cuentas y detalles de clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La función de correo electrónico es frustrante de usar, muy torpe. Hemos encontrado una solución alternativa, pero nos encantaría que esta característica fuera mejor. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Junxure is a great tool to ensure all steps are followed when doing anything client-related. It helps me to keep all tasks in order and helps team communciation. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
One downside is that it is a bit difficult to get in touch with customer service at times, and I have experienced several slowdowns/crashes with the new move to Advisor Engine. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
I like the actions and the ability to keep track of clients. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
It would be nice to have a better educational pieces on how to use Junxure. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La facilidad de navegación, el diseño es excelente y el equipo de soporte siempre es muy servicial. Me gusta que sea fácil generar informes sobre casi cualquier cosa disponible en el sistema. La retención de documentos también es excelente, con subcarpetas para facilitar la localización de documentos importantes en particular. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Nada, realmente. He estado usando Junxure durante casi 14 años y ha mejorado mucho desde que comencé a usarlo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Mudarse a una nube digital ha sido la mejor decisión para nuestra empresa. La incorporación de nuevos clientes es rápida, fácil y sin papel. Podemos acceder al monitor de flujo de trabajo desde cualquier lugar, lo cual es perfecto para nosotros trabajando desde casa. ¡La productividad está en su punto más alto! Nada se olvidará ya que se está haciendo un seguimiento de todo. La mejor parte es que nuestros clientes pueden acceder a sus datos de inversión en cualquier momento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Nosotros como empresa no tenemos muchas cosas que nos desagraden, pero deberíamos mencionar que aquellos que no son expertos en tecnología y no trabajaban digitalmente antes podrían tener dificultades al principio. Afortunadamente, obtuvimos capacitación gratuita para todo nuestro personal y estamos contentos con el resultado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
